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（于開曼群島注冊(cè)成立的有限公司）
（股份代號(hào)：02142）
此新聞稿不得直接或間接于或向美國（包括其領(lǐng)地及屬地，任何州和哥倫比亞特區(qū)）或法律禁止此類分發(fā)的任何其他司法轄區(qū)分發(fā)。本新聞稿不會(huì)亦沒有意圖在香港、美國或其他司法轄區(qū)，構(gòu)成出售和鉑醫(yī)藥控股有限公司（「公司」）證券的要約或購買或認(rèn)購要約的邀請(qǐng)或要約。本新聞稿所提及的證券并未亦將不會(huì)根據(jù) 1933年美國證券法（經(jīng)修訂）（「證券法」）或美國任何州的法律登記，且于并沒有適用的規(guī)定豁免或規(guī)定約束的交易的情況下，亦不能在美國境內(nèi)提呈發(fā)售或發(fā)售。任何于美國進(jìn)行的證券公開 發(fā)售將就招股書進(jìn)行，該招股書可從公司或發(fā)售證券持有人獲得，其中將包含有關(guān)該公司和管理層以及財(cái)務(wù)報(bào)表的詳細(xì)信息。所發(fā)售的股份（以下簡稱「股份發(fā)售」）只能根據(jù)《美國證券法》第S條的規(guī)定在美國以外的地區(qū)進(jìn)行發(fā)行和出售，并且在沒有根據(jù)以下規(guī)定進(jìn)行注冊(cè)或獲得相應(yīng)豁免的情況下，或在不受美國證券法和美國適用的州證券法約束的交易中，不得在美國境內(nèi)進(jìn)行發(fā)行或出售。
公司的股價(jià)可能根據(jù)「證券及期貨（穩(wěn)定價(jià)格）規(guī)則」進(jìn)入穩(wěn)定期，有關(guān)價(jià)格穩(wěn)定詳情及其將如何受到第571章《證券及期貨（穩(wěn)定價(jià)格）規(guī)則》的規(guī)管已在公司于2020年11月30日刊發(fā)之招股章程中予以披露（「招股書」）。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。
閣下應(yīng)注意不應(yīng)過份依賴本文所載任何前瞻性陳述（如有）。公司不能保證該等前瞻性陳述將會(huì)證實(shí)為正確，該等前瞻性陳述并非 對(duì)未來業(yè)績的保證且可能受風(fēng)險(xiǎn)、不確定性及假設(shè)等影響。反映在該等前瞻性陳述的預(yù)期可能有變，公司概不承擔(dān)更新或修訂本文 任何前瞻性陳述的義務(wù)。
香港2020年12月9日 /美通社/ -- 和鉑醫(yī)藥控股有限公司（“公司”，股份代號(hào)：02142）今天宣布全球發(fā)售（“全球發(fā)售”）的配發(fā)結(jié)果。發(fā)售價(jià)釐定為每股發(fā)售股份12.38港元（不包括1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%證監(jiān)會(huì)交易徵費(fèi)及0.005%香港交易所交易費(fèi)）。
根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港公開發(fā)售股份已獲非常大幅超額認(rèn)購。合共接獲115,188份根據(jù)香港公開發(fā)售通過網(wǎng)上白表服務(wù)及向香港結(jié)算發(fā)出電子認(rèn)購指示提出的有效申請(qǐng)，認(rèn)購合共1,085,797,000股香港公開發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購的香港公開發(fā)售股份總數(shù)13,824,000股約78.54倍。
由于香港公開發(fā)售的超額認(rèn)購相當(dāng)于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的50倍以上但少于100倍，故已采取招股章程“全球發(fā)售的架構(gòu)及條件－香港公開發(fā)售－重新分配及回補(bǔ)機(jī)制”一節(jié)所披露的重新分配程序，并已將41,466,000股發(fā)售股份由國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售。香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為55,290,000股發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)（任何超額配股權(quán)獲行使前）約40%。
根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購，相當(dāng)于根據(jù)國際發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)約八倍。將發(fā)售股份由國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售后，國際發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為82,931,000股股份，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)（任何超額配股權(quán)獲行使前）約60%。國際發(fā)售項(xiàng)下已超額分配20,733,000股發(fā)售股份，并共有109名承配人，其中22名承配人已獲配發(fā)五手或以下發(fā)售股份，合共22,000股股份，而22名承配人則已獲配發(fā)一手發(fā)售股份，合共22,000股股份。
就全球發(fā)售而言，公司已向國際包銷商授出超額配股權(quán)，可由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人（為其本身及代表國際包銷商）于國際包銷協(xié)議日期起至2021年1月2日（星期六）（即遞交香港公開發(fā)售申請(qǐng)截止日期后第30日）止任何時(shí)間行使，以要求公司按發(fā)售價(jià)配發(fā)及發(fā)行最多合共20,733,000股額外發(fā)售股份（相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)不超過15%），從而補(bǔ)足國際發(fā)售的超額分配。
基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份12.38港元（不包括1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%證監(jiān)會(huì)交易徵費(fèi)及0.005%聯(lián)交所交易費(fèi)），根據(jù)相關(guān)基石投資協(xié)議，本公司的基石投資者（“基石投資者”）已認(rèn)購合共57,612,000股發(fā)售股份，合共相當(dāng)于(a)緊隨全球發(fā)售完成后本公司已發(fā)行股本約7.50%；及(b)全球發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份數(shù)目約41.68%，在兩種情況下均假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及并無根據(jù)股份計(jì)劃發(fā)行股份。
假設(shè)全球發(fā)售于2020年12月10日（星期四）上午八時(shí)正（香港時(shí)間）或之前在各方面均成為無條件，預(yù)期股份將于2020年12月10日（星期四）上午九時(shí)正（香港時(shí)間）開始于聯(lián)交所主板買賣。股份將以每手1,000股股份為買賣單位。股份代號(hào)為02142。
摩根士丹利亞洲有限公司、Merrill Lynch Far East Limited、中信里昂證券資本市場有限公司為本次全球發(fā)售之聯(lián)席保薦人。摩根士丹利亞洲有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中信里昂證券有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司為本次全球發(fā)售之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。摩根士丹利亞洲有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中信里昂證券有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司、海通國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司為本次全球發(fā)售之聯(lián)席賬簿管理人。摩根士丹利亞洲有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中信里昂證券有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司、海通國際證券有限公司和中銀國際亞洲有限公司為本次全球發(fā)售之聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
－ 完 －
關(guān)于和鉑醫(yī)藥控股有限公司
和鉑醫(yī)藥控股有限公司是一家處于臨床階段的生物製藥公司，從事研究及開發(fā)免疫與腫瘤疾病領(lǐng)域的差異化抗體療法。發(fā)展至今，公司拓展出多于十種可能成為差異化候選藥物的多元化及均衡管線。其中巴托利單抗（Batoclimab）、特那西普（Tanfanercept）及HBM4003作為重點(diǎn)專案均處于臨床開發(fā)階段。
和鉑醫(yī)藥的抗體開發(fā)引擎對(duì)新一代治療性抗體進(jìn)行研發(fā)。公司的發(fā)現(xiàn)及開發(fā)項(xiàng)目圍繞利用其擁有專利的全轉(zhuǎn)基因小鼠平臺(tái)（Harbour Mice®）產(chǎn)生全人源抗體。Harbour Mice®平臺(tái)擁有能夠產(chǎn)生兩條重鏈和兩條輕鏈的全人源抗體的H2L2平臺(tái)技術(shù)以及能夠產(chǎn)生全人源重鏈抗體的HCAb平臺(tái)技術(shù)。公司還基于HCAb開發(fā)了免疫細(xì)胞銜接器平臺(tái)（HBICE?）用以開發(fā)新一代雙特異性/多特異性抗體，以實(shí)現(xiàn)藥物聯(lián)合療法無法達(dá)到的潛在抗腫瘤療效。
本新聞稿由皓天財(cái)經(jīng)集團(tuán)有限公司代表和鉑醫(yī)藥控股有限公司發(fā)布。
重要聲明：
1.本新聞稿僅供參考，并不構(gòu)成或包括向任何人提議或邀請(qǐng)收購、購買或認(rèn)購和鉑醫(yī)藥控股有限公司之證券(也不是為了作出該項(xiàng)要約或邀請(qǐng)而設(shè)的)，亦無意構(gòu)成所出售的證券之推薦，或者任何收購、購買或認(rèn)購證券之邀請(qǐng)或要約。因此，本新聞稿并不分別構(gòu)成為《證券及期貨條例》第 103（1）條所指的廣告或邀請(qǐng)，或《公司條例》第 2 及38B 條所指的招股章程或招股章程摘錄或節(jié)本。潛在投資者決定是否購買和鉑醫(yī)藥控股有限公司股票前，應(yīng)參閱招股章程以獲得有關(guān)和鉑醫(yī)藥控股有限公司及建議發(fā)售的各項(xiàng)詳情。任何涉及本新聞稿所述的股票的認(rèn)購申請(qǐng)應(yīng)僅依據(jù)和鉑醫(yī)藥控股有限公司于 2020年11月30日發(fā)佈的招股章程及申請(qǐng)表格。
2.任何人在未填妥和鉑醫(yī)藥控股有限公司發(fā)出的申請(qǐng)表格，或未完成就和鉑醫(yī)藥控股有限公司招股章程所規(guī)定的申請(qǐng)手續(xù)，不得認(rèn)購和鉑醫(yī)藥控股有限公司的股份，且該等申請(qǐng)將不予考慮。
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