香港2017年9月20日電 /美通社/ -- Sisram Medical Ltd (“Sisram Med”或“公司”，股份代號(hào)：1696.HK) 宣布全球發(fā)售結(jié)果。本次全球發(fā)售共計(jì)110,000,000股發(fā)售股份，包括由公司發(fā)售的88,000,000股新股份及由控股股東 Magnificent View Investments Limited（“售股股東”）發(fā)售的22,000,000股銷售股份；每股發(fā)售股份定價(jià)為8.88港元。假如超額配股權(quán)未獲行使，經(jīng)扣除全球發(fā)售應(yīng)付的包銷費(fèi)用、傭金及估計(jì)開支后，公司自全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為688.7百萬港元；而扣除包銷費(fèi)用及傭金后，售股股東自全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為188.5百萬港元。
香港公開發(fā)售接獲的有效申請(qǐng)約為香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購發(fā)售股份的17.58倍。鑒于香港公開發(fā)售的超額認(rèn)購，總數(shù)22,000,000發(fā)售股份已由國(guó)際發(fā)售重新分配到香港公開發(fā)售。因此香港公開發(fā)售最終發(fā)售股份數(shù)目為33,000,000股，占全球發(fā)售總數(shù)約30%（于任何超額配股權(quán)獲行使前）。
國(guó)際發(fā)售亦獲適度超額認(rèn)購。經(jīng)重新分配后，國(guó)際發(fā)售最終發(fā)售股份數(shù)目為77,000,000股，將分配予國(guó)際發(fā)售承配人及合資格復(fù)星國(guó)際有限公司股東，包括優(yōu)先發(fā)售所發(fā)售的預(yù)留股份。
根據(jù) Sisram Med 與上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)一期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、升泰有限公司及紐頓醫(yī)學(xué)美容集團(tuán)有限公司訂立的基石投資協(xié)議，三家基石投資者分別認(rèn)購13,175,600股，8,783,600股及3,337,600股，合共25,296,800股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售總數(shù)約23.00%（于任何超額配股權(quán)獲行使前）。
中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司（“中金香港”）和富瑞金融集團(tuán)香港有限公司（以英文字母先后排序）為聯(lián)席保薦人；連同復(fù)星恒利證券有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，加上海通國(guó)際證券集團(tuán)有限公司、華泰金融控股（香港）有限公司及招銀國(guó)際融資有限公司（僅關(guān)于國(guó)際發(fā)售）為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。中金公司為唯一結(jié)算代理商及唯一穩(wěn)定價(jià)格操作人。
公司股份于2017年9月19日（星期二）于香港聯(lián)合交易所有限公司（“港交所”）主板開始交易，股份代號(hào)為1696。每手股數(shù)為400股。
關(guān)于Sisram Medical Ltd
Sisram Medical Ltd（股份代號(hào)：1696.HK）是全球領(lǐng)先的能量源醫(yī)療美容器械供應(yīng)商，具有自主設(shè)計(jì)、研發(fā)及生產(chǎn)能力，并且通常采用自有的創(chuàng)新及專利技術(shù)。旗下的“Alma”品牌“Soprano”、“Harmony”、“Accent”及“FemiLift”等多個(gè)產(chǎn)品品牌在國(guó)際市場(chǎng)上廣獲醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)及終端用戶認(rèn)可，備受推崇。根據(jù) Medical Insight 報(bào)告，按2016年收益計(jì)，Sisram Med 也是中國(guó)市場(chǎng)上能量源醫(yī)療美容器械的較大供應(yīng)商以及全球能量源醫(yī)療美容器械市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者之一，在全球約 80 個(gè)國(guó)家及司法/管轄權(quán)區(qū)銷售醫(yī)療美容器械。Sisram Med 于2013年在以色列注冊(cè)成立，為復(fù)星醫(yī)藥控股子公司。復(fù)星醫(yī)藥是在中國(guó)擁有領(lǐng)先地位的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，其業(yè)務(wù)覆蓋醫(yī)療健康全產(chǎn)業(yè)鏈。
| 不得直接或間接在或向美國(guó)境內(nèi)或其它被相關(guān)適用法律禁止的司法區(qū)域刊發(fā)、派發(fā)或者發(fā)放。 |
| 本新聞稿不構(gòu)成亦并非在美國(guó)或其他任何地區(qū)提呈出售 SISRAM MEDICAL LTD（“本公司”）證券（“證券”）的要約，或招攬購買該等證券的要約。本公司并未亦不擬根據(jù)《1933年美國(guó)證券法》（經(jīng)修訂，“美國(guó)證券法”）登記證券，而且不可在未根據(jù)美國(guó)證券法登記或取得登記豁免的情況下在美國(guó)發(fā)售或出售證券。將不會(huì)在美國(guó)、以色列或在香港以外的任何司法管轄區(qū)進(jìn)行證券的公開發(fā)售。 |
