(于開曼群島注冊成立的有限公司)
(股份代號:2501.HK)
全球發(fā)售項下125,000,000股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
香港發(fā)售12,500,000股股份(可予重新分配)
國際配售112,500,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
每股作價1.05港元至1.40港元
集資總額最高約175.0百萬港元
投資亮點
香港2023年9月28日 /美通社/ -- 邁越科技股份有限公司──一家廣西教育及政府信息化市場中一家有逾20年經營歷史的綜合IT解決方案服務提供商(股份代號:2501,簡稱「邁越科技」或「集團」)今天宣布計劃于香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市。
公司計劃發(fā)售125,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定),包含香港發(fā)售股份12,500,000股(可予重新分配)及國際配售股份112,500,000股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定),每股作價由1.05港元至1.40港元。集團將從全球發(fā)售最高籌集約175.0百萬港元。香港公開發(fā)售于2023年9月28日(星期四)開始,并于2023年10月4日(星期三)中午截止。股份分配結果將于2023年10月10 日(星期二)公布,并將于2023年10月11日(星期三)正式掛牌,股份將按每手2,000股買賣,股份代號為2501。
華富建業(yè)企業(yè)融資有限公司為獨家保薦人,華富建業(yè)證劵有限公司為獨家整體協(xié)調人、聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人。
農銀國際融資有限公司、交銀國際證劵有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司、招銀國際融資有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司及中泰國際證券有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及/或聯(lián)席牽頭經辦人(視乎情況而定),民銀證券有限公司、艾德證券期貨有限公司、創(chuàng)升證券有限公司、華盛資本證券有限公司、越秀證券有限公司為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人。
有關集團
集團為廣西教育及政府信息化市場中一家有逾20年經營歷史的綜合IT解決方案服務提供商。集團主要專注于向教育領域的客戶(主要為線下正規(guī)公共教育機構)提供定制綜合IT解決方案服務,以推動智慧校園發(fā)展。特別是,公司旨在利用產品及服務技術,協(xié)助教育機構在單一平臺上開放并連接校園各個部門、職能及設施,實現(xiàn)多源數(shù)據(jù)的整合及利用,從而提高校園整體體驗和教學成效。
集團主要從事(i)提供綜合IT解決方案服務;(ii)銷售硬件及╱或軟件;及(iii)向集團的客戶提供獨立的IT服務。集團為能夠向客戶提供定制的綜合IT解決方案服務而自豪。集團的綜合IT解決方案服務包括(i)針對客戶的特定需求設計綜合IT解決方案;(ii)開發(fā)基于解決方案的應用系統(tǒng)以及采購合適的硬件、軟件及設備;(iii)實施綜合IT解決方案, 包括建設、整合及升級IT基礎設施及系統(tǒng);及╱或(iv)提供技術和維護支持服務。于截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四個月,集團的大部分收入來自提供綜合IT解決方案服務,分別占集團總收入的91.5%、83.9%、81.6%及57.6%。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四個月,集團向教育領域客戶提供服務產生的收入分別占集團總收入的82.8%、57.2%、81.3%及83.8%;及集團向政府領域客戶提供服務產生的收入分別占集團總收入的11.5%、31.6%、3.7%及2.4%。
藉長期以來建立的信譽良好的運營往績記錄,已與廣西多家教育機構建立并維系業(yè)務關系。例如,集團已與廣西大學(廣西最大的教育機構之一)及梧州學院維持超過十年的業(yè)務關系。 根據(jù)弗若斯特沙利文報告,按2022年收入計算,集團于廣西教育信息化市場及政府信息化市場的市場份額分別為1.3%及0.08%。
截至2020、2021及2022年12月31日止年度,年內年內應占本公司權益股東溢利溢利分別為人民幣39.4百萬元、人民幣46.0百萬元及人民幣48.8百萬元。集團于相應年度的純利率為19.0%、22.9%及20.2%。流動資產凈值從2020年12月31的人民幣82.2百萬元增至2022年12月31日的人民幣221.3百萬元。
集團擁有經驗豐富的管理團隊,在中國IT行業(yè)有豐富的經驗及深厚的知識,執(zhí)行董事、行政總裁兼主席李常青先生在IT行業(yè)有逾20年的經驗,執(zhí)行董事兼副總經理鄧彩蝶女士在IT行業(yè)有逾15年的經驗(在本集團有逾10年的工作經驗),執(zhí)行董事兼技術總監(jiān)張光柏先生亦在IT行業(yè)擁有逾10年的經驗(在本集團有超過10年的工作經驗)。
多年以來,集團還獲得了各類獎項和證書,以表彰集團的優(yōu)質服務和成就。集團亦獲政府部門(包括廣西壯族自治區(qū)工業(yè)和信息化委員會)頒發(fā)「廣西壯族自治區(qū)企業(yè)技術中心」證書;及CMMI研究所頒發(fā)「能力成熟度模型集成(CMMI)開發(fā)v1.3成熟度3級」證書。集團亦于2019年獲廣西智慧城市研究會評為「智慧校園(廣西)領軍企業(yè)」,并于2019年及2020年連續(xù)兩年獲廣西高新技術企業(yè)協(xié)會評為「廣西高新技術企業(yè)一百強」。
執(zhí)行董事、行政總裁兼主席李常青先生表示:「能夠在香港上市,集團的聲譽及財務實力將得以進一步提升,將為集團帶來更多的競爭優(yōu)勢,從而推動業(yè)務,將繼續(xù)擴大集團在廣西教育信息化市場的立足點,以抓住增長潛力,集團已做好充分準備,繼續(xù)把握新商機并創(chuàng)造長期股東價值。」
財務數(shù)據(jù)
人民幣千元 |
截至12月31日止年度 |
截至4月30日止4個月 |
|||
2020年 |
2021年 |
2022年 |
2022年 (未經審核) |
2023 |
|
收入 |
207,074 |
201,742 |
243,255 |
7,996 |
8,641 |
毛利 |
75,373 |
98,879 |
104,631 |
1,314 |
1,653 |
年╱期內應占本公司權益股東溢利╱(虧損)* |
39,438 |
45,978 |
48,774 |
(19,502) |
(16,676) |
*本集團于首4個月錄得虧損主要由于集團客戶普遍于第二季度開展招標程序,項目通常在第三季開始執(zhí)行,于項目執(zhí)行完成后,用戶驗收測試一般于第四季完成, 因此收入大部分于第四季進行確認。
發(fā)售詳情:
全球發(fā)售項下發(fā)售股份總數(shù)目 |
: |
125,000,000股股份 (視乎超額配股權行使與否而定) |
香港發(fā)售股份數(shù)目 |
: |
12,500,000股股份(可予重新分配) |
國際配售股份數(shù)目 |
: |
112,500,000 股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定) |
預計發(fā)售價范圍 |
: |
每股發(fā)售價1.05至1.40港元 |
每手股份 |
: |
2,000股 |
香港公開發(fā)售開始 |
: |
2023年9月28日(星期四)上午9時正 |
香港公開發(fā)售結束 |
: |
2023年10月4日(星期三)中午12時正 |
預期定價日 |
: |
2023年10月4日(星期三) |
公布分配結果及寄發(fā)退款支票 |
: |
2023年10月10日(星期二 |
預計上市日期 |
: |
2023年10月11日(星期三) |