密歇根州安阿伯市2015年8月6日電 /美通社/ -- 全球領(lǐng)先的壓縮機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品制造商 Tecumseh Products Company (NASDAQ: TECU)（簡稱“Tecumseh” 或“該公司”）與 Mueller Industries, Inc. (NYSE: MLI)（簡稱“Mueller Industries”）和Atlas Holdings LLC（簡稱“Atlas Holdings”）今天宣布，他們已經(jīng)達(dá)成了一項最終合并協(xié)議。根據(jù)這項協(xié)議，Mueller Industries 與 Atlas Holdings 的合資公司將以約1.23億美元的價格收購Tecumseh，包括承擔(dān)該公司的凈債務(wù)。本次交易的現(xiàn)金收購價為每股5美元，按照 Tecumseh2015年8月4日1.96美元的每股收盤價計算，收購溢價為155%。
本次交易完成后，新股東 Mueller Industries 和 Atlas Holdings 將為全球領(lǐng)先知名品牌 Tecumseh 提供市場和運營專長以及資金支持。
Tecumseh 總裁兼首席執(zhí)行官 Harold Karp 表示：“我們期待與 Mueller Industries 和 Atlas Holdings 合作，更好地為客戶提供較佳創(chuàng)新產(chǎn)品以及卓越服務(wù)和支持，從而實現(xiàn)持續(xù)增長?！?/p>
交易概述
根據(jù)該合并協(xié)議，Mueller Industries 與 Atlas Holdings 的合資公司將以每股5美元的現(xiàn)金價格要約收購 Tecumseh 所有流通在外的普通股股票，根據(jù) Tecumseh 2015年8月4日1.96美元的每股收盤價計算，收購溢價為155%。該合并協(xié)議獲得了 Tecumseh 董事會的一致通過。
交易后定位
本次交易完成后，Tecumseh 將繼續(xù)獨立運營，總部不變。此外，Tecumseh 將繼續(xù)在北美、南美、歐洲和亞洲經(jīng)營其全球技術(shù)中心和制造工廠。Tecumseh 將從納斯達(dá)克股票交易市場退市，成為一家私人控股公司，這將增強(qiáng)該公司專注于發(fā)展業(yè)務(wù)、推出新產(chǎn)品和提升客服水平的能力。交易完成后，Tecumseh 的高層管理人員將保留原職。
花旗集團(tuán)(Citi) 和 Honigman Miller Schwartz and Cohn LLP 將分別擔(dān)任該公司的財務(wù)顧問和法律顧問。Willkie Farr & Gallagher LLP 將擔(dān)任 Mueller Industries 和 Atlas Holdings 的法律顧問。
交易完成流程和時間
本次收購需要符合慣例完成條件，包括要約中購得大多數(shù)在外流通股和《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯改進(jìn)法》(Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act) 中規(guī)定的要約收購相關(guān)的等待期已經(jīng)期滿或結(jié)束。
該交易預(yù)計將于2015年第三季度完成。
有關(guān)合并協(xié)議的更多詳情，請查看 Tecumseh Products Company 將向美國證交會 (SEC) 提交的8-K表本期報告。
Tecumseh Products Company 簡介
Tecumseh Products Company 致力于面向全球家用和專用空調(diào)、家用冰箱和冷柜以及商業(yè)制冷應(yīng)用市場生產(chǎn)密閉式空調(diào)和制冷壓縮機(jī)以及冷凝機(jī)組、熱泵和綜合制冷系統(tǒng)。垂詢新聞稿及其它投資者信息，請登錄 Tecumseh Products Company 公司網(wǎng)站 http://www.tecumseh.com，查看投資者關(guān)系頁面。
Mueller Industries, Inc. 簡介
Mueller Industries, Inc. 是銅管和管件、黃銅和銅合金棒材、條材和型材、鋁和黃銅鑄件、鋁和銅沖擊擠壓機(jī)、塑料管管件和閥門、制冷閥門、容器和配件以及焊接管材產(chǎn)品的領(lǐng)先制造商。Mueller Industries 的業(yè)務(wù)遍及美國、加拿大、墨西哥、英國和中國。與 Mueller Industries 業(yè)務(wù)密切相關(guān)的領(lǐng)域包括：(1)新房建造(2)現(xiàn)有房屋和結(jié)構(gòu)的修繕和改造以及(3)辦公樓、工廠、酒店和醫(yī)院等商業(yè)建筑市場。
Atlas Holdings LLC 簡介
Atlas Holdings LLC 成立于2002年，總部位于康涅狄格州格林尼治。Atlas Holdings 及其附屬公司共擁有16家公司，員工人數(shù)接近15,000人，在世界各地經(jīng)營著100多座工廠，年收入約為40億美元。公司業(yè)務(wù)覆蓋多個行業(yè)，包括鋁加工、汽車、建材、資本設(shè)備、建筑、能源、工業(yè)服務(wù)、包裝、紙張、發(fā)電、鋼鐵和供應(yīng)鏈管理。詳情請訪問：http://www.atlasholdingsllc.com。
前瞻性聲明
本新聞稿包含一些構(gòu)成前瞻性聲明的陳述。這些前瞻性陳述包括有關(guān)交易完成條件的滿足和交易預(yù)期完成的聲明，以及其它非歷史事實的聲明。這些前瞻性聲明以當(dāng)前信息以及 Tecumseh Products Company 截至陳述做出之時的有關(guān)未來事件的觀點和假設(shè)為依據(jù)，受內(nèi)在風(fēng)險和不確定性的影響。因此，實際結(jié)果可能與前瞻性聲明中明示或暗示的內(nèi)容有重大出入。這些風(fēng)險和不確定性包括但不限于：可能因要約中沒有購得足夠多的股票而無法滿足交易完成條件，以及本新聞稿其它地方和 Tecumseh Products Company 向證交會提交的定期報告中包含的警戒性聲明中所描述的內(nèi)容。這些聲明包括該公司最近提交的年度10-K表報告中的風(fēng)險因素聲明、Mueller Industries 與 Atlas Holdings 的合資公司將提交的 Schedule TO 要約收購聲明（包括購買要約、送文函和其它要約收購文件）以及該公司將提交的 Schedule 14D-9 邀請/推薦聲明書。由于這些及其它風(fēng)險，本次交易可能無法在預(yù)期時間內(nèi)或根本無法完成。這些前瞻性聲明反映了 Tecumseh Products Company 截至本報告日期的預(yù)期。除非法律要求，Tecumseh Products Company 不承擔(dān)更新新聞稿中前瞻性聲明的義務(wù)。
更多重要信息及獲取地址
本新聞稿中描述的有關(guān)購買 Tecumseh Products Company 流通股的要約收購尚未開始。本文僅作提供資訊之用，不構(gòu)成根據(jù) Mueller Industries 和 Atlas Holdings 的合資公司 MA Industrial JV LLC （“母公司”）旗下全資子公司 MA Industrial Sub Inc.（“合并實體”）發(fā)出的購買或出售 Tecumseh Products Company 任何證券之要約或要約邀請。任何購買或出售證券的要約或要約邀請只能根據(jù)Schedule TO要約收購聲明（將由母公司和收購實體向證交會提交，其中包括購買要約、送文函和其它要約收購文件）做出。此外，Tecumseh Products Company 還將向證交會提交有關(guān)要約收購的 Schedule 14D-9 邀請/推薦聲明書。向證交會完整提交的這些文件、修訂版及其它任何要約收購相關(guān)文件包含收購條款等重要信息，因此建議 Tecumseh Products Company 的股東在做任何合并實體要約收購相關(guān)決定之前要仔細(xì)閱讀。該公司股東可在證交會網(wǎng)站 http://www.sec.gov 上免費獲取已發(fā)布文件的副本。
企業(yè)聯(lián)系人：
Tecumseh Products Company 聯(lián)系人：
Janice Stipp
Tecumseh Products Company
電話：734-585-9507
電郵：Janice.Stipp@tecumseh.com
Mueller Industries 聯(lián)系人：
Jeffrey A. Martin
Mueller Industries, Inc.
電話：901-753-3226
電郵：JMartin@MuellerIndustries.com
Atlas Holdings 聯(lián)系人：
Brian H. Schaffer
Prosek Partners
電話：212-279-3115
電郵：bschaffer@prosek.com
