新澤西州新不倫瑞克2018年10月24日電 /美通社/ -- 強(qiáng)生公司(Johnson & Johnson) (NYSE: JNJ)今天宣布，他們已同意收購日本公司Ci:z Holdings Co., Ltd. (TYO: 4924)（簡稱“該公司”或“Ci:z Holdings”），推出全現(xiàn)金要約（“要約收購”）來收購后者的所有在外流通股（還未被強(qiáng)生及其關(guān)聯(lián)公司持有的），收購價為每股5900日元，總價約為2300億日元。Ci:z Holdings專注于廣泛皮膚化妝品、化妝品和護(hù)膚品的營銷、開發(fā)與分銷。此次收購交易將包括Ci:z Holdings的以下品牌：Dr.Ci:Labo、Labo Labo和Genomer護(hù)膚品系列。
Ci:z Holdings的護(hù)膚產(chǎn)品組合有望通過關(guān)鍵客戶提升強(qiáng)生在日本的市場影響力，并更廣泛地支持其以科學(xué)為基礎(chǔ)的高效皮膚化妝品品牌的產(chǎn)品組合。
強(qiáng)生消費(fèi)品全球主席豪爾赫-梅斯基塔(Jorge Mesquita)表示：“健康與美容消費(fèi)者積極追求基于科學(xué)的創(chuàng)新來改善他們的皮膚狀況。此次交易將通過帶來靈活的創(chuàng)新模式以及憑借全球商業(yè)推廣專長快速提高銷售額來較大程度地為強(qiáng)生消費(fèi)品業(yè)務(wù)創(chuàng)造價值?！?/p>
2016年7月，強(qiáng)生的關(guān)聯(lián)公司Cilag GmbH International（簡稱“Cilag”）與Ci:z Holdings達(dá)成了長期戰(zhàn)略合作，在日本以外地區(qū)分銷后者旗下品牌的產(chǎn)品。作為此次合作的一部分，Cilag收購了Ci:z Holdings約19.9%的在外流通股。此次要約收購是強(qiáng)生打算收購Ci:z Holdings所有在外流通股的一系列交易的一部分，包括強(qiáng)生將收購Ci:z Holdings創(chuàng)始人城野親德(Yoshinori Shirono)博士的所有權(quán)代理機(jī)構(gòu)CIC Corporation持有的所有股份的獨(dú)立交易。
擬議交易的好處
完成路線圖
強(qiáng)生預(yù)計(jì)將于2018年10月29日推出要約收購。有關(guān)此次要約收購及交易的詳情，將通過在日本EDINET提交的交易要約登記聲明為Ci:z Holdings的股東提供。2018年10月29日后，英文版要約解釋聲明的副本（包括要約登記聲明的所有信息）可隨時通過聯(lián)系強(qiáng)生的要約收購代理機(jī)構(gòu)SMBC日興證券(SMBC Nikko) (IBG_M&A_JPN@smbcnikko-si.com)獲得。
此次要約收購預(yù)計(jì)將于2019年第一季度完成。一旦完成此次要約收購，強(qiáng)生打算進(jìn)行排擠式合并，收購Ci:z Holdings股東的剩余股份（不包括在要約收購中），預(yù)計(jì)將于2019年上半年完成。
擬議交易基于以下條件：
強(qiáng)生簡介
強(qiáng)生堅(jiān)信健康的身體是美好生活、社區(qū)興旺及人類進(jìn)步的基礎(chǔ)。這也是130多年來，強(qiáng)生一直關(guān)注人們在每個年齡、每個人生階段保持健康的原因。目前，作為全球規(guī)模較大、業(yè)務(wù)最廣的醫(yī)療保健公司，強(qiáng)生致力于利用自己的影響力和規(guī)模，造福人類。該公司不斷努力改善獲取途徑和可負(fù)擔(dān)性，創(chuàng)建更健康社區(qū)，力求讓所有地區(qū)的所有人都能夠獲得健康的心理、健康的體魄和健康的環(huán)境。強(qiáng)生全心全意利用科學(xué)和獨(dú)創(chuàng)性，希望能夠顯著改善人類健康。
更多重要信息
本文所述的公開要約收購尚未開始。本新聞稿只用作信息用途，不構(gòu)成或成為任何要約或出售或發(fā)行邀請的一部分，或購買或認(rèn)購Ci:z Holdings股票的任何誘約，亦不得作為任何合約的基礎(chǔ)或與合約相關(guān)的依據(jù)。一旦要約收購開始，Ci:z Holdings的股東需在要約收購文件提供后閱讀這些文件。
關(guān)于前瞻性陳述的說明
本新聞稿包含《1995年美國私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)所界定的“前瞻性陳述”，涉及強(qiáng)生和Ci:z Holdings之間的潛在交易。謹(jǐn)請讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述。這些陳述是基于當(dāng)前對未來事件的預(yù)測作出的。如果基本假設(shè)出現(xiàn)差錯，或者出現(xiàn)已知或未知的風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素，那么實(shí)際結(jié)果可能會與強(qiáng)生和Ci:z Holdings的期望與預(yù)測產(chǎn)生重大差異。這些風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素包括，但不限于：交易成交條件的滿足，包括交易獲得監(jiān)管批準(zhǔn)；Ci:z Holdings所需在外流通股份的投標(biāo)；交易可能不會在預(yù)期時間內(nèi)完成或根本不會完成；或者即使完成，也可能沒有實(shí)現(xiàn)交易的預(yù)期好處或機(jī)會或者花費(fèi)的時間可能比預(yù)期的更長；新老產(chǎn)品不確定能否取得商業(yè)成功；制造困難與延遲；經(jīng)濟(jì)條件，包括匯兌和利率浮動；競爭，包括競爭對手的技術(shù)進(jìn)步、新產(chǎn)品與專利；適用法律法規(guī)的修改，包括稅法以及國內(nèi)外醫(yī)療改革；不利訴訟或政府行動；醫(yī)療產(chǎn)品與服務(wù)購買者的行為和消費(fèi)模式改變或經(jīng)濟(jì)困難；以及控制醫(yī)療費(fèi)用的趨勢。此外，交易是否完成以及何時完成還取決于與強(qiáng)生公司集團(tuán)成功整合Ci:z Holdings產(chǎn)品、員工和部門的能力以及確保Ci:z Holdings產(chǎn)品的持續(xù)業(yè)績或市場增長的能力相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性因素。欲知有關(guān)這些風(fēng)險(xiǎn)、不確定性以及其他因素的詳細(xì)列表與描述，請查閱強(qiáng)生提交給美國證券交易委員會的公開文件。這些文件的副本以及后續(xù)文件可通過在線訪問www.sec.gov和www.jnj.com，或向強(qiáng)生索要而獲得。強(qiáng)生概不承擔(dān)根據(jù)新信息或未來事件及發(fā)展而更新任何前瞻性聲明的義務(wù)。
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