深圳2011年5月22日電 /美通社亞洲/ -- 5月23日，米蘭站正式在港交所掛牌上市，而上周其在港的公開招股被香港投資者熱捧無疑成為較大熱門。2180倍左右的超額認購倍數(shù)擊敗天津港在2006年創(chuàng)下的歷史紀錄，創(chuàng)香港新股歷史較高紀錄。580億港元的凍結資金，成港股市場今年“凍資王”。作為米蘭站公開招股獨家全球協(xié)調人、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經(jīng)辦人兼獨家保薦人的招商證券（香港）有限公司，打破外資投行的迷信，讓大家看到了中資投行的不俗實力。
獨家保薦人招商證券（香港）有限公司介紹，米蘭站的招股價介于1.17港元 - 1.67港元(代表2010年市盈率之14–20倍)。此次公開招股市場反應熾熱，其中公開發(fā)售部分于發(fā)售首日已錄得近300倍的超額認購，并在公開發(fā)售截止時錄得2,179.5倍超額認購, 凍結資金多達590億港元，成為香港歷來超購倍數(shù)最多的新股并最終以上限定價。若連超額配股權計，此次公開招股融資約3.12億港元，上市后市值(按招股價計)約為11.3億港元，公眾持股約為27.7%。
米蘭站目前經(jīng)營14間零售店鋪，網(wǎng)點分布于香港、中國大陸及澳門黃金購物地段，更在香港占有逾50%市場份額。集團于2010年度的營業(yè)額及純利分別約為7.3億港元及5431萬港元，當中來自內地的營業(yè)額更錄得超過一倍的增長。集團此次招股所得約70%將用于發(fā)展國內業(yè)務，并計劃在未來3年內在內地增設24家分店。
“米蘭站之所以市場反應格外熱烈，主要是因為投資者非?？春弥袊纳莩奁废M市場?！闭猩套C券香港董事總經(jīng)理兼投資銀行業(yè)務主管溫天納說，“尤其是因為米蘭站在香港家喻戶曉，很多投資者都比較認同其盈利模式?！?/span>
米蘭站的成功上市將揭開奢侈品來港上市的序幕，也令香港市場對中資投行的承銷能力刮目相看。業(yè)內人士表示：“以往香港的公司通常會比較迷信外資投行，而這次米蘭站選擇了中資背景的招商證券獨家承銷，本身已說明了中資投行近兩年實力增強，并逐漸獲得市場認可。”
招商證券（香港）有限公司是招商證券股份有限公司2005年在海外設立的全資子公司，是中國券商中獲得中港兩地監(jiān)管部門批準境外設立分支機構的第一家。公司以雄厚的實力提供一系列多元化的金融服務，包括證券買賣、期貨買賣、保薦人及分承銷業(yè)務等。招商證券(香港)擁有強大的承銷能力，公司成立以來曾參與多個大型IPO項目，更被獲委任為若干項目的獨家主承銷商，成績有目共睹。如美克國際(00953.HK)、神冠控股（00829.HK)、中金再生（00773.HK)、中集安瑞科(03899.HK)及中國電力國際(02380.HK)等等均是該公司主承銷項目。招商證券(香港)也策劃和主導上市公司的二級市場融資，成功項目包括華僑城(03366.HK)等上市公司的配售再融資及招商銀行(03968.HK)供股的H股部份。
米蘭站的成功首發(fā)不僅使得種子投行實力得以彰顯，更讓人看到了中資投行在港股市場的樂觀前景。業(yè)內人士表示，今年中資投行在港股市場的新股承銷份額有望再創(chuàng)新高。
