五礦信托資產(chǎn)配置脫口秀大賽北京搶先開麥

北京2021年9月29日 /美通社/ -- 9月28日，五礦信托資產(chǎn)配置大賽全國脫口秀團隊賽在北京火爆開麥。脫口秀團隊賽共設置北上深三大賽區(qū)，囊括五礦信托全國財富中心及家族辦公室，總計36支參賽隊伍展開激烈角逐，賽事環(huán)環(huán)相扣，直通年度終級Talkshow。

北京賽區(qū)脫口秀團隊賽高手云集，高品質(zhì)“對手戲”徹底燃爆財富團隊資產(chǎn)配置服務潛能。選手們金句頻出，集專業(yè)與幽默于一身，共有7支團隊晉級，2位選手收獲全場爆燈PASS卡，直通終極決選。

團隊賽代表由全國各財富中心推選，需具備系統(tǒng)的資產(chǎn)配置理論框架和投資組合實戰(zhàn)能力，不僅要對各大類資產(chǎn)的市場變化了然于胸，還要匹配具體客戶畫像，有針對性的進行財富需求挖掘，并對具體配置理念進行闡述。 作為五礦信托全面推進財富管理轉(zhuǎn)型、深化全市場資產(chǎn)配置服務的重磅活動，本次大賽創(chuàng)新性引入脫口秀綜藝節(jié)目賽制，寓教于樂，在多維度考核選手能力的同時，采用趣味生動的競賽形式、豐富實用的題目內(nèi)容，真正實現(xiàn)資產(chǎn)配置能力的掌握和提升。

五礦信托資產(chǎn)配置大賽是財富管理團隊資產(chǎn)配置服務矩陣中的重要一環(huán)，以專業(yè)資產(chǎn)配置實力占領高凈值客戶心智。

何飛表示，“從全市場投資視野出發(fā)，在信托框架下進行資產(chǎn)配置是非常理想的架構(gòu)，信托計劃對大類資產(chǎn)配置而言是最好的載體。五礦信托已經(jīng)搭建好全光譜產(chǎn)品體系，引入了先進的大類資產(chǎn)配置工具，形成了夯實的底層架構(gòu)基礎。在資產(chǎn)配置戰(zhàn)略下，需要擺脫對單一類型產(chǎn)品驅(qū)動模式的依賴，從而構(gòu)建科學完整的方法論，不斷迭代投資認知，長期探索，反復打磨。本次脫口秀比賽，是對資產(chǎn)配置的一次實戰(zhàn)演練，創(chuàng)新練兵形式也代表著五礦信托資產(chǎn)配置服務能力提升的新起點。專業(yè)資產(chǎn)配置，關(guān)注五礦信托。”

清華經(jīng)管學院特約講師、中國保險資管業(yè)協(xié)會特聘專家盧安平為選手做主題為《資產(chǎn)配置在中國》的賽前培訓。新財富財富管理事業(yè)部總監(jiān)楊帆、量客投資創(chuàng)始人李冬昕、勝恒投資總經(jīng)理程遠出席，并與五礦信托策略分析師共同組成評委團。

盧安平在培訓演講中表示，“資產(chǎn)配置決定了長期投資90%的收益率差異，相比擇時和選股，資產(chǎn)配置的回報更穩(wěn)定、更可靠。中國居民財富配置不動產(chǎn)比例過高，股票類資產(chǎn)配置不足。從未來5-10年各大類資產(chǎn)年均預期回報率對比看，建議家族資產(chǎn)至少應有30%以上配置到股票類資產(chǎn)。”

楊帆分享：“新財富正在證券行業(yè)推行財富管理業(yè)務的評價，目前新財富最佳投顧評選有近 3 萬優(yōu)秀投顧參與。我們認為資產(chǎn)配置的核心就在人才，而五礦信托正是引領了信托業(yè)的先河，舉辦了如此高標準的活動，從人才挖掘、人才培養(yǎng)和團隊建設推動信托業(yè)財富管理轉(zhuǎn)型?！?/p>

王濤表示，“五礦信托啟動業(yè)務轉(zhuǎn)型，核心就是做真正的資產(chǎn)配置。經(jīng)過持續(xù)的積累，構(gòu)建了財富管理的業(yè)務基礎，轉(zhuǎn)型思維深入人心，轉(zhuǎn)型效果也獲得了業(yè)內(nèi)肯定。五礦信托財富管理在《財資》、《亞洲貨幣》、《亞洲銀行家》三大國際權(quán)威評選中均取得了榮譽，從國際媒體機構(gòu)的評選標準可以看出，衡量出色的財富管理服務不是通過資產(chǎn)規(guī)模，而是要評估業(yè)務核心是否在做真正的資產(chǎn)配置。今天的比賽，展示出五礦財富團隊在專業(yè)能力驅(qū)動下的創(chuàng)業(yè)激情，希望接下來的比賽一站比一站更精彩，也希望五礦財富團隊能在快樂中工作，在快樂中成長，為五礦信托發(fā)展貢獻力量。”

寓教于樂 營造資產(chǎn)配置練兵氛圍

美聯(lián)儲“tapering”代表什么？量化選股策略不適合哪種行情？指數(shù)增強策略的優(yōu)勢有哪些……比賽一開始就充滿火藥味，來自全球金融投資知識的搶答題接踵而來，考驗選手們的真功夫。

搶答題比賽題庫來自五礦信托培訓視頻、產(chǎn)品月報和另類投資策略等，更有“誰是臥底”五礦信托財富管理中出現(xiàn)過的極易混淆的近義詞辨析，甚至細化到多支明星產(chǎn)品的獨特亮點。

此外，比賽還特別設置了三位“客戶”人設，其資產(chǎn)規(guī)模、風險偏好、投資比例、子女情況等各有不同，三張畫像匹配三大賽區(qū)，由選手對具體服務和配置進行細致描摹。北京賽區(qū)選取的是風險偏好較高的年輕企業(yè)家，北京各團隊選手根據(jù)具體情況進行周密分析，形成科學的資產(chǎn)配置方案，再由行業(yè)KOL和五礦信托策略分析師進行“奇襲”或點評。比賽全程緊扣市場實際和客戶需求，在擬真環(huán)境下以賽代練，有效提高選手們的資產(chǎn)配置實操水平。

秀出智慧  脫口秀大賽形式新穎  

資產(chǎn)配置是門學問，脫口秀是門藝術(shù)。本次大賽創(chuàng)新引入脫口秀賽制形式，讓投資這門學問與語言藝術(shù)完全糅合，將資產(chǎn)配置這門精深的學問通過語言藝術(shù)充分的外化，實現(xiàn)資產(chǎn)配置能力落地。

五礦信托財富管理中心副總經(jīng)理賈若起按照擬真客戶人設扮演主咖，選手們1V1正面交鋒，雙方唇槍舌劍，辨析市場環(huán)境，對比大類資產(chǎn)特征，為主咖量身定制個性化的資產(chǎn)配置方案，還要接受對手團隊“挑刺”“吐槽”，表現(xiàn)最佳者成為本場的TALK KING。

真理越辯越明。提升資產(chǎn)配置的專業(yè)能力，不僅要牢記基本原理和方法，還要洞察現(xiàn)象背后的本質(zhì)規(guī)律，通過脫口秀這種活潑新穎的方式，激蕩頭腦、鍛煉口才，打通知識、技能、思維的三個層次，展示五礦信托復合型財富優(yōu)秀團隊的風采。

賽制創(chuàng)新 爭做資產(chǎn)配置TOP精英

整個資產(chǎn)配置大賽精心設置了三項賽事，分別為團隊賽、個人賽、年終脫口秀大賽，比賽持續(xù)到年底，可謂精彩不斷。

個人賽綜合考察選手實盤業(yè)績和常規(guī)脫口秀大賽表現(xiàn)。個人賽選手來自全體財富顧問為期6個月的模擬實盤操作，綜合業(yè)績排行榜每周更新，產(chǎn)品選擇完整覆蓋五礦信托全市場配置各類產(chǎn)品及其他頭部機構(gòu)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

歷時6個月的五礦信托資產(chǎn)配置大賽可謂優(yōu)中選優(yōu)，TOP30還將爭奪決賽TOP10金牌顧問，更有機會選送參評權(quán)威第三方機構(gòu)舉辦的頂級財富顧問評選。在年終脫口秀大賽上，團隊賽和個人賽的出色選手將進行表演賽，TOP3將被授予資產(chǎn)配置之王的榮譽。