五礦信托財富顧問入選中國首席財富顧問TOP50

北京2022年9月19日 /美通社/ -- 由《財富管理》雜志社、財策智庫、上海交通大學(xué)上海高級金融學(xué)院聯(lián)合發(fā)起主辦的2021中國首席財富顧問TOP50評選，日前正式公布獲獎名單。五礦信托財富顧問陳佳、彭萊入選首屆中國首席財富顧問TOP50。

五礦信托財富顧問"金榜題名"

五礦信托推選"五礦信托資產(chǎn)配置脫口秀大賽"選手參與2021中國首席財富顧問評選，五礦信托財富顧問陳佳、彭萊通過層層選拔，成功晉級TOP50（排名不分先后）。

其中，彭萊憑借卓越的配置方案，入選了TIPTOP"資產(chǎn)配置"頂級顧問，這是對TOP50中各細(xì)分領(lǐng)域杰出個人授予的最高榮譽(yù)。陳佳配置能力扎實，不僅位列中國首席財富顧問TOP50，同時也是五礦信托資產(chǎn)配置大賽個人賽實盤業(yè)績第一名。

堅定資產(chǎn)配置轉(zhuǎn)型路徑

早在2019年的時候，五礦信托財富管理就開始關(guān)注并追蹤權(quán)益類資產(chǎn)，積極開拓資本市場業(yè)務(wù)，而不再單一盯著傳統(tǒng)的"非標(biāo)"業(yè)務(wù)。其中的邏輯非常清晰：任何一個大類資產(chǎn)不可能永遠(yuǎn)"一枝獨(dú)秀"地穿越周期并永續(xù)生存，這不符合投資和行業(yè)發(fā)展規(guī)律，必須要調(diào)整方向，做多元化的資產(chǎn)配置和產(chǎn)品組合。

五礦信托財富管理在內(nèi)部設(shè)置了業(yè)內(nèi)少有的完整的培訓(xùn)體系，實現(xiàn)資產(chǎn)框架、復(fù)雜策略、營銷服務(wù)高度協(xié)同的3S課程，對各層級財富顧問和"私人銀行家"開展了精細(xì)的金翎匯加強(qiáng)集訓(xùn)（客戶經(jīng)理認(rèn)證考核體系），快速提升員工及團(tuán)隊競爭力，打造了一支集投資顧問、營銷專家和家族信托專家的復(fù)合型團(tuán)隊。

不僅如此，五礦信托財富管理在2021年舉辦了資產(chǎn)配置"脫口秀"大賽。以賽代練，推動全國財富團(tuán)隊在三大賽區(qū)的資產(chǎn)配置方案"脫口秀"比賽落地，真正實現(xiàn)財富顧問資產(chǎn)配置能力的掌握和提升；通過模擬實盤迅速提升投顧個人實力，以中長線配置為考核的理念，避免短期績效追逐。

五礦信托"中國首席財富顧問TOP50"獲獎選手均是"五礦信托資產(chǎn)配置脫口秀大賽"的優(yōu)秀選手。得益于五礦信托財富管理多年來對資產(chǎn)配置的深度建設(shè)，以及對科學(xué)資產(chǎn)配置理念的全面滲透和引導(dǎo)，獲獎顧問只是五礦信托優(yōu)秀財富團(tuán)隊的縮影。

2022年，五礦信托財富管理已啟動"4K計劃"。以系統(tǒng)化的"4K模型"建立科學(xué)資產(chǎn)配置的管理體系，五礦信托財富顧問將在更高維度服務(wù)客戶，這是五礦信托財富管理對過去三年踐行資產(chǎn)配置理念的落地，也是對財富轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略升級。厚積者進(jìn)，專注者遠(yuǎn)。