紐約2020年11月29日 /美通社/ – 美國萬通證券，一家隸屬于美國金融監(jiān)管局及證券投資者保護(hù)協(xié)會、位于紐約提供全面服務(wù)的精品投行, 于今日宣布已成功為其客戶碳博士控股（納斯達(dá)克股票代碼：TANH）籌集了約1000萬美金通過與機(jī)構(gòu)投資人的注冊定向增發(fā)再次發(fā)行。 在此次融資中，萬通證券擔(dān)任獨家投資銀行及獨家代理。
在此次融資中，萬通證券通過出售6,060,608股公司普通股（每股價格為1.65美元），以及直接注冊發(fā)行最多能購買2,754,820股普通股的注冊認(rèn)股權(quán)證，并且在同時一筆私募定向增發(fā)最多能購買3,305,788股普通股的未注冊認(rèn)股權(quán)證，共籌集了大約1000萬美元的總?cè)谫Y。此類已注冊和未注冊的認(rèn)股權(quán)證均可立即行權(quán)，自發(fā)行之日起五年內(nèi)到期，行權(quán)價為每股1.81美元。公司計劃將此次發(fā)行的凈融資用于營運資金和一般經(jīng)營性業(yè)務(wù)目的。
萬通證券擔(dān)任本次交易的獨家配售代理，并獲得了與本次發(fā)行有關(guān)的未注冊認(rèn)股權(quán)證。萬通證券可按每股$ 1.815的價格行使最多363,637股普通股，在股票發(fā)售截止日期起六個月至發(fā)行日期三周年之間的任何時間均可行使。在此次交易中， Kaufman & Canoles PC 擔(dān)任發(fā)行公司法律顧問, Sullivan & Worcester LLP 擔(dān)任投資銀行和配售代理法律顧問。
此類普通股和注冊的認(rèn)股權(quán)證是根據(jù)招股說明書補(bǔ)充出售給機(jī)構(gòu)投資者的，該招股說明書是構(gòu)成公司現(xiàn)成F-3表（文件號333-248197）中的一部分。該表最初于2020年8月20日向證券交易委員會（SEC）提交，并于2020年8月31日由SEC宣布生效。
該登記聲明的招股說明增補(bǔ)書已于2020年11月24日提交給了SEC，該登記說明書中記錄了這些普通股，注冊認(rèn)股權(quán)證以及作為該注冊認(rèn)股權(quán)證基礎(chǔ)的普通股。隨附的基本招股說明書可在SEC網(wǎng)站www.sec.gov 上獲得。
本新聞稿不構(gòu)成出售要約或購買要約的邀請，也不存在該等要約所在的任何司法管轄區(qū)出售該公司任何普通股或認(rèn)股權(quán)證的情況。在根據(jù)該司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行注冊或資格鑒定之前，任何關(guān)于此公司的股票招攬或出售均屬違法。
關(guān)于萬通證券Univest Securities, LLC
萬通證券Univest Securities, LLC自1994年起至今為美國金融監(jiān)管局及證券投資者保護(hù)協(xié)會成員，為其機(jī)構(gòu)投資者和零售客戶提供了多種全面的全球化金融服務(wù)，例如： 經(jīng)紀(jì)和執(zhí)行服務(wù)，銷售和交易，做市，投資銀行和咨詢，財富管理等。萬通證券致力于為客戶提供增值服務(wù)，并致力于與客戶建立長期關(guān)系。欲了解更多信息，請訪問：www.univest.us
關(guān)于碳博士控股
碳博士控股成立于2001年，總部位于中國浙江省麗水市。碳博士控股及其子公司如今是竹基木炭的開發(fā)商和制造商，也是電動汽車設(shè)計，制造和分銷創(chuàng)新領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。同時，該公司在2018年和2019年開始投資于采礦業(yè)務(wù)。有關(guān)更多信息，請訪問: http://ir.tantech.cn
前瞻性說明
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》所定義的前瞻性陳述。 前瞻性陳述包括與計劃，目標(biāo)，策略，未來事件或業(yè)績有關(guān)的陳述，以及與歷史事實陳述不同的基本假設(shè)和其他陳述。這些陳述受不確定性和風(fēng)險的影響，包括但不限于產(chǎn)品和服務(wù)的需求和接受，技術(shù)的變化，經(jīng)濟(jì)狀況，競爭和定價的影響，政府法規(guī)以及公司向證券交易委員會（SEC）提交的報告中包含的其他風(fēng)險。所有這些前瞻性陳述，無論是書面的還是口頭的，無論是由公司還是代表公司作出的，均明確地受本警告聲明和前瞻性聲明隨附的任何其他警告聲明的限制。此外，公司不承擔(dān)更新任何前瞻性陳述以反映本公告日期之后事件或情況的義務(wù)。
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