紐約2024年9月25日 /美通社/ -- 美國(guó)萬通證券作為美國(guó)金融業(yè)監(jiān)管局及SIPC成員，提供全牌照服務(wù)的投資銀行和證券經(jīng)紀(jì)及交易商，于今日宣布已完成其客戶Elevai Labs Inc. ("Elevai Labs" 或"公司") (納斯達(dá)克代碼： ELAB) ，一家醫(yī)療美容領(lǐng)域的先鋒公司，約800萬美元的后續(xù)發(fā)行（"本次發(fā)行"）。
本次發(fā)行包括28,571,425股公司的普通股（或以預(yù)先資助認(rèn)股權(quán)證替代普通股）。每股普通股或預(yù)先資助認(rèn)股權(quán)證將附帶一張A系列認(rèn)股權(quán)證，可按每股0.38美元的行權(quán)價(jià)購(gòu)買一股普通股（"A系列認(rèn)股權(quán)證"），以及一張B系列認(rèn)股權(quán)證，可按每股0.38美元的行權(quán)價(jià)購(gòu)買一股普通股，或者根據(jù)替代的無現(xiàn)金行權(quán)選項(xiàng)，購(gòu)買三股普通股（"B系列認(rèn)股權(quán)證"，與A系列認(rèn)股權(quán)證合稱為"認(rèn)股權(quán)證"）。
A系列認(rèn)股權(quán)證將在公司提交與股東批準(zhǔn)（"股東批準(zhǔn)"）有關(guān)的信息聲明后，經(jīng)過必要的等待期完成之日（"初始行權(quán)日期"或"有效股東批準(zhǔn)日期"）開始可行權(quán)，批準(zhǔn)內(nèi)容包括認(rèn)股權(quán)證行權(quán)后股份的發(fā)行等事項(xiàng)。B系列認(rèn)股權(quán)證將在有效股東批準(zhǔn)日期開始可行權(quán)。A系列認(rèn)股權(quán)證將在初始行權(quán)日期的五周年到期，B系列認(rèn)股權(quán)證將在初始行權(quán)日期的兩年半后到期。每股普通股及其附帶的認(rèn)股權(quán)證的購(gòu)買價(jià)格為0.28美元，每張預(yù)先資助認(rèn)股權(quán)證及其附帶的認(rèn)股權(quán)證的購(gòu)買價(jià)格等于該價(jià)格減去0.0001美元。
在不扣除承銷商折扣和發(fā)行費(fèi)用的情況下，公司此次公開募股共籌集到800萬美元。
美國(guó)萬通證券（Univest Securities, LLC）擔(dān)任此次發(fā)行的唯一配售代理。
此次發(fā)行的股權(quán)單位是根據(jù)公司在美國(guó)證券交易委員會(huì)（"SEC"）（文件編號(hào)：333-281987）提交并生效的S-1表格注冊(cè)聲明進(jìn)行發(fā)售。本次發(fā)行僅通過招股說明書進(jìn)行，構(gòu)成注冊(cè)聲明的一部分已提交SEC，并可在SEC網(wǎng)站www.sec.gov上查閱。電子副本可以通過聯(lián)系美國(guó)萬通證券獲得，發(fā)送電子郵件至 info@univest.us，或郵件收件人: Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza，Suite 18C, New York, NY 10019，或撥打電話+1 (212) 343-8888。此外本次發(fā)行相關(guān)電子副本也可從SEC網(wǎng)站（www.sec.gov）上獲得。
本新聞稿不構(gòu)成出售本稿件中描述的證券的要約或購(gòu)買這些證券的要約邀請(qǐng)，也不存在在該等要約所在的任何州或司法管轄區(qū)出售這些證券的情況。在根據(jù)該州或該司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行注冊(cè)或資格鑒定之前，任何前述的要約、要約邀請(qǐng)或證券出售均屬違法。
關(guān)于美國(guó)萬通證券
美國(guó)萬通證券（Univest Securities, LLC）自1994年以來在FINRA注冊(cè)，為全球的機(jī)構(gòu)和零售客戶提供廣泛的金融服務(wù)，包括經(jīng)紀(jì)和執(zhí)行服務(wù)，銷售和交易，做市，投資銀行和咨詢，財(cái)富管理。 它致力于為客戶提供增值服務(wù)，并致力于與客戶建立長(zhǎng)期關(guān)系。 有關(guān)更多信息，請(qǐng)?jiān)L問：www.univest.us.
關(guān)于Elevai Labs Inc.
Elevai Labs Inc.（納斯達(dá)克代碼：ELAB）專注于醫(yī)療美容和生物制藥藥物開發(fā)，致力于皮膚美容創(chuàng)新以及與肥胖和代謝健康相關(guān)的治療。公司在醫(yī)療美容和生物制藥領(lǐng)域運(yùn)營(yíng)著三家全資子公司，分別為Elevai Skincare Inc.、Elevai Biosciences Inc.和 Elevai Research Inc.。如需更多信息，請(qǐng)?jiān)L問公司官網(wǎng)：www.elevailabs.com。
前瞻性聲明
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括與計(jì)劃，目標(biāo)，策略，未來事件或業(yè)績(jī)有關(guān)的陳述，以及與歷史事實(shí)陳述不同的基本假設(shè)和其他陳述。這些陳述受不確定性和風(fēng)險(xiǎn)的影響，包括但不限于產(chǎn)品和服務(wù)的需求和接受，技術(shù)的變化，經(jīng)濟(jì)狀況，競(jìng)爭(zhēng)和定價(jià)的影響，政府法規(guī)以及公司向證券交易委員會(huì)（SEC）提交的報(bào)告中包含的其他風(fēng)險(xiǎn)。所有這些前瞻性陳述，無論是書面的還是口頭的，無論是由公司還是萬通證券作出的，均明確地受本警告聲明和前瞻性聲明隨附的任何其他警告聲明的限制。此外，美國(guó)萬通證券和公司不承擔(dān)更新任何前瞻性陳述以反映本公告日期之后事件或情況的義務(wù)。
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美國(guó)萬通證券
郭易Edric Guo
首席執(zhí)行官
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New York, NY 10019
電話: (212) 343-8888
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