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美國萬通證券完成其客戶中國香態(tài)食品1,600萬美金注冊定向增發(fā)及私募融資

美國萬通證券
2022-02-03 09:30 8608

紐約2022年2月3日 /美通社/ -- 美國萬通證券作為美國金融業(yè)監(jiān)管局及SIPC成員、提供全方位服務的投資銀行和證券經(jīng)紀及交易商,于今日宣布已成功為其客戶中國香態(tài)食品有限公司(納斯達克股票代碼:PLIN,“公司”),一家具有多元化的擴張戰(zhàn)略,從事農(nóng)業(yè)相關的新興成長型公司,完成了先前宣布的與特定投資者的注冊定向增發(fā)和同步進行的私募融資。不計配售代理費用和其他估計發(fā)行費用,此次為公司融資約 16,130,716美元。此次發(fā)行包括了在注冊定向增發(fā)中出售的 18,124,400股普通股,以及根據(jù)《1933 年證券法》頒布的 S 條例規(guī)定注冊可要求豁免同時進行的私募中發(fā)售的 18,124,400股普通股的認股權證。 認股權證可于發(fā)行之日起 60 天內(nèi)開始行使,行使價為 1.008 美元。認股權證將于發(fā)行之日起五年內(nèi)到期。一股普通股及一份相應認股權證的購買價為 0.89 美元。

公司計劃將本次發(fā)行所得款項用于新業(yè)務的評估和收購、產(chǎn)品研發(fā)、營銷和業(yè)務發(fā)展、以及營運資金和一般商業(yè)用途。

在此次發(fā)行中,美國萬通證券(Univest Securities, LLC)擔任獨家配售代理。 美國歐洛律師事務所(Ortoli Rosenstadt LLP)擔任發(fā)行方律師。美國翰博文律師事務所 (Hunter Taubman Fischer & Li LLC)擔任配售代理商律師。

在此次注冊定向增發(fā)中出售的普通股是根據(jù) F-3 表格(文件編號 333-238700)上的登記聲明進行的,該聲明先前于2020 年 5 月 26 日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交了申請,并于 2020 年 7 月 7 日宣布生效。與此次注冊定向增發(fā)相關并描述其條款的招股說明書補充文件和隨附的招股說明書已于2022 年 1 月 31 日向SEC提交。 有關此次發(fā)行的招股說明書的電子副本可在SEC的網(wǎng)站 www.sec.gov 獲得,或通過聯(lián)系萬通證券,發(fā)送電子郵件至 info@univest.us, 或郵件收件人: Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, Suite 1838, New York, NY 10019。

本新聞稿不構(gòu)成出售要約或購買要約的邀請,也不存在該等要約所在的任何司法管轄區(qū)出售該公司任何普通股或認股權證的情況。在根據(jù)該司法管轄區(qū)的證券法進行注冊或資格鑒定之前,任何關于此公司的股票招攬或出售均屬違法。

消息來源:美國萬通證券
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