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日內(nèi)瓦2020年5月29日 /美通社/ -- 香精香料行業(yè)的全球領(lǐng)導(dǎo)者芬美意(Firmenich)欣然宣布已成功為其首批7.5億歐元混合債券進(jìn)行了定價(jià)，其中包括低次級(jí)可重定永續(xù)債券，不可贖回期為5.25年，初始票面利率為3.75%。
芬美意首席執(zhí)行官高詩(shī)庭(Gilbert Ghostine)表示：“這些混合債券將完成我們3月份宣布的收購(gòu)DRT的融資，使芬美意成為可再生和可持續(xù)原料行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。這筆資金支持了我們保守的資本結(jié)構(gòu)，同時(shí)為我們的戰(zhàn)略增長(zhǎng)提供了投資靈活性。我很高興看到我們的投資者投出這樣的信任票，這清楚地表明了他們對(duì)芬美意的信任?！?
此次混合債券的發(fā)行是芬美意在2020年3月6日宣布的DRT收購(gòu)融資的最后一個(gè)部分，在此之前，該公司在2020年4月23日成功發(fā)行了首個(gè)高級(jí)歐元債券和瑞士法郎債券。這些債券將由標(biāo)準(zhǔn)普爾分配50%的股權(quán)信貸，并進(jìn)一步有助于支持該公司強(qiáng)勁的投資級(jí)信用評(píng)級(jí)。
此次發(fā)行明顯超額認(rèn)購(gòu)，吸引了現(xiàn)有和新機(jī)構(gòu)投資者的廣泛興趣。這進(jìn)一步證明了公司的彈性業(yè)務(wù)模式，成功的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和強(qiáng)大的現(xiàn)金產(chǎn)生能力。這些債券將在都柏林泛歐交易所上市。
花旗集團(tuán)(Citigroup)和瑞銀投資銀行(UBS Investment Bank)擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)顧問(wèn)和聯(lián)席賬簿管理人。瑞士信貸(Credit Suisse)和高盛國(guó)際(Goldman Sachs International)擔(dān)任聯(lián)席管理人（統(tǒng)稱“管理人”）。Baker McKenzie律師事務(wù)所為芬美意提供法律咨詢。
芬美意簡(jiǎn)介
芬美意于1895年在瑞士日內(nèi)瓦成立，125年來(lái)一直是一家私人家族企業(yè)。芬美意是一家領(lǐng)先的企業(yè)對(duì)企業(yè)公司，主要經(jīng)營(yíng)香精香料業(yè)務(wù)，并參與研究、設(shè)計(jì)、制造和銷(xiāo)售的香水和香精香料。芬美意致力于為客戶提供卓越的配方創(chuàng)意、廣泛的高品質(zhì)配料組合和專利技術(shù)，包括生物技術(shù)、封裝、嗅覺(jué)科學(xué)和味道調(diào)制等創(chuàng)新領(lǐng)域。截至2019年6月底，芬美意的年?duì)I業(yè)額為39億瑞士法郎。有關(guān)芬美意的更多信息，請(qǐng)?jiān)L www.firmenich.com
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在發(fā)行債券或持有或分發(fā)本新聞稿或與債券有關(guān)的任何發(fā)行或宣傳資料前需獲得特別審批的國(guó)家和地區(qū)，本公司、聯(lián)席主承銷(xiāo)商或其各自關(guān)聯(lián)公司均未采取任何行動(dòng)促成此事。本公司和主承銷(xiāo)商要求本新聞稿持有者了解并遵守任何此類規(guī)定。
本文檔無(wú)意于直接或間接在美國(guó)境內(nèi)或向美國(guó)分發(fā)。本文檔所提及證券尚未，且未來(lái)也不會(huì)根據(jù)《1933年美國(guó)證券法（修訂版）》（以下簡(jiǎn)稱“美國(guó)證券法”）進(jìn)行注冊(cè)，因此根據(jù)《美國(guó)證券法》的有關(guān)規(guī)定，不得在未注冊(cè)或豁免注冊(cè)的情況下在美國(guó)境內(nèi)發(fā)行、出售或交割，也不得向美國(guó)公民或?yàn)槊绹?guó)公民發(fā)行、出售或交割相關(guān)證券。此外，本公司尚未，且未來(lái)也不會(huì)根據(jù)《1940年美國(guó)投資公司法（修訂版）》（以下簡(jiǎn)稱“美國(guó)投資公司法”）進(jìn)行注冊(cè)，因此，投資者無(wú)權(quán)根據(jù)《美國(guó)投資公司法》主張收益。如果根據(jù)投資公司法的規(guī)定，發(fā)行、購(gòu)買(mǎi)、出售或轉(zhuǎn)讓股份的行為會(huì)導(dǎo)致本公司被要求注冊(cè)為投資公司，則不得進(jìn)行上述行為。本文檔不構(gòu)成出售要約或要約購(gòu)買(mǎi)之邀約，也不會(huì)在任何將此類要約、邀約或銷(xiāo)售行為視作違法行為的國(guó)家銷(xiāo)售這些證券。這些證券不會(huì)在美國(guó)或任何其他司法管轄區(qū)公開(kāi)發(fā)售。
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我們無(wú)意于，也不應(yīng)向EEA地區(qū)或英國(guó)的散戶投資者發(fā)行、出售或以其它方式提供債券。此處散戶投資者指符合以下一項(xiàng)或多項(xiàng)條件的人士：(I) 符合MIFID II第4(1)條第(11)點(diǎn)定義的散戶；或(II) (EU) 2016/97指令所指的客戶，即不符合MIFID II第4(1)條第(10)點(diǎn)有關(guān)專業(yè)客戶定義的客戶。因此，我們未依照第1286/2014號(hào)（歐盟）法規(guī)（修訂版）（以下簡(jiǎn)稱“PRIIPS法規(guī)”）中有關(guān)向EEA地區(qū)或英國(guó)的散戶發(fā)行、出售或以其它方式提供債券的規(guī)定編制關(guān)鍵信息文件，故而我方如向上述地區(qū)和國(guó)家的散戶發(fā)行、出售或以其它方式提供債券可能違法。
根據(jù)瑞士《金融服務(wù)法》（以下簡(jiǎn)稱“FINSA”）的規(guī)定，我們可能不會(huì)在瑞士直接或間接公開(kāi)發(fā)行這些債券。此外，我們尚未并且不會(huì)申請(qǐng)?jiān)谌鹗康娜魏谓灰姿p邊或多邊交易設(shè)施）對(duì)這些債券進(jìn)行交易。根據(jù)FINSA的規(guī)定，發(fā)行通告或與債券相關(guān)的任何其他發(fā)行或營(yíng)銷(xiāo)資料均不構(gòu)成募集說(shuō)明書(shū)，并且不得在瑞士公開(kāi)分發(fā)或以其他方式公開(kāi)提供發(fā)行通告或與債券相關(guān)的任何其他發(fā)行或營(yíng)銷(xiāo)資料。
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