新開(kāi)發(fā)銀行在國(guó)際資本市場(chǎng)首次發(fā)行15億美元3年期抗擊新冠肺炎債券

上海2020年6月19日 /美通社/ -- 2020年6月16日，新開(kāi)發(fā)銀行（NDB）在國(guó)際資本市場(chǎng)首次發(fā)行15億美元3年期抗擊新冠肺炎債券。

此債券的募集資金將用于資助新開(kāi)發(fā)銀行成員國(guó)可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目，包括向新開(kāi)發(fā)銀行成員國(guó)提供緊急援助貸款。緊急援助貸款的目的是為抗擊新型冠狀病毒（COVID-19）疫情提供資金支持，或因COVID-19疫情影響為新開(kāi)發(fā)銀行成員國(guó)政府經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇提供支持。

新開(kāi)發(fā)銀行首筆國(guó)際市場(chǎng)美元債券獲得大量?jī)?yōu)質(zhì)投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)，央行和主權(quán)類機(jī)構(gòu)的認(rèn)購(gòu)占總額的75%。按投資者地域分布，亞洲占56%，歐洲、中東和非洲（EMEA）占29%，美洲占15%。

此次發(fā)行的債券受到了廣大投資者的認(rèn)可，因此NDB在初始價(jià)格上限基礎(chǔ)上將定價(jià)收緊7個(gè)基點(diǎn)，最終票面利率為0.625%。

新開(kāi)發(fā)銀行副行長(zhǎng)兼首席財(cái)務(wù)官萊斯利 ? 馬斯多普（Leslie Maasdorp）表示，“投資者的反饋十分熱烈，我們?cè)趪?guó)際市場(chǎng)上發(fā)行的首只抗擊新冠肺炎債券獲得了質(zhì)量極高的認(rèn)購(gòu)，發(fā)行成果令人滿意。此次債券發(fā)行對(duì)于應(yīng)對(duì)成員國(guó)在抗擊新冠疫情過(guò)程中面臨的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)挑戰(zhàn)具有重要戰(zhàn)略意義。我要感謝投資者對(duì)我們的信任，感謝我們的主承銷(xiāo)商為此次債券發(fā)行成功做出的貢獻(xiàn)”。

此次債券的主承銷(xiāo)商為花旗銀行、法國(guó)東方匯理銀行、高盛國(guó)際、匯豐銀行和摩根大通，聯(lián)席承銷(xiāo)商為中國(guó)銀行、巴克萊銀行、星展銀行、中國(guó)工商銀行、瑞穗證券、渣打銀行、道明證券。

債券摘要

背景信息

2019年12月，NDB在國(guó)際資本市場(chǎng)首次推出了500億歐元中期票據(jù)計(jì)劃。此計(jì)劃獲得惠譽(yù)“AA+”評(píng)級(jí)以及標(biāo)普“AA+”長(zhǎng)期和“A-1+”短期發(fā)行評(píng)級(jí)。基礎(chǔ)招股說(shuō)明書(shū)與其各補(bǔ)充文件以及與任何系列票據(jù)相關(guān)的任何最終條款均可在此查看。

NDB設(shè)立了緊急援助貸款來(lái)滿足成員國(guó)的緊急需求。提供給成員國(guó)的緊急援助貸款可用于負(fù)擔(dān)與抗擊新冠疫情有關(guān)的直接費(fèi)用或支持成員國(guó)政府的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇措施。NDB的目標(biāo)是提供高達(dá)100億美元的危機(jī)相關(guān)援助。截至2020年6月17日，該行已向中國(guó)政府提供了70億元人民幣的緊急援助計(jì)劃貸款，并向印度政府提供了10億美元的緊急援助計(jì)劃貸款。

NDB是由巴西、俄羅斯、印度、中國(guó)和南非共同創(chuàng)建，旨在調(diào)動(dòng)資源支持金磚國(guó)家以及其他新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目，從而對(duì)多邊和區(qū)域金融機(jī)構(gòu)當(dāng)前開(kāi)展的工作形成補(bǔ)充，與之共同促進(jìn)全球增長(zhǎng)與發(fā)展。為實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)，NDB將通過(guò)貸款、擔(dān)保、股權(quán)參與和其他金融工具支持公共或私人項(xiàng)目。NDB獲得了標(biāo)普和惠譽(yù)的AA+長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)和日本信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)（JCR）的AAA外幣長(zhǎng)期發(fā)行人評(píng)級(jí)。