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新開發(fā)銀行發(fā)行50億元人民幣可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)債券

新開發(fā)銀行
2021-03-26 17:47 4597
2021年3月24日,新開發(fā)銀行在中國銀行間債券市場成功發(fā)行3年期50億元人民幣固定利率債券。

上海2021年3月26日 /美通社/ -- 2021年3月24日,新開發(fā)銀行在中國銀行間債券市場成功發(fā)行3年期50億元人民幣固定利率債券。該筆可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)債券屬于新開發(fā)銀行在中國銀行間債券市場注冊的200億元人民幣債券發(fā)行計劃的一部分,采用聯(lián)合國開發(fā)計劃署(UNDP)“可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)債券影響力標(biāo)準(zhǔn)”和《可持續(xù)發(fā)展投融資支持項(xiàng)目目錄(中國)》相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行。此次發(fā)行吸引了中國境內(nèi)外多元化投資者的積極參與,債券最終定價為3.22%。

新開發(fā)銀行成為首家在債務(wù)資本市場上使用UNDP可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)債券影響力標(biāo)準(zhǔn)及可持續(xù)發(fā)展投融資支持項(xiàng)目目錄的發(fā)行人。此次發(fā)行得到各地區(qū)投資者的踴躍認(rèn)購,最終認(rèn)購額超過100億元人民幣,超額認(rèn)購2倍以上。投資者地理分布為:中國內(nèi)地占51%,亞太地區(qū)(不含中國內(nèi)地)占27.5%,歐洲、中東和非洲(EMEA)占15%,美洲占6.5%。

債券募集資金將全部用于向中國政府提供70億元人民幣緊急援助貸款,支持中國在新冠肺炎疫情后的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)。該貸款主要體現(xiàn)了可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)8,即促進(jìn)持久、包容和可持續(xù)經(jīng)濟(jì)增長。

新開發(fā)銀行副行長兼首席財務(wù)官Leslie Maasdorp先生表示:“我們很高興成為首個試行UNDP相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)行人。新開發(fā)銀行高度重視可持續(xù)性和發(fā)展影響,促進(jìn)實(shí)現(xiàn)聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標(biāo),所開發(fā)的項(xiàng)目對應(yīng)具體的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)(包括一個主要的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)以及次要的相關(guān)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo))。我們的戰(zhàn)略目標(biāo)是為能產(chǎn)生積極的經(jīng)濟(jì)、社會和環(huán)境效益的可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目融資,縮小當(dāng)前存在的資金缺口,促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)實(shí)現(xiàn)?!?/p>

聯(lián)合國開發(fā)計劃署駐華代表白雅婷女士(Beate Trankmann)稱:“投資者對新開發(fā)銀行的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)債券發(fā)行反響積極,十分令人鼓舞,此次發(fā)行是全球范圍內(nèi)多邊開發(fā)銀行試行UNDP可持續(xù)發(fā)展融資標(biāo)準(zhǔn)的首次實(shí)踐。資本市場的積極反響表明,新開發(fā)銀行在撬動融資助力實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)方面能發(fā)揮重要作用。我們很高興攜手新開發(fā)銀行共同邁出開創(chuàng)性的第一步,既能為今后提供借鑒,也將證明投資于可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)回報、創(chuàng)造社會和環(huán)境效益。”

中國銀行股份有限公司投資銀行與資產(chǎn)管理部總經(jīng)理胡坤先生表示:“作為率先投身熊貓債券市場的多邊開發(fā)銀行發(fā)行人,新開發(fā)銀行此次又完成了一筆里程碑式的交易??沙掷m(xù)發(fā)展一直是中國市場關(guān)注的焦點(diǎn)之一,新開發(fā)銀行對可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的高度重視及債券的性質(zhì)契合了市場興趣,使得債券發(fā)行廣受歡迎,募集的資金51%來自境內(nèi)投資者,49%來自境外投資者,定價比二級市場的債券估值低2個基點(diǎn)。”

中國銀行股份有限公司擔(dān)任此次發(fā)行的主承銷商和簿記行。中國工商銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、德意志銀行(中國)有限公司、星展銀行(中國)有限公司、中信證券股份有限公司擔(dān)任聯(lián)合主承銷商。

2020年12月,新開發(fā)銀行與聯(lián)合國開發(fā)計劃署交換信函,建立了可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)融資的溝通機(jī)制和技術(shù)知識交流渠道。

消息來源:新開發(fā)銀行
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