 |
不得在美國境內(nèi)直接或間接發(fā)布、出版或分發(fā)，因為在美國，此類行為違法。 本出版物不屬于任何購買或認購美國或任何其他司法管轄區(qū)任何證券的要約或邀請的一部分。
維也納2023年1月23日 /美通社/ -- 總部位于奧地利維也納的多邊開發(fā)金融機構歐佩克國際發(fā)展基金（OPEC Fund for International Development，以下簡稱"歐佩克基金"）于周三在資本市場上對其首期基準債券發(fā)行進行定價。 該債券使用其可持續(xù)發(fā)展目標 (SDG)債券框架進行定價，由Credit Agricole CIB擔任獨家可持續(xù)發(fā)展顧問。 這一為期3年的固定利率可持續(xù)債券吸引了全球投資者的強勁需求，籌集了10億美元，將用于資助或再融資與歐佩克基金的多部門發(fā)展使命相一致的關鍵可持續(xù)發(fā)展項目，并直接有助于實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標。
該債券引起了投資者廣泛的興趣，52%的投資者來自歐洲、中東和非洲(EMEA)，27%來自亞太地區(qū)(APAC)，21%來自北美(NAM)。 在投資者類型方面，中央銀行和官方機構占62%，銀行占19%，資產(chǎn)管理公司占9%，保險/養(yǎng)老金占8%。
按地域劃分的分布
通過Investor Type分發(fā)
歐佩克基金總干事 Abdulhamid Alkhalifa博士今天表示："對我們首個基準債券的強勁需求證明了投資者對歐佩克基金和我們長期以發(fā)展為重點的使命的信心。 它還證實了全球對可持續(xù)投資的興趣。 在對發(fā)展融資的需求不斷增加的時候，歐佩克基金為實現(xiàn)這一里程碑而感到自豪。 這將使我們能夠動員更多資金來支持我們的伙伴國家。 歐佩克基金在取得成功的發(fā)展成果方面擁有47年的記錄，額外的資金將使我們能夠進一步深化我們的影響。"
歐佩克基金根據(jù)其南南合作任務為低收入和中等收入國家的發(fā)展項目提供資金。 債券收益將根據(jù)"可持續(xù)發(fā)展目標債券框架"中定義的具體標準進行分配，重點關注食品安全、醫(yī)療保健、基礎設施、教育、就業(yè)和可再生能源。 該框架符合國際資本市場協(xié)會(ICMA)發(fā)布的《2021年可持續(xù)發(fā)展債券指南》、《2021年綠色債券原則》和《2021年社會債券原則》保持一致，并獲得了第二方意見提供商Sustainalytics的建設性意見。
首次亮相基準債券的成功得到惠譽評級的OPEC基金AA+（穩(wěn)定）評級和標準普爾全球評級的AA（正面）評級的支持，這反映了該基金審慎的財務風險狀況、出色的資本化、保守的流動性和風險管理，優(yōu)先債權人待遇以及多元化的目的相關資產(chǎn)組合。
歐佩克基金財務運營助理總干事Tarek Sherlala補充說："這些增加的財政資源將使我們能夠加強在伙伴國家的交付，并有助于提升我們對發(fā)展的影響。 全球投資者的支持將增強我們的信譽，使我們在提供有影響力的可持續(xù)發(fā)展合作方面進入一個全新階段。"
歐佩克基金融資負責人Martine Mills Jansen 表示："此次債券定價是歐佩克基金的一個重要里程碑，也是幾年來高強度工作的結晶。 我們在當前市場環(huán)境下首次發(fā)行債券的成功證明了我們的信譽。 我們很高興能夠與多邊開發(fā)銀行社區(qū)一道在資本市場上發(fā)行債券。 這是建立我們借貸計劃的重要一步，我們期待繼續(xù)與投資者合作。"
此次債券發(fā)行的牽頭經(jīng)辦人是花旗、法國農(nóng)業(yè)信貸銀行、高盛、野村證券和道明證券(TD Securities)。
花旗董事總經(jīng)理兼SSA DCM負責人Ebba Wexler表示："這是歐佩克基金首次資本市場交易的巨大成功。 在此次發(fā)行中為超過40位投資者的10億美元首次交易定價是一項了不起的成就，也是經(jīng)過廣泛全球營銷活動后應得的結果。"
法國農(nóng)業(yè)信貸銀行CIB可持續(xù)發(fā)展全球主管Tanguy Claquin表示："這一具有里程碑意義的成功發(fā)行反映了歐佩克基金的良好信譽及其對可持續(xù)發(fā)展的承諾。 這也是一項出色的公共基準債券交易。 這是朝著建立歐佩克基金在國際資本市場的長期存在以及創(chuàng)建能夠支持該基金全球發(fā)展使命多元化融資計劃邁出的重要一步。 該交易還凸顯了歐佩克基金對可持續(xù)發(fā)展目標的有意義貢獻。"
高盛董事總經(jīng)理兼SSA負責人Lars Humble表示："這是歐佩克國際發(fā)展基金的首次成功基準債券交易，我們很高興能夠參與其中。 在過去的幾個月時間里，發(fā)行人與潛在投資者進行了大量工作，很高興在周密的準備工作后看到如此多樣化、高質量的訂單薄。 此次交易規(guī)模為10億美元，最終定價水平落在最初預期價格上限的5個基點之內(nèi)，進一步凸顯了投資者對該交易的強烈信心以及交易的整體成功。"
野村董事總經(jīng)理Spencer Dove表示："為市場帶來新信貸的機會非常難得，尤其是在可持續(xù)發(fā)展方面擁有如此良好記錄的超國家機構。 今天的成功反映了OPEC Fund團隊為實現(xiàn)《2030年戰(zhàn)略框架》中設定的目標和成為資本市場中杰出的多邊開發(fā)銀行所做的大量工作。 訂單簿的質量和多元化清楚地表明了全球固定收益行業(yè)所做的工作和積極參與。
道明證券都柏林(TD Securities，Dublin)和銀團業(yè)務董事總經(jīng)理Laura O'Connor表示："此次債券發(fā)行將作為一個流動性參考點，OPEC Fund可以進一步擴大其在美元市場的影響力。 鑒于全球所需的可持續(xù)發(fā)展融資規(guī)模，進入另一個多邊開發(fā)銀行的債務市場是一個重要的里程碑，可促使資本流向有影響力的項目。
關于OPEC Fund
歐佩克國際發(fā)展基金(OPEC Fund))是唯一一家完全從成員國向非成員國提供資金的全球授權開發(fā)機構。 該組織與發(fā)展中國家合作伙伴和國際發(fā)展界密切協(xié)作，以促進世界中低收入國家和地區(qū)的經(jīng)濟增長與社會進步。 OPEC Fund成立于1976年，其明確的宗旨是：推動發(fā)展、加強社區(qū)和賦予人民權力。 我們的工作以人為中心，專注于為滿足基本需求的項目提供資金，如食品、能源、基礎設施、就業(yè)（特別是與中小微企業(yè)相關）、清潔水和衛(wèi)生設施、醫(yī)療保健和教育。 迄今為止，歐佩克基金已承諾向超過125個國家的開發(fā)項目投入超過230億美元，項目總成本估計為1900億美元。 OPEC基金被惠譽評為AA+/展望穩(wěn)定，被標準普爾評為AA，展望正面。我們的愿景是建立一個人人都能實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的世界。
重要公告
本出版物涉及的證券（"證券"）沒有也不會根據(jù)1933年美國證券法（"證券法"）進行登記，并且不得在美國發(fā)售或銷售，除非向被合理認為是證券法第144A條（"144A條"）所定義的合格機構買家（"QIB"），同時也是美國《投資公司法》第2(a)(51)條所定義的合格買家("QP")的人。美國《1940年投資公司法》（經(jīng)修訂），依靠144A規(guī)則或其他豁免，或在不受《證券法》登記約束的交易中。 不會在美國公開發(fā)售證券。
提醒有意在未來購買證券的本出版物的受眾，任何此類購買或訂閱均必須僅基于經(jīng)補充的2022年5月31 日的《基礎發(fā)行備忘錄》（統(tǒng)稱《基礎發(fā)行備忘錄》）、定價補充以及與任何此類證券相關的定價通知中所載的信息進行。
此外，在英國，本出版物僅分發(fā)給（一）2000年《金融服務和市場法》第19(5)條、2005年《金融促進令》（以下簡稱該令），或（二）高凈值實體，以及屬于該令第49(2)(a)至(d)條范圍內(nèi)的、可能在法律上進行告知的其他人員（所有這些人員統(tǒng)稱為"相關人員"。 在英國，與本信息相關的任何投資或投資活動僅提供給相關人員，并僅可由相關人員執(zhí)行。 任何非相關人員均不得采取行動或依賴本出版物或其任何內(nèi)容。
制造商目標市場（MIFID II/UK MIFIR產(chǎn)品治理）僅限于合格的對手和專業(yè)客戶（所有分銷渠道）。 沒有EEA PRIIPs關鍵信息文檔(KID)，因為EEA無法供零售。 沒有英國PRIIPs關鍵信息文檔(KID)，因為發(fā)行人不受英國PRIIPs法規(guī)的約束。
為避免疑義，發(fā)行人的SDG債券框架或相關的第二方意見均未納入或構成基礎發(fā)行備忘錄或本出版物中提及的任何其他材料的一部分。
評級不是購買、出售或持有證券的建議，評級機構可能隨時修改、暫停或撤銷評級。
媒體聯(lián)系人：
Basak Pamir
T+43151564174
B.Pamir@opecfund.org
