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墨西哥城2019年8月1日 /美通社/ -- 獨(dú)立的拉丁美洲石油和天然氣公司Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該公司”）今天宣布完成并結(jié)算該公司A系列股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“A系列股票”）的承銷(xiāo)公開(kāi)發(fā)行，這是該公司1000萬(wàn)股A系列股票全球首次公開(kāi)發(fā)行的一部分。此次全球發(fā)行包括在美國(guó)以及墨西哥以外的其他國(guó)家以每股美國(guó)存托股9.25美元的價(jià)格發(fā)行9,291,304股美國(guó)存托股，以及同時(shí)在墨西哥以每股A系列股票等同于9.25美元的墨西哥比索價(jià)格公開(kāi)發(fā)行708,696股A系列股票，匯率為一美元等同于19.0894墨西哥比索。每一股美國(guó)存托股代表一股A系列股票。
此次全球發(fā)行于2019年7月18日開(kāi)始。此次全球發(fā)行是根據(jù)提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)的F-1表注冊(cè)聲明（2019年7月25日生效）以及根據(jù)墨西哥法律制定的招股說(shuō)明書(shū)進(jìn)行的，墨西哥的分銷(xiāo)與公開(kāi)發(fā)行由墨西哥國(guó)家銀行和證券委員會(huì)(Mexican National Banking and Securities Commission)授權(quán)。
在全球發(fā)行方面，該公司已授予承銷(xiāo)商額外150萬(wàn)股A系列股票的超額配售選擇權(quán)，這些股票可由美國(guó)存托股代表，并于2019年8月25日到期。墨西哥承銷(xiāo)商充分行使了超額配售選擇權(quán)，以每股A系列股票相當(dāng)于9.25美元的墨西哥比索價(jià)格，購(gòu)買(mǎi)或配置了106,304股A系列股票，匯率為一美元等同于19.0894墨西哥比索，交易預(yù)計(jì)將于2019年7月31日結(jié)算。國(guó)際承銷(xiāo)商行使了部分超額配售選擇權(quán)，對(duì)于國(guó)際承銷(xiāo)商可用的1,393,696股美國(guó)存托股超額配售選擇權(quán)，他們打算以每股美國(guó)存托股9.25美元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)或配置799,953股，交易預(yù)計(jì)將于2019年7月31日結(jié)算。在完成已行使的超額配售期選擇權(quán)的結(jié)算后，該公司全球發(fā)行的總收益將接近1.01億美元，不含費(fèi)用和開(kāi)支。
花旗環(huán)球金融有限公司(Citigroup Global Markets Inc.)和瑞士信貸證券（美國(guó)）有限責(zé)任公司(Credit Suisse Securities (USA) LLC)擔(dān)任此次國(guó)際發(fā)行的聯(lián)合簿記行兼聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人，Itau BBA USA Securities, Inc.、摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. LLC)和桑坦德投資證券公司(Santander Investment Securities Inc.)擔(dān)任聯(lián)合簿記行（統(tǒng)稱(chēng)為國(guó)際承銷(xiāo)商）。墨西哥花旗銀行經(jīng)紀(jì)股份有限公司（墨西哥花旗銀行金融集團(tuán)成員）、墨西哥瑞士信貸金融集團(tuán)子公司墨西哥瑞士信貸經(jīng)紀(jì)股份有限公司、墨西哥摩根士丹利經(jīng)紀(jì)股份有限公司和桑坦德銀行墨西哥分行旗下桑坦德經(jīng)紀(jì)股份有限公司擔(dān)任墨西哥公開(kāi)發(fā)行的承銷(xiāo)商（統(tǒng)稱(chēng)為墨西哥承銷(xiāo)商）。國(guó)際承銷(xiāo)商與墨西哥承銷(xiāo)商合稱(chēng)為承銷(xiāo)商。
美國(guó)存托股于2019年7月26日在紐約證券交易所開(kāi)始交易，代碼為“VIST”。該公司的A系列股票在墨西哥證券交易所上市，股票代碼為“VISTA”。該公司打算利用此次全球發(fā)行的凈收益，為其發(fā)展計(jì)劃相關(guān)資本支出提供資金。
本新聞稿中不構(gòu)成出售要約或購(gòu)買(mǎi)要約邀請(qǐng)，在取得相關(guān)州或管轄區(qū)的證券法所規(guī)定的登記或資格之前，此類(lèi)證券在這些州或管轄區(qū)的任何發(fā)行、要約邀請(qǐng)或發(fā)售行為均屬非法。注冊(cè)聲明的副本可通過(guò)美國(guó)證券交易委員會(huì)的網(wǎng)站www.sec.gov查閱。在投資之前，投資者應(yīng)閱讀公司提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的注冊(cè)聲明和其他文件中的初步招股說(shuō)明書(shū)，以便了解有關(guān)該公司和全球發(fā)行的更全面信息。獲取與此次全球發(fā)行相關(guān)的初步招股說(shuō)明書(shū)副本，可聯(lián)系花旗環(huán)球金融有限公司，由BroADRidge Financial Solutions轉(zhuǎn)交，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，免費(fèi)電話：(800) 831-9146，或瑞士信貸證券（美國(guó)）有限責(zé)任公司，處理部門(mén)：Prospectus Department，地址：Eleven Madison Avenue, New York, NY 10010。
本新聞稿中不構(gòu)成出售要約、購(gòu)買(mǎi)要約邀請(qǐng)或公開(kāi)發(fā)行，在墨西哥國(guó)家銀行和證券委員會(huì)授權(quán)前，不得銷(xiāo)售或發(fā)行這些證券。在投資之前，投資者應(yīng)閱讀公司根據(jù)墨西哥法律準(zhǔn)備的招股說(shuō)明書(shū)，以及提交給墨西哥國(guó)家銀行和證券委員會(huì)并獲得其授權(quán)的其他文件，以便了解有關(guān)該公司和墨西哥發(fā)行的更全面信息。
