北京2020年12月4日 /美通社/ -- 一起教育科技集團(tuán)（納斯達(dá)克股票代碼：YQ）（“一起教育科技”或“公司”），一家中國(guó)領(lǐng)先、開創(chuàng)校內(nèi)校外融合模式的教育科技公司，今天宣布通過首次公開募股發(fā)行27,400,000股美國(guó)存托股（每2股美國(guó)存托股相當(dāng)于5股公司A類普通股），發(fā)行價(jià)為每股美國(guó)存托股10.50美元。一起教育科技的美國(guó)存托股預(yù)計(jì)于2020年12月4日在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)開始交易，股票代碼為“YQ”，根據(jù)慣例成交條件，預(yù)計(jì)此次發(fā)行將于2020年12月8日交割。
一起教育科技已授予承銷商超額配股權(quán)，允許承銷商在招股書最終版本生效之日起30天內(nèi)額外購(gòu)買至多4,110,000股美國(guó)存托股。在不扣除承銷折扣、傭金和其他發(fā)行費(fèi)用的情況下，如果承銷商不行使其超額配售的權(quán)利，一起教育科技本次公開發(fā)行募集資金的總規(guī)模預(yù)計(jì)為2.877億美元；如果承銷商完全行使其超額配售的權(quán)利，則本次公開發(fā)行的總規(guī)模將為3.309億美元。
Morgan Stanley & Co. LLC、高盛（亞洲）有限責(zé)任公司（Goldman Sachs (Asia) L.L.C.）和BofA Securities, Inc.擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。華興資本擔(dān)任副賬簿管理人。老虎證券擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)席經(jīng)理。
一起教育科技此次發(fā)行的申請(qǐng)登記表已提交美國(guó)證券交易委員會(huì)并由其宣布生效。本新聞稿并不構(gòu)成出售要約或購(gòu)買招攬；如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前做出此類要約、招攬或出售均屬違法，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。本新聞稿是根據(jù)已修訂的《1933年美國(guó)證券法》第134條規(guī)則所發(fā)布的。
本次股票發(fā)售僅通過生效的申請(qǐng)登記表以招股書的形式進(jìn)行。如欲獲得關(guān)于此次公開募股的招股書最終版本，請(qǐng)聯(lián)系以下承銷商：
(1) Morgan Stanley & Co. LLC 收件人：Prospectus Dept.；地址：180 Varick Street, 2nd floor, New York, New York 10014；或致電+1 (866) 718-1649；或發(fā)送電子郵件至prospectus@morganstanley.com。
(2) GOLDMAN SACHS & CO. L.L.C. 地址：200 WEST STREET, NEW YORK, NY 10282-2198；收件人：PROSPECTUS DEPARTMENT；或致電1-866-471-2526；或發(fā)送電子郵件至PROSPECTUS-NY@GS.COM。
(3) BofA Securities, Inc. 收件人：Prospectus Department；地址：NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255；或發(fā)送電子郵件至dg.prospectus_requests@bofa.com。
關(guān)于一起教育科技集團(tuán)
一起教育科技集團(tuán)（納斯達(dá)克股票代碼：YQ）（“一起教育科技”或“公司”）是一家中國(guó)領(lǐng)先、開創(chuàng)校內(nèi)校外融合模式的教育科技公司。公司提供智慧課堂教育解決方案，面向老師、學(xué)生和家長(zhǎng)提供以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的教學(xué)、練習(xí)和評(píng)測(cè)產(chǎn)品。2020年上半年，一起教育科技的產(chǎn)品已覆蓋超過70,000所K-12中小學(xué)校。
一起教育科技運(yùn)用領(lǐng)先的校內(nèi)教育布局，提供與學(xué)校教學(xué)相輔相成的在線K-12大班課外輔導(dǎo)服務(wù)。一起教育科技依托融合業(yè)務(wù)模式和教育科技支持，以數(shù)據(jù)為驅(qū)動(dòng)深入分析學(xué)生的校內(nèi)學(xué)業(yè)表現(xiàn)，并結(jié)合對(duì)當(dāng)?shù)貙W(xué)情的深刻洞悉，打造獨(dú)特的個(gè)性化學(xué)習(xí)體驗(yàn)。
欲了解更多公司信息，請(qǐng)?jiān)L問https://ir.17zuoye.com。
安全港聲明
本次公告包含前瞻性聲明。這些聲明是根據(jù)1995年美國(guó)《私人證券訴訟改革法案》的“安全港”條款界定的。這些前瞻性陳述可以通過以下用語加以識(shí)別，如“將”、“預(yù)期”、“預(yù)計(jì)”、“未來”、“打算”、“計(jì)劃”、“相信”、“估計(jì)”及其他類似用語。所有非歷史事實(shí)的陳述，包括有關(guān)一起教育科技的信念和期望的陳述，均屬于前瞻性陳述。此外，本公告中對(duì)公開發(fā)售的描述包含前瞻性聲明，一起教育科技還可能在其提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的定期報(bào)告、向股東發(fā)布的年度報(bào)告、新聞稿和其他由高管人員、董事或雇員向第三方做出的口頭和書面陳述中發(fā)表口頭或書面的前瞻性聲明。前瞻性陳述涉及固有風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。若干重要因素可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與任何前瞻性聲明中包含的內(nèi)容存在重大差異，包括但不限于以下因素：一起教育科技的發(fā)展戰(zhàn)略；未來業(yè)務(wù)發(fā)展、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；一起教育科技繼續(xù)吸引和留存用戶、將非付費(fèi)用戶轉(zhuǎn)化為付費(fèi)用戶并增加付費(fèi)用戶支出的能力；中國(guó)在線教育市場(chǎng)的趨勢(shì)和規(guī)模；一起教育科技對(duì)其產(chǎn)品及服務(wù)的市場(chǎng)需求和市場(chǎng)接受度的預(yù)期；一起教育科技對(duì)其商業(yè)合作伙伴的關(guān)系的預(yù)期；總體經(jīng)濟(jì)和商業(yè)狀況；以及任何前述事項(xiàng)所依據(jù)的或與之相關(guān)的假設(shè)。上述風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)一步信息均包含在一起教育科技向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的文件中。本新聞稿提供的所有信息均取自截至此文發(fā)布之日的數(shù)據(jù)。除適用法律要求外，一起教育科技不承擔(dān)更新任何前瞻性聲明的義務(wù)。
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