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墨西哥城2019年7月28日 /美通社/ -- 獨(dú)立的拉丁美洲石油和天然氣公司Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.（以下簡稱“該公司”）今天宣布了該公司A系列股票（以下簡稱“A系列股票”）的承銷公開發(fā)行定價(jià)，這是該公司1000萬股A系列股票全球首次公開發(fā)行的一部分。此次全球發(fā)行包括在美國以及墨西哥以外的其他國家進(jìn)行的國際發(fā)行，以及在墨西哥同時(shí)進(jìn)行的公開發(fā)行。在此次全球發(fā)行中出售的A系列股票可由美國存托股(ADS)代表，每一股存托股代表一股A系列股票。
此次全球發(fā)行的A系列股票和美國存托股發(fā)行價(jià)為每股9.25美元。
預(yù)計(jì)美國存托股將于2019年7月26日在紐約證券交易所開始交易，代碼為“VIST”。該公司的A系列股票在墨西哥證券交易所上市，股票代碼為“VISTA”。此次全球發(fā)行預(yù)計(jì)將于2019年7月30日完成，具體日期取決于慣常成交條件。該公司打算利用此次全球發(fā)行的凈收益，為其發(fā)展計(jì)劃相關(guān)資本支出提供資金。
該公司已授予承銷商額外150萬股A系列股票的購買選擇權(quán)，這些股票可由美國存托股代表，來滿足可能出現(xiàn)的超額認(rèn)購。
此次全球發(fā)行是根據(jù)提交給美國證券交易委員會(huì)(SEC)的F-1表注冊(cè)聲明（今天生效）以及根據(jù)墨西哥法律制定的招股說明書進(jìn)行的，招股說明書由墨西哥國家銀行和證券委員會(huì)(Mexican National Banking and Securities Commission)授權(quán)。
花旗環(huán)球金融有限公司(Citigroup Global Markets Inc.)和瑞士信貸證券（美國）有限責(zé)任公司(Credit Suisse Securities (USA) LLC)擔(dān)任此次國際發(fā)行的聯(lián)合簿記行兼聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人，Itau BBA USA Securities, Inc.、摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. LLC)和桑坦德投資證券公司(Santander Investment Securities Inc.)擔(dān)任聯(lián)合簿記行。墨西哥花旗銀行經(jīng)紀(jì)股份有限公司（墨西哥花旗銀行金融集團(tuán)成員）、墨西哥瑞士信貸金融集團(tuán)子公司墨西哥瑞士信貸經(jīng)紀(jì)股份有限公司、墨西哥摩根士丹利經(jīng)紀(jì)股份有限公司和桑坦德銀行墨西哥分行旗下桑坦德經(jīng)紀(jì)股份有限公司擔(dān)任墨西哥公開發(fā)行的承銷商。
本新聞稿中不構(gòu)成出售要約或購買要約邀請(qǐng)，在取得相關(guān)州或管轄區(qū)的證券法所規(guī)定的登記或資格之前，此類證券在這些州或管轄區(qū)的任何發(fā)行、要約邀請(qǐng)或發(fā)售行為均屬非法。注冊(cè)聲明的副本可通過美國證券交易委員會(huì)的網(wǎng)站www.sec.gov查閱。在投資之前，投資者應(yīng)閱讀(i)公司提交給美國證券交易委員會(huì)的注冊(cè)聲明和其他文件中的初步招股說明書、(ii)根據(jù)墨西哥法律準(zhǔn)備的招股說明書，以及提交給墨西哥國家銀行和證券委員會(huì)并獲得其授權(quán)的其他文件，以便了解有關(guān)該公司和全球發(fā)行的更全面信息。獲取與此次全球發(fā)行相關(guān)的初步招股說明書副本，可聯(lián)系花旗環(huán)球金融有限公司，由Broadridge Financial Solutions轉(zhuǎn)交，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，免費(fèi)電話：(800) 831-9146，或瑞士信貸證券（美國）有限責(zé)任公司，處理部門：Prospectus Department，地址：Eleven Madison Avenue, New York, NY 10010。
在墨西哥的公開發(fā)行已經(jīng)得到墨西哥國家銀行和證券委員會(huì)的授權(quán)。
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.簡介：
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.是一家獨(dú)立的拉丁美洲油氣公司，自2018年4月4日起運(yùn)營。該公司在阿根廷和墨西哥擁有高質(zhì)量、低運(yùn)營成本、高利潤的傳統(tǒng)生產(chǎn)資產(chǎn)，其大部分產(chǎn)量和收入來自阿根廷。此外，公司目前大多數(shù)鉆井和修井活動(dòng)、估計(jì)的探明儲(chǔ)量和資產(chǎn)都位于阿根廷，包括目前正在生產(chǎn)的Vaca Muerta井。在經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)下，公司旨在為股東創(chuàng)造強(qiáng)勁的回報(bào)，充分利用其能夠產(chǎn)現(xiàn)金流的雄厚傳統(tǒng)資產(chǎn)，并開發(fā)位于阿根廷Vaca Muerta頁巖氣田凈面積約13.4萬英畝的土地上的優(yōu)質(zhì)頁巖區(qū)，以及提高其在阿根廷經(jīng)營的常規(guī)資產(chǎn)的石油采收率。根據(jù)阿根廷能源秘書處(Argentine Secretariat of Energy)的數(shù)據(jù)，截至2019年3月31日，該公司是阿根廷第六大石油生產(chǎn)商。
前瞻性陳述
本新聞稿包含美國法律界定的前瞻性聲明，包括關(guān)于預(yù)期在紐交所上市和全球上市截止日期的聲明。這些前瞻性陳述代表公司對(duì)未來事件的期望或信念，而本新聞稿中描述的結(jié)果可能不會(huì)實(shí)現(xiàn)。這些前瞻性陳述受風(fēng)險(xiǎn)、不確定性等因素的影響，其中許多因素不在公司控制范圍內(nèi)，可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性陳述中論述的存在重大差異。
任何前瞻性陳述僅說明其在作出之日的有效性，并且，除法律規(guī)定外，該公司不承擔(dān)任何義務(wù)更新或修訂任何前瞻性聲明，無論是由于新信息、未來事件或其他原因。新的因素會(huì)不時(shí)出現(xiàn)，公司不可能預(yù)測(cè)所有這些因素。在考慮這些前瞻性陳述時(shí)，應(yīng)牢記該公司向美國證券交易委員會(huì)提交的初步招股說明書和向墨西哥國家銀行和證券委員會(huì)提交的與此次發(fā)行有關(guān)的招股說明書中的風(fēng)險(xiǎn)因素和其他警示說明。公司向美國證券交易委員會(huì)提交的初步招股說明書和向墨西哥國家銀行和證券委員會(huì)提交的招股說明書中指出的風(fēng)險(xiǎn)因素和其他因素，可能會(huì)導(dǎo)致實(shí)際事件或公司的實(shí)際業(yè)績與任何前瞻性陳述中所載的情況存在重大差異。
