香港2018年7月17日電 /美通社/ -- 全球較大的獨(dú)立集裝箱船船東西斯班公司(Seaspan Corporation) (NYSE:SSW)今天宣布,加拿大費(fèi)爾法克斯金融公司(Fairfax Financial Holdings Limited)通過旗下部分附屬公司(統(tǒng)稱“費(fèi)爾法克斯”)已行使2018年2月14日費(fèi)爾法克斯第一筆價(jià)值2.5億美元的債券投資完成后,向費(fèi)爾法克斯發(fā)行的所有認(rèn)股權(quán)證,即以每股6.50美元的行權(quán)價(jià)格收購約3846萬股A類普通股。西斯班獲得2.5億美元收益。
這一批認(rèn)股權(quán)證的執(zhí)行是西斯班與費(fèi)爾法克斯在2018年5月31日公布的最終協(xié)議的一部分。這項(xiàng)最終協(xié)議指出,根據(jù)2018年3月13日的認(rèn)購協(xié)議,費(fèi)爾法克斯將在2019年1月完成2.5億美元的第二筆債券投資后,立即行使向費(fèi)爾法克斯發(fā)行的所有認(rèn)股權(quán)證。2019年1月行使認(rèn)股權(quán)證之后,費(fèi)爾法克斯將以每股6.50美元的行權(quán)價(jià)格,收購約3846萬股A類普通股,總行權(quán)價(jià)2.5億美元,至此對西斯班的股權(quán)投資總計(jì)5億美元。
由于費(fèi)爾法克斯提前行使分別在2025年和2026年期滿的兩批認(rèn)股權(quán)證,西斯班今日向費(fèi)爾法克斯追加發(fā)行能夠以每股8.05美元的行權(quán)價(jià)格,收購2500萬股A類普通股的七年期權(quán)證。此外,西斯班和費(fèi)爾法克斯已修改于2018年2月14日發(fā)行的現(xiàn)有債券和即將于2019年1月15日或前后發(fā)行的新債券的條款,使得費(fèi)爾法克斯可要求在兩組債券各自發(fā)行周年日將部分或全部債券提前贖回。
與西斯班將于2019年1月向費(fèi)爾法克斯發(fā)行債券和認(rèn)股權(quán)證有關(guān)的最終協(xié)議規(guī)定了慣例成交條件。有關(guān)其他信息,請參閱西斯班2018年7月16日提交的6-K表上的報(bào)告。
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西斯班簡介
西斯班是全球領(lǐng)先的集裝箱船船東兼租船服務(wù)商,提供行業(yè)一流的船舶管理服務(wù)。該公司主要根據(jù)與全球較大的集裝箱運(yùn)輸公司簽訂的長期固定費(fèi)率期租來提供租船服務(wù)。西斯班的運(yùn)營船隊(duì)包含112艘集裝箱船,載重量總計(jì)超過900,000個(gè)TEU(標(biāo)準(zhǔn)箱),平均船齡約5年,平均剩余租賃期約5年(按TEU加權(quán)計(jì)算)。
西斯班在紐約證券交易所掛牌的證券如下:
代碼: |
說明: |
SSW |
A類普通股 |
SSW PR D |
D系列優(yōu)先股 |
SSW PR E |
E系列優(yōu)先股 |
SSW PR G |
G系列優(yōu)先股 |
SSW PR H |
H系列優(yōu)先股 |
SSWN |
2019年到期的6.375%高級無擔(dān)保票據(jù) |
SSWA |
2027年到期的7.125%高級無擔(dān)保票據(jù) |
SSW25 |
2025年到期的5.500%高級票據(jù) |
加拿大費(fèi)爾法克斯金融公司簡介
費(fèi)爾法克斯是一家控股公司,通過旗下子公司從事財(cái)產(chǎn)、災(zāi)害保險(xiǎn)及再保險(xiǎn)和投資管理業(yè)務(wù)。
關(guān)于前瞻性陳述的警示性說明
本新聞稿包含有關(guān)未來事件和我們的運(yùn)營,表現(xiàn)和財(cái)務(wù)狀況的特定前瞻性陳述(美國《1934年證券交易法》修訂版第21E章節(jié)對此術(shù)語作出定義),主要包括我們成功發(fā)展和擴(kuò)大業(yè)務(wù)的可能性。這些陳述在本質(zhì)上具有預(yù)測性,取決于或涉及未來的事件或條件,或包括諸如“期望”、“預(yù)期”、“打算”、“計(jì)劃”、“相信”、“估計(jì)”、“預(yù)計(jì)“,“預(yù)測”、“將會”、“可能”、“潛在”,“應(yīng)該”以及類似的表述都是前瞻性陳述。這些前瞻性陳述僅反映截至本新聞稿發(fā)布之日的管理層當(dāng)前的觀點(diǎn),并不能對未來結(jié)果作任何保證。因此,請切勿依賴任何前瞻性陳述。前瞻性陳述在文中多次出現(xiàn)。雖然這些陳述是以我們基于現(xiàn)有信息(包括經(jīng)營利潤率、收益,現(xiàn)金流,Greater China Intermodal Investments LLC的2019年度預(yù)計(jì)EBITDA(未計(jì)利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷前的利潤),運(yùn)營資本和資本支出)的合理假設(shè)為基礎(chǔ),它們?nèi)允茱L(fēng)險(xiǎn)和不確定性影響。這些風(fēng)險(xiǎn)和不確定性包括但不限于:未來的經(jīng)營或財(cái)務(wù)業(yè)績;我們對股息支付的預(yù)期以及對我們進(jìn)行此類支付的能力的預(yù)測;未完成的收購、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和預(yù)期資本支出;經(jīng)營開支;船員的工作時(shí)間、船舶停租天數(shù)、干船塢要求和保險(xiǎn)費(fèi)用;一般市場狀況和航運(yùn)市場趨勢,包括租船費(fèi)率和影響供需的因素;我們的財(cái)務(wù)狀況和流動性,包括我們未來獲得額外融資,為資本支出,收購和其他一般企業(yè)活動提供資金的能力;預(yù)計(jì)未來用以維持資本基礎(chǔ)所需的資本支出;我們對將要購買的船舶的可用性的期望、建造新船可能需要的時(shí)間,或我們船舶的使用壽命;我們持續(xù)與客戶簽訂長期固定費(fèi)率期租的能力;我們利用自身優(yōu)勢、西斯班在集裝箱船行業(yè)的關(guān)系和聲譽(yù)的能力;政府法規(guī)或監(jiān)管部門采取的行動的變化;全球集裝箱需求的變化;交易模式的變化;我們業(yè)務(wù)所在市場的競爭因素;無法實(shí)施增長戰(zhàn)略的可能性;提前終止長期合同以及我們無法續(xù)簽或替換長期合同的可能性;我們的客戶支付租船費(fèi)用的能力;未來訴訟可能產(chǎn)生的負(fù)債;公開股票市場的狀況;以及我們向美國證券交易委員會提交的定期報(bào)告和備案文件中不時(shí)詳述的其他因素,包括西斯班截至2017年12月31日的20-F表年報(bào)。我們明確表示不承擔(dān)因未來事件、新信息,觀點(diǎn)或期望的變化等原因而更新或修改任何這些前瞻性陳述的義務(wù)。我們對公司任何證券的表現(xiàn)不作預(yù)測或陳述。
投資者關(guān)系咨詢:
Anthony Gerstein先生
西斯班公司投資者關(guān)系部高級總監(jiān)
電話:646-659-4050
電郵:agerstein@seaspanltd.ca