加拿大費(fèi)爾法克斯金融公司對(duì)西斯班追加5億美元投資

- 費(fèi)爾法克斯對(duì)西斯班的總投資增至10億美元
- 通過行使7700萬股的認(rèn)股權(quán)證作出5億美元股權(quán)投資
- 加強(qiáng)西斯班推動(dòng)集裝箱船行業(yè)整合的能力
- 增強(qiáng)西斯班的資產(chǎn)負(fù)債表、提高獲取資本的能力并幫助公司取得長(zhǎng)期成功

香港2018年5月31日電 /美通社/ -- 全球較大的獨(dú)立集裝箱船船東運(yùn)營(yíng)商西斯班公司 (Seaspan Corporation)  (NYSE:SSW)今天宣布，加拿大費(fèi)爾法克斯金融公司 (Fairfax Financial Holdings Limited) 通過旗下部分子公司（以下統(tǒng)稱“費(fèi)爾法克斯”）已簽署最終協(xié)議，通過行使兩批認(rèn)股權(quán)證，對(duì)西斯班追加5億美元的股權(quán)投資。至此，費(fèi)爾法克斯對(duì)西斯班的總投資增加到10億美元。

西斯班董事長(zhǎng)大衛(wèi)-索科爾 (David Sokol) 就此評(píng)論說：“這筆重大投資讓我們的董事會(huì)和管理團(tuán)隊(duì)感到非常振奮，這將進(jìn)一步鞏固西斯班的戰(zhàn)略，即帶領(lǐng)集裝箱船行業(yè)從分散走向整合，并能牢牢把握住航運(yùn)及其他行業(yè)的重要機(jī)會(huì)。在收購(gòu) Greater China Intermodal Investments 并與普雷姆-沃特薩 (Prem Watsa) 掌管的費(fèi)爾法克斯維持現(xiàn)有良好合作關(guān)系的基礎(chǔ)上，費(fèi)爾法克斯總計(jì)10億美元的投資將極大增強(qiáng)西斯班的資產(chǎn)負(fù)債表、提高獲取資本的能力并加速使得我們的信用評(píng)級(jí)達(dá)到投資級(jí)。有了像費(fèi)爾法克斯和華盛頓家族這樣關(guān)鍵的長(zhǎng)期合作伙伴的支持，我們就有機(jī)會(huì)鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位，在未來多年里繼續(xù)推動(dòng)公司增長(zhǎng)并創(chuàng)造可持續(xù)的股東價(jià)值?！?/p>

費(fèi)爾法克斯董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官雷姆-沃特薩表示：“西斯班擁有一支強(qiáng)大的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)，他們有著偉大的愿景，對(duì)執(zhí)行力高度專注。隨著全球集裝箱船行業(yè)的日趨整合，我們認(rèn)為，像西斯班這樣資產(chǎn)負(fù)債表十分穩(wěn)健的的船東運(yùn)營(yíng)商，發(fā)展前景十分光明。我們很高興看到西斯班過去六個(gè)月取得了顯著的發(fā)展。正是因?yàn)檎J(rèn)同大衛(wèi)-索科爾有效的資本配置和為股東創(chuàng)造價(jià)值的能力，我們很高興能擴(kuò)大我們的合作關(guān)系。這次交易是費(fèi)爾法克斯對(duì)上市公司作出的金額較大的投資之一，清楚地表明我們對(duì)大衛(wèi)-索科爾和丹尼斯-華盛頓 (Dennis Washington) 的敬重?！?/p>

西斯班總裁兼首席執(zhí)行官陳兵這樣說道：“過去五個(gè)月里，我們很榮幸能得到費(fèi)爾法克斯的一系列重大投資，目前總額已高達(dá)10億美元。我們始終專注以嚴(yán)謹(jǐn)自律、著力提升價(jià)值的方式來部署資本、尋求為客戶提供一流服務(wù)的機(jī)會(huì)，并實(shí)現(xiàn)有價(jià)值的投資回報(bào)。費(fèi)爾法克斯、華盛頓家族和其他長(zhǎng)期股東的支持極大地幫助我們更好地執(zhí)行戰(zhàn)略并為所有股東創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值?！?/p>

交易詳情：

這項(xiàng)最終協(xié)議指出，2018年7月16日，費(fèi)爾法克斯將行使2018年2月14日向該公司發(fā)行的所有認(rèn)股權(quán)證，以每股6.50美元的行權(quán)價(jià)格收購(gòu)約3846萬股A類普通股。另根據(jù)2018年3月13日的認(rèn)購(gòu)協(xié)議，費(fèi)爾法克斯將在2019年1月完成2.5億美元的第二筆債券投資后，立即行使向該公司發(fā)行的所有認(rèn)股權(quán)證。2019年1月行使認(rèn)股權(quán)證之后，費(fèi)爾法克斯將以每股6.50美元的行權(quán)價(jià)格收購(gòu)約3846萬股A類普通股，至此股權(quán)投資總計(jì)5億美元。

由于費(fèi)爾法克斯在其七年期、2025年和2026年期滿之前行使這些認(rèn)股權(quán)證，西斯班將向費(fèi)爾法克斯發(fā)行七年期權(quán)證，以每股8.05美元的行權(quán)價(jià)格收購(gòu)2500萬股A類普通股，并修改于2018年2月14日發(fā)行的和即將于2019年1月15日或前后發(fā)行的債券條款，使得費(fèi)爾法克斯可要求在兩組債券各自的七年到期日之前的發(fā)行周年日將部分或全部債券提前贖回。

在完全行使兩批認(rèn)股權(quán)證后，費(fèi)爾法克斯對(duì)西斯班的總投資將增至10億美元，其中包括5億美元的A類普通股和5億美元的債券。

該最終協(xié)議取決于慣例成交條件的達(dá)成。欲了解更多信息，請(qǐng)參閱西斯班5月31日提交的6-K表上的報(bào)告。

投資者電話會(huì)議：

西斯班將召開電話會(huì)議，邀請(qǐng)投資者和分析師討論今天的新聞，詳情如下：

要查看電話會(huì)議的實(shí)況網(wǎng)絡(luò)直播，請(qǐng)?jiān)L問www.seaspancorp.com，點(diǎn)擊“新聞和活動(dòng)”，然后點(diǎn)擊“活動(dòng)和演示”。

電話會(huì)議重播時(shí)間為美國(guó)東部時(shí)間2018年5月31日上午11:30至2018年6月14日晚間11:59。重播電話號(hào)碼：1-855-859-2056或1-404-537-3406，重播接入碼：3370917。

本新聞稿不構(gòu)成出售要約或購(gòu)買要約邀請(qǐng)，也不應(yīng)在任何此類要約、邀請(qǐng)或出售在根據(jù)證券法進(jìn)行注冊(cè)或取得資格之前屬違法行為的管轄區(qū)出售此類證券。本新聞稿不是在美國(guó)出售證券的要約，并且在沒有注冊(cè)或取得注冊(cè)豁免的情況下，不得在美國(guó)提供或出售證券。這類證券并未根據(jù)美國(guó)《1933年證券法》修訂版進(jìn)行注冊(cè)。

西斯班簡(jiǎn)介

西斯班通過提供大型現(xiàn)代化集裝箱船長(zhǎng)期租賃和行業(yè)領(lǐng)先的船舶管理服務(wù)，為全球眾多大型集裝箱運(yùn)輸公司打造船舶所有權(quán)之外的解決方案。西斯班的運(yùn)營(yíng)船隊(duì)包含112艘集裝箱船，載重量總計(jì)超過900,000個(gè)TEU（標(biāo)準(zhǔn)箱），平均船齡約5年，平均剩余租賃期約5年（按TEU加權(quán)計(jì)算）。

西斯班在紐約證券交易所掛牌的證券如下：

加拿大費(fèi)爾法克斯金融公司簡(jiǎn)介

費(fèi)爾法克斯是一家控股公司，通過旗下子公司從事財(cái)產(chǎn)、災(zāi)害保險(xiǎn)及再保險(xiǎn)和投資管理業(yè)務(wù)。

關(guān)于前瞻性陳述的警示性說明

本新聞稿包含有關(guān)未來事件和我們的運(yùn)營(yíng)，表現(xiàn)和財(cái)務(wù)狀況的特定前瞻性陳述（美國(guó)《1934年證券交易法》修訂版對(duì)此術(shù)語(yǔ)作出定義），主要包括我們成功發(fā)展和擴(kuò)大業(yè)務(wù)的可能性。這些陳述在本質(zhì)上具有預(yù)測(cè)性，取決于或涉及未來的事件或條件，或包括諸如“期望”、“預(yù)期”、“打算”、“計(jì)劃”、“相信”、“估計(jì)”、“預(yù)計(jì)“，“預(yù)測(cè)”、“將會(huì)”、“可能”、“潛在”，“應(yīng)該”以及類似的表述都是前瞻性陳述。這些前瞻性陳述僅反映截至本新聞稿發(fā)布之日的管理層當(dāng)前的觀點(diǎn)，并不能對(duì)未來結(jié)果作任何保證。因此，請(qǐng)切勿依賴任何前瞻性陳述。前瞻性陳述在文中多次出現(xiàn)。雖然這些陳述是以我們基于現(xiàn)有信息（包括經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率、收益，現(xiàn)金流，Greater China Intermodal Investments LLC的2019年度預(yù)計(jì)EBITDA（未計(jì)利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷前的利潤(rùn)），運(yùn)營(yíng)資本和資本支出）的合理假設(shè)為基礎(chǔ)，它們?nèi)允茱L(fēng)險(xiǎn)和不確定性影響。這些風(fēng)險(xiǎn)和不確定性包括但不限于：未來的經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)；我們對(duì)股息支付的預(yù)期以及對(duì)我們進(jìn)行此類支付的能力的預(yù)測(cè)；未完成的收購(gòu)、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和預(yù)期資本支出；經(jīng)營(yíng)開支；船員的工作時(shí)間、船舶停租天數(shù)、干船塢要求和保險(xiǎn)費(fèi)用；一般市場(chǎng)狀況和航運(yùn)市場(chǎng)趨勢(shì)，包括租船費(fèi)率和影響供需的因素；我們的財(cái)務(wù)狀況和流動(dòng)性，包括我們未來獲得額外融資，為資本支出，收購(gòu)和其他一般企業(yè)活動(dòng)提供資金的能力；預(yù)計(jì)未來用以維持資本基礎(chǔ)所需的資本支出；我們對(duì)將要購(gòu)買的船舶的可用性的期望、建造新船可能需要的時(shí)間，或我們船舶的使用壽命；我們持續(xù)與客戶簽訂長(zhǎng)期固定費(fèi)率期租的能力；我們利用自身優(yōu)勢(shì)、西斯班在集裝箱船行業(yè)的關(guān)系和聲譽(yù)的能力；政府法規(guī)或監(jiān)管部門采取的行動(dòng)的變化；全球集裝箱需求的變化；交易模式的變化；我們業(yè)務(wù)所在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)因素；無法實(shí)施增長(zhǎng)戰(zhàn)略的可能性；提前終止長(zhǎng)期合同以及我們無法續(xù)簽或替換長(zhǎng)期合同的可能性；我們的客戶支付租船費(fèi)用的能力；未來訴訟可能產(chǎn)生的負(fù)債；公開股票市場(chǎng)的狀況；以及我們向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的定期報(bào)告和備案文件中不時(shí)詳述的其他因素，包括西斯班截至2017年12月31日的20-F表年報(bào)。我們明確表示不承擔(dān)因未來事件、新信息，觀點(diǎn)或期望的變化等原因而更新或修改任何這些前瞻性陳述的義務(wù)。我們對(duì)公司任何證券的表現(xiàn)不作預(yù)測(cè)或陳述。

投資者關(guān)系咨詢：

Michael Sieffert先生
西斯班公司金融主管
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