Cobalt 27 以 1.13 億美元(折合 1.45 億加元)收購(gòu)在產(chǎn) Ramu 鎳-鈷礦的鈷-鎳礦物流;該礦物流已可產(chǎn)生現(xiàn)金流
多倫多證券交易所創(chuàng)業(yè)板(TSXV)代碼: KBLT
法蘭克福證券交易所(FRA)代碼:27O
Cobalt 27 很高興地宣布,公司將收購(gòu)一處在產(chǎn)鈷-鎳礦物流(該礦物流系一處開采期限較長(zhǎng)的世界級(jí)資產(chǎn)所產(chǎn)生),此次收購(gòu)具有轉(zhuǎn)型意義,能夠立即為公司帶來現(xiàn)金流
世界級(jí) Ramu 鎳-鈷礦的全球首個(gè)在產(chǎn)鈷-鎳礦物流
交易使 Cobalt 27 轉(zhuǎn)型成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的電池金屬礦物流和權(quán)利金公司
定于 5 月23日東部夏令時(shí)間(EDT)上午8:30(在多交所創(chuàng)業(yè)板開市前)舉行電話會(huì)議,撥入信息請(qǐng)見下方
安大略省多倫多市2018年5月24日電 /美通社/ -- Cobalt 27 Capital Corp.(“Cobalt 27”或“公司”)(多倫多證券交易所創(chuàng)業(yè)板(TSX.V)代碼:KBLT)(法蘭克福證券交易所(FRA)代碼:27O) 很高興地宣布,其全資子公司 Electric Metals Streaming Corp.(簡(jiǎn)稱“Electric Metals Streaming”)已就一項(xiàng)鈷-鎳礦物流與 Ramu Nickel Limited(簡(jiǎn)稱“RNL 公司”,系Highlands(澳大利亞證券交易所 (ASX) 代碼:HIG)的全資子公司)簽署一份金屬買賣協(xié)議(簡(jiǎn)稱“《金屬買賣協(xié)議》”);該礦物流是針對(duì)可歸屬于Highlands的在產(chǎn) Ramu 礦(該礦位于巴布亞新幾內(nèi)亞)權(quán)益所產(chǎn)生的鈷-鎳,其運(yùn)營(yíng)商為中冶公司(簡(jiǎn)稱“Ramu 鈷鎳礦物流”)。
主要交易條款
“我們?cè)蛲顿Y者承諾:提供世界級(jí)礦產(chǎn)所產(chǎn)生的、能帶來現(xiàn)金流的鈷礦物流,這項(xiàng)交易表明我們踐行了這一承諾。世界級(jí)的 Ramu 礦規(guī)模大、利潤(rùn)高、采礦年限長(zhǎng),我們認(rèn)為它是我們首個(gè)礦物流項(xiàng)目的理想選擇。我們認(rèn)為,未來幾年內(nèi)電動(dòng)車將開始改變我們的社會(huì),持有鈷和鎳(鎳也是一種重要的電池金屬)敞口將為我們的投資者帶來豐厚回報(bào)。與Highlands合作將有助于 Cobalt 27 繼續(xù)鞏固其電池金屬礦物流領(lǐng)域領(lǐng)先公司的地位,” Cobalt 27 Capital Corp.的主席 Anthony Milewski 評(píng)論道。
Ramu 礦位于巴布亞新幾內(nèi)亞北海岸 Madang 省附近,該礦的多數(shù)所有權(quán)人及運(yùn)營(yíng)商均為中冶公司;中冶公司持有 MCC-JJJ Mining Development Company Limited 67.02% 的股權(quán),MCC-JJJ Mining Development Company Limited持有MCC Ramu NiCo Ltd.(簡(jiǎn)稱“中冶-Ramu 公司”)100% 的股權(quán),而中冶-Ramu 公司持有 Ramu 礦 85% 的合資權(quán)益。巴布亞新幾內(nèi)亞政府及當(dāng)?shù)赝恋厮袡?quán)人(合稱“巴布亞新幾內(nèi)亞利益相關(guān)方”)持有 Ramu 礦 6.44% 的股權(quán)。Highlands償還 Ramu 礦建設(shè)與開發(fā)貸款后,中冶-Ramu 公司的所有權(quán)比例將降至 82.3%。Ramu 礦系由中冶公司融資和建造,耗資 21 億美元,是中國(guó)當(dāng)時(shí)規(guī)模較大的海外礦業(yè)投資。中冶公司在香港證券交易所和上海證券交易所上市,市值約為 120 億美元。支持中冶公司對(duì) Ramu 礦權(quán)益的是由三家中國(guó)鎳業(yè)和不銹鋼行業(yè)巨頭組成的聯(lián)盟:金川集團(tuán)有限公司、吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司和酒泉鋼鐵有限公司。
區(qū)域地圖顯示 Ramu 礦所在地:
Ramu 鈷鎳礦物流會(huì)為 Cobalt 27、Highlands和 Ramu 公司的股東帶來許多利益,包括:
Ramu 礦簡(jiǎn)介
除了中冶公司對(duì) Ramu 礦的投資外,很多其他大型資源公司也成功地在巴布亞新幾內(nèi)亞運(yùn)營(yíng),他們近年在該國(guó)進(jìn)行了廣泛且大規(guī)模的投資,促進(jìn)了該國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。其中,最受人矚目的是 Harmony Gold 與 Newcrest Mining 提議出資 28 億美元建設(shè) Wafi-Golpu 合資銅金礦、Newcrest 與 Lihir Gold Limited于 2010 年以 72 億美元合并、以及 Barrick Gold 于 2015 年以2.98億美元的價(jià)格將在產(chǎn) Barrick Niugini (Porgera) 金礦50% 的權(quán)益出售給中國(guó)的紫金礦業(yè)集團(tuán)。此外,油氣巨頭??松梨诠?ExxonMobil)和法國(guó)的道達(dá)爾公司(Total)最近宣稱擬再對(duì)液化天然氣資產(chǎn)追加 130 億美元投資,雷普索爾公司(Repsol)自 2015 年起在巴布亞新幾內(nèi)亞境內(nèi)設(shè)立了上游運(yùn)營(yíng)實(shí)體。
交割
《金屬買賣協(xié)議》和股權(quán)投資的交割均受制于特定的前提條件,包括但不限于:簽訂保證和擔(dān)保文件,獲得政府機(jī)關(guān)和證券交易、必需的批準(zhǔn)、同意和授權(quán),以及滿足該類交易某些其他通常交割條件。
Highlands Pacific簡(jiǎn)介
Highlands是一家在澳大利亞證券交易所(Australian Stock Exchange)和莫爾斯比港證券交易所(Port Moresby Stock Exchange,位于巴布亞新幾內(nèi)亞)上市的采礦和勘探公司。Highlands的主要資產(chǎn)包括在產(chǎn) Ramu 礦 8.56% 的權(quán)益以及 Frieda River 銅-金項(xiàng)目 20% 的權(quán)益;兩處礦產(chǎn)均位于巴布亞新幾內(nèi)亞。Frieda River 是巴布亞新幾內(nèi)亞境內(nèi)較大的未開發(fā)銅-金項(xiàng)目,也是全球規(guī)模較大的未開發(fā)露天銅礦項(xiàng)目之一。Highlands在巴新還全資擁有Star Mountains銅金礦勘探項(xiàng)目。Highlands出售 Ramu 鈷鎳礦物流所得的 1.13 億美元(折合 1.45 億加元)現(xiàn)金預(yù)付款預(yù)計(jì)足以讓其償付其 Ramu 礦建設(shè)與開發(fā)貸款,將其 Ramu 礦所有者權(quán)益從 8.56% 升至 11.3%,并將極大增強(qiáng)其近期自由現(xiàn)金流。Highlands曾參與 Porgera 金礦和 Kainantu 金礦,在巴布亞新幾內(nèi)亞運(yùn)營(yíng) 20 多年,是 Cobalt 27 理想的合作伙伴。
關(guān)于 Cobalt 27 的股權(quán)投資,公司將收購(gòu)Highlands的1.425億股普通股的實(shí)益所有權(quán),約占股權(quán)投資交割后其已發(fā)行在外普通股數(shù)量的 13.0%。Cobalt 27 系為投資目的收購(gòu)此等證券的實(shí)益權(quán)益,公司將不時(shí)評(píng)估其對(duì)Highlands的投資,并可能基于此等評(píng)估、市場(chǎng)情況及其他情形,選擇時(shí)機(jī)增持或減持股數(shù)。
顧問
Scotiabank 擔(dān)任 Cobalt 27 的財(cái)務(wù)顧問,Stikeman Elliott LLP、Piper Alderman 和大成所(Dentons)擔(dān)任 Cobalt 27 的法律顧問。TD Securities 擔(dān)任 Cobalt 27 董事會(huì)的戰(zhàn)略顧問。
電話會(huì)議
Cobalt 27 將于 5 月23日(星期三)東部夏令時(shí)間上午8:30召開電話會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)直播音頻會(huì)議,管理層將于會(huì)上討論 Ramu 鈷鎳礦物流的詳情。討論過后是研究分析員和投資者的問答時(shí)段。
現(xiàn)場(chǎng)撥入信息
日期:2018年5月23日(星期三)
時(shí)間:東部夏令時(shí)間8:30
多倫多和國(guó)際:(647) 427-7450
北美(免費(fèi)撥號(hào)):(888) 231-8191
如欲通過電腦參與網(wǎng)絡(luò)直播和幻燈片演示,請(qǐng)點(diǎn)擊:https://event.on24.com/wcc/r/1677966/641F63FCE01A9E392B7229EF4CB84421
請(qǐng)至少于電話會(huì)議前 15 分鐘接入,以確保您有充足時(shí)間下載聽取網(wǎng)絡(luò)直播所需軟件。網(wǎng)絡(luò)直播檔案一年內(nèi)可用。
回放撥號(hào)信息
多倫多和國(guó)際:416.849.0833,密碼:5286827
北美(免費(fèi)撥號(hào)):855.859.2056,密碼:5286827
電話會(huì)議回放可用時(shí)段為:東部時(shí)間2018年5月23日上午11:30至東部時(shí)間2018年6月4日上午11:59。此外,參會(huì)方的音頻直播請(qǐng)見 Cobalt 27 網(wǎng)頁(yè)投資者部分中“大事記”頁(yè)面,網(wǎng)址: http://www.co27.com/investors/events/
科學(xué)技術(shù)信息
Ramu礦的多數(shù)所有權(quán)人是 MCC Ramu Nico Ltd.,中冶公司擁有其 67.02% 的股份。
Ramu的運(yùn)營(yíng)商為Ramu NiCo Management (MCC) Limited,是中冶公司的全資子公司。中冶公司在香港證券交易所(股票代碼:1618)和上海證券交易所上市,市值約為 120 億美元。《金屬買賣協(xié)議》系與Highlands的全資子公司 RNL 公司簽署;Highlands是澳大利亞證券交易所的上市公司,代碼:HIG。本新聞稿中的科學(xué)技術(shù)信息以及與 Ramu 項(xiàng)目相關(guān)的其他重要科學(xué)技術(shù)信息系由中冶公司以 Ramu 礦運(yùn)營(yíng)商的身份制作,并由中冶公司和Highlands披露;此等信息可在中冶公司的香港證券交易所公司資料(網(wǎng)址:http://www.hkexnews.hk/index.htm)以及Highlands Pacific的網(wǎng)站(網(wǎng)址:http://www.highlandspacific.com/asx-announcements)上查閱。
本新聞稿中所有與 Ramu 礦相關(guān)的礦物儲(chǔ)量和礦產(chǎn)資源預(yù)估均符合澳大利亞礦業(yè)聯(lián)合會(huì)(Australasian Joint Ore Reserves Committee)所制定的《澳大利亞礦物勘探結(jié)果、礦物儲(chǔ)量和礦石儲(chǔ)量報(bào)告規(guī)范(2012)》(2012 Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Reserves and Ore Reserves,簡(jiǎn)稱“《JORC 規(guī)范》”)。
本新聞稿中科學(xué)或技術(shù)類的信息已由 Robert Osborne 先生代表 Cobalt 27 審查通過;Robert Osborne 先生是職業(yè)工程師、地質(zhì)學(xué)家,也是 Osborne Laterite Geology Service Inc. 的總裁;Osborne Laterite Geology Service Inc. 是 Cobalt 27 的獨(dú)立顧問,屬于《加拿大全國(guó)性工具第 43-101 號(hào)—礦產(chǎn)項(xiàng)目披露標(biāo)準(zhǔn)》(簡(jiǎn)稱“《第 43-101 號(hào)國(guó)標(biāo)》”)所定義的“合格人士”。
Cobalt 27 Capital Corp. 簡(jiǎn)介
Cobalt 27 Capital Corp. 是一家經(jīng)營(yíng)直接鈷敞口的礦業(yè)公司;鈷是電動(dòng)車的關(guān)鍵技術(shù)和蓄電池市場(chǎng)不可缺少的元素。公司擁有 2,980 公噸實(shí)物鈷,并管理著由十項(xiàng)權(quán)利金組成的投資組合;公司將收購(gòu)世界級(jí)的 Ramu 鎳-鈷礦所產(chǎn)生的、全球首個(gè)在產(chǎn)鈷鎳礦物流。公司計(jì)劃繼續(xù)投資于以鈷為重點(diǎn)的資產(chǎn)組合,包括鈷礦物流、權(quán)利金和對(duì)含鈷礦產(chǎn)的直接權(quán)益,同時(shí),在有機(jī)會(huì)的時(shí)候可能增加其持有的鈷實(shí)物。
如需了解更多信息,請(qǐng)?jiān)L問公司網(wǎng)站 www.co27.com,或聯(lián)系:
Betty Joy LeBlanc,文學(xué)學(xué)士、工商管理碩士
企業(yè)傳訊總監(jiān)
+1-604-828-0999
info@co27.com
礦產(chǎn)資源與礦石儲(chǔ)量估算
以下是根據(jù)《JORC 標(biāo)準(zhǔn)》制作、截至 2016 年 12 月 31 日的 Ramu 礦礦石儲(chǔ)量和礦產(chǎn)資源(已包含)報(bào)告。報(bào)告系針對(duì)儲(chǔ)量和資源,系為 Ramu 礦的運(yùn)營(yíng)商和管理人 Ramu NiCo Management (MCC) Limited 制作,并由其負(fù)責(zé)。為按《第 43-101 號(hào)國(guó)標(biāo)》格式進(jìn)行報(bào)告,推測(cè)儲(chǔ)量未加總在探明儲(chǔ)量和控制儲(chǔ)量中。Ramu 礦的技術(shù)報(bào)告和數(shù)據(jù)已由獨(dú)立的合格人士代表公司經(jīng)盡職調(diào)查后審查通過,符合 CIM 較佳報(bào)告實(shí)踐、《JORC標(biāo)準(zhǔn)》的范圍和內(nèi)容和《第 43-101 號(hào)國(guó)標(biāo)》報(bào)告規(guī)范。已進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘,盡職調(diào)查報(bào)告已完成。本次盡職調(diào)查的范圍不包括開始運(yùn)營(yíng)以來新增礦產(chǎn)資源/礦石儲(chǔ)量評(píng)估(由中冶公司制作) 。
在下方表注中:
礦石儲(chǔ)量 |
鎳 |
鈷 |
||||
(Mt) |
(%) |
(%) |
||||
證實(shí)儲(chǔ)量 |
29 |
0.9 |
0.1 |
|||
概算儲(chǔ)量 |
20 |
1.0 |
0.1 |
|||
總儲(chǔ)量 |
49 |
1.0 |
0.1 |
|||
礦產(chǎn)資源 |
||||||
探明儲(chǔ)量 |
37 |
0.9 |
0.1 |
|||
控制儲(chǔ)量 |
22 |
1.0 |
0.1 |
|||
探明且控制儲(chǔ)量 |
59 |
1.0 |
0.1 |
|||
推斷儲(chǔ)量 |
65 |
1.0 |
0.1 |
|||
多倫多證券交易所創(chuàng)業(yè)板及其監(jiān)管服務(wù)機(jī)構(gòu)(其定義見《多倫多證券交易所創(chuàng)業(yè)板政策》)均不對(duì)本新聞稿的充分性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。任何證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未認(rèn)可、亦未不贊成本新聞稿的內(nèi)容。
前瞻性信息:本新聞稿中的某些信息構(gòu)成適用加拿大證券法中的“前瞻性陳述”和“前瞻性信息”。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限于:與收購(gòu) Ramu 鈷鎳礦物流和股權(quán)投資的時(shí)間和交割相關(guān)的陳述、與就此等交易獲得任何監(jiān)管批準(zhǔn)和證券交易所批準(zhǔn)相關(guān)的陳述、與關(guān)于 Ramu 鈷鎳礦物流和對(duì)Highlands的股權(quán)投資的現(xiàn)金和收益的時(shí)間和金額相關(guān)的陳述、與 Ramu 鈷鎳礦物流和對(duì)Highlands的股權(quán)投資所得收益的用途相關(guān)的陳述、與和 MRDC 簽署排他性安排相關(guān)的陳述、與 Ramu 礦礦產(chǎn)資源和礦產(chǎn)儲(chǔ)量估算相關(guān)的陳述、與 Ramu 礦未來產(chǎn)量和采礦成本相關(guān)的陳述、與鈷、鎳和其他商品未來價(jià)格相關(guān)的陳述、與全球電動(dòng)車普及相關(guān)的陳述、與 Ramu 鈷鎳礦物流對(duì)公司未來業(yè)績(jī)的影響相關(guān)的陳述。本新聞稿包含前瞻性陳述;前瞻性陳述包含已知和未知的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性,其中大部分此等風(fēng)險(xiǎn)和不確定性在公司的控制范圍以外。如需了解此等及其他風(fēng)險(xiǎn)因素的詳情,請(qǐng)參閱公司在加拿大各證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記的最新《年度信息披露表格》,見 SEDAR 網(wǎng)站(www.sedar.com),在“風(fēng)險(xiǎn)因素”標(biāo)題下。若此等前瞻性陳述中包含的一個(gè)或多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)或不確定性實(shí)際發(fā)生,或者,若前瞻性陳述的潛在假設(shè)被證明不正確,實(shí)際的結(jié)果、業(yè)績(jī)或成就可能大幅偏離前瞻性陳述的明示或默示。因此,不應(yīng)不當(dāng)信賴這些前瞻性陳述。本新聞稿還引用了礦產(chǎn)資源和礦產(chǎn)儲(chǔ)量估算。此等礦產(chǎn)資源估算本身具有不確定性,包含對(duì)許多相關(guān)因素的主觀判斷。礦產(chǎn)儲(chǔ)量估算的確定性較高,但仍包含類似主觀判斷。不屬于礦產(chǎn)儲(chǔ)量的礦產(chǎn)資源未顯示出經(jīng)濟(jì)可行性。任何此等估算的準(zhǔn)確性取決于可獲得數(shù)據(jù)的數(shù)量和質(zhì)量、工程和地質(zhì)學(xué)解讀過程中所作出的假設(shè)和判斷(包括公司項(xiàng)目的未來估算產(chǎn)量、將開采出的預(yù)計(jì)噸位和等級(jí)、預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)的回收水平);此等估算可能會(huì)被證明不具有可依賴性,并在一定程度上取決于對(duì)鉆探結(jié)果和統(tǒng)計(jì)推斷的分析,而此等分析也可能最終被證明是不準(zhǔn)確的。礦產(chǎn)資源或礦產(chǎn)儲(chǔ)量估算可能必須基于以下事項(xiàng)進(jìn)行再評(píng)估:(i) 礦石價(jià)格的波動(dòng); (ii) 鉆探結(jié)果; (iii) 冶金測(cè)試和其他研究; (iv)提議采礦運(yùn)營(yíng)(包括稀釋);(v) 對(duì)任何估算日后采礦計(jì)劃和/或采礦計(jì)劃變更進(jìn)行的評(píng)估; (vi) 無法獲得必需批準(zhǔn)、審批和許可的可能性;以及 (vii) 法律法規(guī)的變動(dòng)。
本新聞稿包含的前瞻性陳述是在本新聞稿的截稿日期作出的,除非適用證券法律有要求,公司不承擔(dān)任何義務(wù)更新或修改前瞻性陳述以體現(xiàn)新發(fā)生的事件或情形。本新聞稿包含的前瞻性陳述受本風(fēng)險(xiǎn)提示聲明的明確限制。