多倫多證券交易所創(chuàng)業(yè)板（TSXV）代碼：KBLT
法蘭克福證券交易所（FRA）代碼：27O
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安大略省多倫多2018年6月28日電 /美通社/ -- Cobalt 27 Capital Corp.（簡稱“Cobalt 27”或“公司”，多倫多證券交易所創(chuàng)業(yè)板（TSX.V）代碼：KBLT；法蘭克福證券交易所（FRA）代碼：27O）很高興地宣布，其已完成其此前所公告的包銷式發(fā)行；根據(jù)此等發(fā)行，公司以每普通股9.75加元的價格（簡稱“發(fā)行價”）共計出售了30,800,000股普通股（簡稱“普通股”），毛收益約為3億加元（簡稱“發(fā)行”）。本次發(fā)行的承銷團(tuán)中，牽頭的機(jī)構(gòu)包括作為簿記行的TD Securities Inc.、Credit Suisse (Canada), Inc.、BMO Capital Markets和豐業(yè)銀行，以及作為聯(lián)席主承銷商的National Bank Financial Inc.，承銷團(tuán)成員還包括RBC Capital Markets、Haywood Securities Inc.、Canaccord Genuity Corp.、Cormark Securities Inc.和Eight Capital（統(tǒng)稱為“承銷團(tuán)”）。
Cobalt 27還授予了承銷團(tuán)一項超額配售期權(quán)；承銷商可于2018年6月27日后的30日內(nèi)全部或部分行權(quán)；通過行權(quán)，承銷團(tuán)可以發(fā)行價額外購買最多4,620,000股股份。
本次發(fā)行凈收入將連同本公司現(xiàn)有現(xiàn)金用于本公司從Vale SA（“淡水河谷”）的一家子公司收購一項價值3億美元的鈷礦物流。2018年6月11日，公司宣布與淡水河谷達(dá)成協(xié)議，向淡水河谷收購相當(dāng)于其Voisey's Bay礦（包括擬建的Voisey's Bay礦擴(kuò)建項目）自2021年1月1日起鈷產(chǎn)量32.6％的成品鈷，前期預(yù)付現(xiàn)金對價為3億美元。預(yù)付現(xiàn)金對價將作為向Cobalt 27出售鈷的部分購買價格的預(yù)付款。截至2018年3月31日，公司庫存現(xiàn)金約為1.95億加元。
發(fā)行項下所發(fā)行的普通股系基于日期為2018年6月21日的簡式招股說明書發(fā)行（公司已向加拿大所有省和地區(qū)的證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記此等招股說明書）；公司還通過私募方式根據(jù)《144A 規(guī)則》向美國發(fā)行了普通股，并通過私募方式向其他被豁免招股說明書、登記或其他類似要求的司法轄區(qū)發(fā)行了普通股。
普通股尚未根據(jù)經(jīng)修訂的《美國證券法》（1993 年）（United States Securities Act of 1933，簡稱“《美國證券法》”）進(jìn)行登記；未經(jīng)登記或未取得登記規(guī)定的相關(guān)豁免，不得在美國境內(nèi)發(fā)行或出售該普通股。本新聞稿不構(gòu)成出售證券的要約或購買證券的要約邀請；如證券的要約、要約邀請或出售在任何省、州或司法轄區(qū)違法，則不應(yīng)在此等省、州或司法轄區(qū)要約、要約邀請或出售此等證券。
Cobalt 27 Capital Corp. 簡介
Cobalt 27 Capital Corp.是一家大型電池金屬投資載體；提供對電動車關(guān)鍵技術(shù)和蓄電池市場而言不可缺少的金屬的敞口。公司擁有2,980公噸實物鈷，并將收購低成本、長周期的Ramu鎳-鈷礦所產(chǎn)生的、全球首個在產(chǎn)鈷鎳礦物流，以及自2021年起淡水河谷所擁有的世界級Voisey's Bay礦（包括其已宣布的地下礦擴(kuò)建項目）所產(chǎn)生的鈷流。公司還管理由十項權(quán)利金組成的投資組合，并計劃繼續(xù)投資于以鈷為重點(diǎn)的資產(chǎn)組合，包括鈷礦物流、權(quán)利金和對含鈷礦產(chǎn)的直接權(quán)益，同時，在有機(jī)會的時候可能增加其持有的鈷實物。
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Betty Joy LeBlanc 文學(xué)學(xué)士、工商管理碩士
企業(yè)傳訊總監(jiān)
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前瞻性信息：本新聞稿中的某些信息構(gòu)成適用加拿大證券法中的“前瞻性陳述”和“前瞻性信息”。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限于：與淡水河谷鈷礦物流收購的時間和交割相關(guān)的陳述。前瞻性陳述包含已知和未知的風(fēng)險和不確定性，其中大部分此等風(fēng)險和不確定性在公司的控制范圍以外。如需了解此等及其他風(fēng)險因素的詳情，請參閱公司在加拿大各證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記的最新《年度信息披露表格》，見 SEDAR 網(wǎng)站（www.sedar.com），在“風(fēng)險因素”標(biāo)題下。若此等前瞻性陳述中包含的一個或多個風(fēng)險或不確定性實際發(fā)生，或者，若前瞻性陳述的潛在假設(shè)被證明不正確，實際的結(jié)果、業(yè)績或成就可能大幅偏離前瞻性陳述的明示或默示。因此，不應(yīng)不當(dāng)信賴這些前瞻性陳述。
本新聞稿包含的前瞻性陳述是在本新聞稿的截稿日期作出的，除非適用證券法律有要求，公司不承擔(dān)任何義務(wù)更新或修改前瞻性陳述以體現(xiàn)新發(fā)生的事件或情形。本新聞稿包含的前瞻性陳述受本風(fēng)險提示聲明的明確限制。
