Cobalt 27宣布以3億美元收購Voisey’s Bay礦擴(kuò)建項(xiàng)目鈷流

多倫多證券交易所創(chuàng)業(yè)板（TSXV）代碼：KBLT
法蘭克福證券交易所（FRA）代碼：27O

安大略省多倫多市2018年6月15日電 /美通社/ --  Cobalt 27 Capital Corp.（簡稱“Cobalt 27”或“公司”；多倫多證券交易所創(chuàng)業(yè)板（TSX.V）代碼：KBLT；法蘭克福證券交易所（FRA）代碼：27O）很高興地宣布，本公司已訂立協(xié)議（“Voisey's Bay購買協(xié)議”）向Vale SA（“淡水河谷”）的一家子公司收購相當(dāng)于Voisey's Bay礦自2021年1月1日開始鈷產(chǎn)量32.6％之成品鈷（“鈷流”）。以上鈷流包括提議的Voisey's Bay礦擴(kuò)建（“VBME”，與當(dāng)前項(xiàng)目一道統(tǒng)稱“Voisey's Bay”）。于交割時(shí)，Cobalt 27將向淡水河谷支付3億美元的預(yù)付現(xiàn)金對(duì)價(jià)，這將作為向Cobalt 27出售的鈷的部分購買價(jià)款的預(yù)付款（“預(yù)付金額”）。

同樣在2018年6月11日，淡水河谷與Wheaton Precious Metals Corp.（“WPM”）簽訂了另一份協(xié)議，WPM同意向Vale收購相當(dāng)于Voisey's Bay從2021年1月1日開始鈷產(chǎn)量42.4％的成品鈷量（“WPM協(xié)議”）。于交割時(shí)，WPM將向Vale支付3.9億美元的預(yù)付現(xiàn)金。除預(yù)付金額和鈷流百分比外，Voisey's Bay購買協(xié)議和WPM協(xié)議的條款基本相同。

總的來說，Cobalt 27和WPM將向淡水河谷提供總計(jì)6.9億美元的前期收益，用于購買相當(dāng)于2021年1月1日開始Voisey's Bay鈷產(chǎn)量75％的成品鈷。

2018年6月11日，淡水河谷宣布計(jì)劃繼續(xù)建設(shè)VBME，2021年預(yù)計(jì)將成為該項(xiàng)目的第一個(gè)全面投產(chǎn)年。淡水河谷估計(jì)，完成VBME建設(shè)和調(diào)試的總預(yù)計(jì)資本支出約為17億美元。淡水河谷預(yù)計(jì)，VBME將使Voisey's Bay礦的壽命延長到2034年。

交易亮點(diǎn)

• 以低政治風(fēng)險(xiǎn)管轄區(qū)內(nèi)的世界級(jí)、低成本和長壽命資產(chǎn)加強(qiáng)投資組合。
• 自2021年1月1日開始，Cobalt 27將獲得相當(dāng)于Voisey's Bay礦鈷產(chǎn)量32.6％的成品鈷，直至總量達(dá)到約10.8kt（23.8mmlb），此后Cobalt 27將獲得鈷產(chǎn)量的16.3％。
• 從2021年開始，隨著VBME的產(chǎn)能提升增加鈷產(chǎn)量，一旦產(chǎn)能完全提升，在鈷流安排下每年可歸屬Cobalt 27的鈷增加到約0.85kt（1.9mmlb）。
• VBME是一個(gè)擁有廣泛基礎(chǔ)設(shè)施的棕地項(xiàng)目。
• 淡水河谷在長港加工廠（Long Harbour Processing Plant）投入了大量資金，建設(shè)了先進(jìn)的鎳/銅/鈷精煉設(shè)施。
• 鈷流預(yù)計(jì)將從2021年開始大幅增加Cobalt 27的現(xiàn)金流量。
• Cobalt 27多了一位強(qiáng)大的合作伙伴淡水河谷。

Cobalt 27董事長兼首席執(zhí)行官Anthony Milewski表示：“Cobalt 27非常高興能與淡水河谷合作推進(jìn)Voisey's Bay的未來開發(fā)。Milewski補(bǔ)充說：“繼我們最近對(duì)Ramu的投資之后，這筆交易進(jìn)一步推進(jìn)了我們?cè)黾痈哔|(zhì)量礦物流和權(quán)利金的承諾，Voisey's Bay礦也是我們邁向投資組合多元化的重要一步，這是一個(gè)位于低政治風(fēng)險(xiǎn)管轄區(qū)的世界級(jí)、低成本、長周期鎳/銅/鈷資產(chǎn)。

此外，Voisey's Bay擁有重要的基礎(chǔ)設(shè)施，其中包括用于支持計(jì)劃中的VBME的先進(jìn)的鎳/銅/鈷精煉廠。我們認(rèn)為，未來幾年內(nèi)電動(dòng)車將開始改變我們的社會(huì)，更多持有鈷敞口將為我們的投資者帶來豐厚回報(bào)?！?/p>

鈷流條款

• 淡水河谷將交付給Cobalt 27成品鈷的量等于自2021年1月1日起Voisey's Bay鈷產(chǎn)量的32.6％。
• 一旦自2021年1月1日起Voisey's Bay的累計(jì)鈷產(chǎn)量達(dá)到約33.1kt（73.0mmlb），即交付給Cobalt 27的鈷累計(jì)達(dá)到約10.8kt（23.8mmlb）鈷，鈷產(chǎn)量中應(yīng)交付給Cobalt 27的比例將降至16.3％。
• Cobalt 27將于交割時(shí)支付給淡水河谷現(xiàn)金對(duì)價(jià)3億美元。
  
• Cobalt 27將持續(xù)支付（“持續(xù)支付”）相當(dāng)于鈷流下交付的每磅鈷的鈷參考價(jià)格的18％，直到Cobalt 27通過淡水河谷交付的鈷流下的成品鈷完全收回全部預(yù)付金額。在此之后，持續(xù)支付將增加至Cobalt參考價(jià)格的22％。
• 鈷參考價(jià)格將等于《金屬導(dǎo)報(bào)》公布的鈷金屬報(bào)價(jià)（Cobalt Metal Bulletin）中相關(guān)的（根據(jù)品味）自由市場每磅庫存的美元價(jià)格，或由淡水河谷和Cobalt 27共同商定的替代參考價(jià)格。
• 淡水河谷同意，如果工廠生產(chǎn)量在2025年12月31日達(dá)不到目標(biāo)水平的85％，其將退還部分或全部預(yù)付金額，并且/或者適用的鈷流百分比可能會(huì)增加。
• Voisey's Bay購買協(xié)議將以鈷實(shí)物交付結(jié)算。淡水河谷將以倉單的形式交付儲(chǔ)存在倉庫中的鈷金屬。
• 該礦物流受制于93.3％的“可用性系數(shù)”，該系數(shù)適用于從礦物流所涵蓋區(qū)域回收的精礦中所含的鈷。
• 交易預(yù)計(jì)將于6月下旬、在與鈷流同時(shí)公告的發(fā)行（定義如下）交割后交割，并受通常的交割條件約束。

Voisey Bay和長港加工廠

Voisey's Bay位于加拿大紐芬蘭和拉布拉多省，自2005年起投產(chǎn)。Voisey's Bay礦由露天礦、選礦廠、尾礦設(shè)施、柴油發(fā)電設(shè)施、簡易機(jī)場、宿舍區(qū)、精礦倉庫、燃料儲(chǔ)存和港口設(shè)施組成。  

Voisey Bay和長港加工廠位置

2014年，長港加工廠（“LHPP”）投入營運(yùn)，每年總生產(chǎn)能力為50,000噸鎳。LHPP采用先進(jìn)的高壓酸浸、溶劑萃取和電解沉積工藝處理Voisey's Bay鎳精礦。2017年末，Voisey's Bay鎳精礦開始運(yùn)送至LHPP。LHPP從Voisey's Bay精礦生產(chǎn)高純度鎳餅，高純度鈷餅和銅陰極。

Voisey's Bay礦擴(kuò)建

2018年6月11日，淡水河谷宣布計(jì)劃繼續(xù)建設(shè)VBME，2021年預(yù)計(jì)將成為該項(xiàng)目的第一個(gè)全面投產(chǎn)年。淡水河谷估計(jì)，完成VBME建設(shè)和調(diào)試的總預(yù)計(jì)資本支出約為17億美元。淡水河谷預(yù)計(jì)，Voisey's Bay礦的壽命將延長到2034年。

Cobalt 27的礦物流起始日為2021年1月1日，并將包括礦物流所覆蓋區(qū)域內(nèi)、Voisey's Bay礦剩余露天開采作業(yè)以及未來地下作業(yè)所出產(chǎn)的所有礦石。據(jù)淡水河谷估計(jì)，在4年的初始產(chǎn)能提升階段（第一個(gè)全面提升年度為2021年），地下礦預(yù)計(jì)平均每年生產(chǎn)約18kt（4.0mmlb）的精煉鈷。產(chǎn)能提升完成后，地下礦預(yù)計(jì)平均每年生產(chǎn)2.6kt（5.8mmlb）的精煉鈷。

Voisey's Bay礦的鎳產(chǎn)量將從2018年到2020年保持在38kt/年，從2024年起每年鎳精礦的產(chǎn)量將提升到45-50kt。

為收購融資

與鈷流收購相關(guān)的是，Cobalt 27與由簿記管理人TD Securities Inc.、Credit Suisse (Canada), Inc.、BMO Capital Markets和Scotiabank以及聯(lián)合主承銷商N(yùn)ational Bank Financial Inc.組成的承銷團(tuán)（“承銷團(tuán)”）簽訂了一份協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，承銷團(tuán)已同意以包銷交易的方式、以每股9.75加元（“發(fā)行價(jià)”）的價(jià)格購買30,800,000股Cobalt 27普通股，Cobalt 27的總計(jì)毛收入約為3億加元（“發(fā)行”）。此外，Cobalt 27同意向承銷團(tuán)授予額外購買最多4,620,000股普通股（按發(fā)行價(jià)、條件與發(fā)行相同）的期權(quán)，可在發(fā)行交割后30天內(nèi)隨時(shí)全部或部分行使。如果期權(quán)被全部行使，則Cobalt 27的發(fā)行總計(jì)毛收入將約為3.45億加元。

本公司將以發(fā)行凈收入、我們最近宣布的8,000萬美元循環(huán)信貸融資、以及庫存現(xiàn)金支付3億美元的預(yù)付金額。截至2018年3月31日，公司庫存現(xiàn)金約為1.95億加元。

本次發(fā)行將采用簡式招股說明書（將于2018年6月20日左右在加拿大各省和地區(qū)的證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記），也可能根據(jù)美國經(jīng)修訂的《1933年證券法》（“美國證券法”）的某項(xiàng)登記豁免在美國境內(nèi)私募發(fā)行。發(fā)行交割需取得通常的監(jiān)管批準(zhǔn)和證券交易所批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將于2018年6月27日前后交割。

普通股未根據(jù)美國證券法進(jìn)行登記；未經(jīng)登記或未取得美國證券法規(guī)定的某項(xiàng)相關(guān)的登記豁免，不得在美國境內(nèi)發(fā)行或出售該普通股。本通訊不構(gòu)成出售要約，也不構(gòu)成購買的要約邀請(qǐng)；如果根據(jù)任何司法轄區(qū)的證券法，在登記或取得資格前要約出售、邀請(qǐng)購買或出售普通股屬違法，則不應(yīng)在此等司法轄區(qū)內(nèi)出售普通股。

顧問

TD Securities Inc.擔(dān)任Cobalt 27的財(cái)務(wù)顧問。Stikeman Elliott LLP擔(dān)任Cobalt 27的法律顧問。

電話會(huì)議

Cobalt 27將于6月11日（星期一）東部夏令時(shí)間下午4:45召開電話會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)直播音頻會(huì)議，管理層將于會(huì)上討論Voisey’s Bay鈷流的詳情。

現(xiàn)場撥入信息

日期：2018年6月11日（星期一）
時(shí)間：東部夏令時(shí)間下午4:45                                       
多倫多和國際：(647) 427-7450
北美（免費(fèi)撥號(hào)）：(888) 231-8191

如欲通過電腦參與網(wǎng)絡(luò)直播和幻燈片演示，請(qǐng)點(diǎn)擊：https://event.on24.com/wcc/r/1770893/5E64F6D7BCCEB1B9D51B3E5375F44A44

請(qǐng)至少于電話會(huì)議前15分鐘接入，以確保您有充足時(shí)間下載聽取網(wǎng)絡(luò)直播所需軟件。網(wǎng)絡(luò)直播檔案一年內(nèi)可用。

回放撥號(hào)信息

多倫多和國際：416.849.0833，密碼：5869835
北美（免費(fèi)撥號(hào)）：855.859.2056，密碼：5869835

電話會(huì)議回放可用時(shí)段為：東部夏令時(shí)間2018年6月11日下午7:45至東部時(shí)間2018年6月18日下午11:59。此外，參會(huì)方的音頻直播請(qǐng)見Cobalt 27網(wǎng)站投資者部分中“大事記”頁面，網(wǎng)址：http://www.co27.com/investors/events/

科學(xué)技術(shù)信息 

本新聞稿中的科學(xué)技術(shù)信息以及與Voisey's Bay礦相關(guān)的其他重要科學(xué)技術(shù)信息系由淡水河谷公司以Voisey's Bay礦以及LHPP全資所有者及運(yùn)營商的身份制作，并由淡水河谷公司披露；此等信息見淡水河谷公司在美國證券交易委員會(huì)網(wǎng)站（https://www.sec.gov）上的登記信息，以及淡水河谷公司的網(wǎng)站（http://www.vale.com/canada/）。

本新聞稿中關(guān)于Voisey's Bay的所有礦產(chǎn)儲(chǔ)量和礦產(chǎn)資源估算，均基于淡水河谷加拿大礦業(yè)部門采用第43-101號(hào)國標(biāo)作出的估算和報(bào)告。

本新聞稿中科學(xué)或技術(shù)類的信息已由Robert Osborne先生代表Cobalt 27審查通過；Robert Osborne先生是職業(yè)工程師、地質(zhì)學(xué)家，也是OLGS的總裁；OLGS是Cobalt 27的獨(dú)立顧問，屬于《加拿大全國性工具第43-101號(hào)—礦產(chǎn)項(xiàng)目披露標(biāo)準(zhǔn)》（簡稱“第43-101號(hào)國標(biāo)”）所定義的“合格人士”。對(duì)科學(xué)和技術(shù)問題進(jìn)行了盡職調(diào)查，盡職調(diào)查小組進(jìn)行了實(shí)地考察。

Cobalt 27 Capital Corp. 簡介 

Cobalt 27 Capital Corp.是一家電池金屬礦物流和權(quán)利金公司，為投資者提供直接鈷敞口；鈷是電動(dòng)車的關(guān)鍵技術(shù)和蓄電池市場不可缺少的元素。公司擁有超過2,980公噸實(shí)物鈷，并將收購低成本、長周期的Ramu鎳-鈷礦所產(chǎn)生的、全球首個(gè)在產(chǎn)鈷鎳礦物流，以及自2021年起淡水河谷所擁有的世界級(jí)Voisey's Bay礦（包括其已宣布的地下礦擴(kuò)建項(xiàng)目）所產(chǎn)生的鈷流。公司還管理由十項(xiàng)權(quán)利金組成的投資組合，并計(jì)劃繼續(xù)投資于以鈷為重點(diǎn)的資產(chǎn)組合，包括鈷礦物流、權(quán)利金和對(duì)含鈷礦產(chǎn)的直接權(quán)益，同時(shí)，在有機(jī)會(huì)的時(shí)候可能增加其持有的鈷實(shí)物。

淡水河谷簡介

淡水河谷是全球較大的金屬和礦業(yè)公司之一，市值約750億美元。淡水河谷經(jīng)營四大主要業(yè)務(wù)：黑色金屬礦產(chǎn)、賤金屬、煤炭和物流基礎(chǔ)設(shè)施。淡水河谷是全球較大的鐵礦石和鐵礦球團(tuán)礦生產(chǎn)商之一，也是全球較大的鎳生產(chǎn)商。

淡水河谷還生產(chǎn)錳礦石、鐵合金、冶金和動(dòng)力煤、銅、鉑族金屬、金、銀和鈷。

淡水河谷在巴西和世界其他地區(qū)運(yùn)營大型物流系統(tǒng)，包括與其采礦業(yè)務(wù)一體化的鐵路、海運(yùn)碼頭和港口。

淡水河谷擁有從其幾個(gè)賤金屬礦生產(chǎn)副產(chǎn)品金屬流的成功業(yè)績，自2013年以來，其收到的預(yù)付款總額達(dá)37億美元（不包括Voisey's Bay購買協(xié)議和WPM協(xié)議金額）。

如欲獲知更多信息，請(qǐng)登陸www.co27.com訪問公司網(wǎng)站，或者聯(lián)系：

Betty Joy LeBlanc，文學(xué)學(xué)士、工商管理碩士
企業(yè)傳訊總監(jiān)
+1-604-828-0999
info@co27.com

Voisey's Bay礦產(chǎn)儲(chǔ)量和礦產(chǎn)資源估算（100%） 

資料來源：2017年淡水河谷礦產(chǎn)儲(chǔ)量和礦產(chǎn)資源估算（MRMR）技術(shù)報(bào)告。注：據(jù)淡水河谷截至2017年12月31日的報(bào)告，顯示的資源估算不包括儲(chǔ)量。由于四舍五入，數(shù)字加總結(jié)果可能有所出入。2017 MRMR技術(shù)報(bào)告已被詳細(xì)審查。其支持文件包括關(guān)于質(zhì)量保證/質(zhì)量控制、鉆井?dāng)?shù)據(jù)庫、資源和儲(chǔ)量建模以及相關(guān)報(bào)告的、經(jīng)審查的文件，以及對(duì)2016年MRMR報(bào)告和文件的類似審查。證明文件被認(rèn)為是全面的，并且符合NI-43-101技術(shù)報(bào)告的可接受標(biāo)準(zhǔn)。

多倫多證券交易所創(chuàng)業(yè)板及其監(jiān)管服務(wù)機(jī)構(gòu)（其定義見《多倫多證券交易所創(chuàng)業(yè)板政策》）均不對(duì)本新聞稿的充分性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。任何證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未認(rèn)可、亦未不贊成本新聞稿的內(nèi)容。

前瞻性信息：本新聞稿中的某些信息構(gòu)成適用加拿大證券法中的“前瞻性陳述”和“前瞻性信息”。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限于：與收購鈷流的時(shí)間和交割以及股權(quán)融資的交割相關(guān)的陳述、與就此等交易獲得任何監(jiān)管批準(zhǔn)和證券交易所批準(zhǔn)相關(guān)的陳述、與關(guān)于鈷流的現(xiàn)金和收益的時(shí)間和金額相關(guān)的陳述、與VBME的建設(shè)和調(diào)試相關(guān)的陳述、與同WPM之間的聯(lián)合安排相關(guān)的陳述、與Voisey’s Bay礦礦產(chǎn)資源和礦產(chǎn)儲(chǔ)量估算相關(guān)的陳述、與Voisey’s Bay礦未來產(chǎn)量和采礦成本相關(guān)的陳述、與鈷、鎳和其他商品未來價(jià)格相關(guān)的陳述、與全球電動(dòng)車普及相關(guān)的陳述、與鈷流對(duì)公司未來業(yè)績的影響相關(guān)的陳述。前瞻性陳述包含已知和未知的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，其中大部分此等風(fēng)險(xiǎn)和不確定性在公司的控制范圍以外。如需了解此等及其他風(fēng)險(xiǎn)因素的詳情，請(qǐng)參閱公司在加拿大各證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記的最新《年度信息披露表格》，見 SEDAR 網(wǎng)站（www.sedar.com），在“風(fēng)險(xiǎn)因素”標(biāo)題下。若此等前瞻性陳述中包含的一個(gè)或多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)或不確定性實(shí)際發(fā)生，或者，若前瞻性陳述的潛在假設(shè)被證明不正確，實(shí)際的結(jié)果、業(yè)績或成就可能大幅偏離前瞻性陳述的明示或默示。因此，不應(yīng)不當(dāng)信賴這些前瞻性陳述。本新聞稿還引用了礦產(chǎn)資源和礦產(chǎn)儲(chǔ)量估算。此等礦產(chǎn)資源估算本身具有不確定性，包含對(duì)許多相關(guān)因素的主觀判斷。礦產(chǎn)儲(chǔ)量估算的確定性較高，但仍包含類似主觀判斷。不屬于礦產(chǎn)儲(chǔ)量的礦產(chǎn)資源未顯示出經(jīng)濟(jì)可行性。任何此等估算的準(zhǔn)確性取決于可獲得數(shù)據(jù)的數(shù)量和質(zhì)量、工程和地質(zhì)學(xué)解讀過程中所作出的假設(shè)和判斷（包括公司項(xiàng)目的未來估算產(chǎn)量、將開采出的預(yù)計(jì)噸位和等級(jí)、預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)的回收水平）；此等估算可能會(huì)被證明不具有可依賴性，并在一定程度上取決于對(duì)鉆探結(jié)果和統(tǒng)計(jì)推斷的分析，而此等分析也可能最終被證明是不準(zhǔn)確的。礦產(chǎn)資源或礦產(chǎn)儲(chǔ)量估算可能必須基于以下事項(xiàng)進(jìn)行再評(píng)估：(i) 礦石價(jià)格的波動(dòng)； (ii) 鉆探結(jié)果； (iii) 冶金測試和其他研究； (iv)提議采礦運(yùn)營（包括稀釋）；(v) 對(duì)任何估算日后采礦計(jì)劃和/或采礦計(jì)劃變更進(jìn)行的評(píng)估； (vi) 無法獲得必需批準(zhǔn)、審批和許可的可能性；以及 (vii) 法律法規(guī)的變動(dòng)。

本新聞稿包含的前瞻性陳述是在本新聞稿的截稿日期作出的，除非適用證券法律有要求，公司不承擔(dān)任何義務(wù)更新或修改前瞻性陳述以體現(xiàn)新發(fā)生的事件或情形。本新聞稿包含的前瞻性陳述受本風(fēng)險(xiǎn)提示聲明的明確限制。