北京2016年1月29日電 /美通社/ -- 日前,中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“平安人壽”)宣布成功完成12億美元高級(jí)債券發(fā)行,其中3年期7億美元、票面利率2.375%;5年期5億美元,票面利率2.875%。這是平安人壽首次嘗試境外發(fā)行債券,平安人壽也成為第一個(gè)在境外資本市場(chǎng)發(fā)行高級(jí)債券的中國(guó)保險(xiǎn)公司,開(kāi)創(chuàng)了行業(yè)先河。
平安人壽表示,本次債券的發(fā)行,旨在進(jìn)一步拓寬直接債務(wù)融資渠道,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),降低綜合債務(wù)成本,增強(qiáng)公司支持海外“一帶一路”戰(zhàn)略實(shí)施能力,助力公司海外投資發(fā)展,提升平安人壽的資本實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力。
國(guó)際三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)之一的穆迪授予本次債券信用級(jí)別A3,發(fā)行人主體信用級(jí)別A2 (展望穩(wěn)定)。期間經(jīng)歷中國(guó)大陸股市兩次熔斷及停盤,但本次債券發(fā)行仍獲得了國(guó)際各大投資者的廣泛關(guān)注和踴躍認(rèn)購(gòu),賬簿一度突破50億美元,最終訂單來(lái)自近200個(gè)優(yōu)質(zhì)投資者,其中銀行、基金/資管和公營(yíng)機(jī)構(gòu)(含主權(quán)基金、政策性金融機(jī)構(gòu)、超主權(quán)機(jī)構(gòu))為最主要的認(rèn)購(gòu)主體。
同時(shí),在較高的超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)支持下,最終發(fā)行息差和初始息差指引相比收窄了25BP,是近期市場(chǎng)中收窄最多的發(fā)行。市場(chǎng)人士表示,本次發(fā)行體現(xiàn)了國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)平安人壽的高度認(rèn)可,為后續(xù)境外融資奠定基礎(chǔ)。
公開(kāi)信息顯示,2015年9月,國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)企業(yè)發(fā)行外債備案登記制管理改革的通知》(發(fā)改外資[2015]2044號(hào)), 平安人壽本次債券發(fā)行是自通知生效后首只由境內(nèi)主體直接到境外發(fā)行的美元債券。