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Türk Ekonomi Bankas? (TEB) 已成功完成了總計(jì) 4 億美元的國(guó)際債券發(fā)行。該國(guó)際債券發(fā)行得到了逾 150 位全球投資人的重點(diǎn)關(guān)注，認(rèn)購(gòu)數(shù)額創(chuàng)下新高，超過(guò) 29 億美元，已超過(guò)發(fā)行金額 7 倍。本次交易標(biāo)志著 TEB 首次在國(guó)際資本市場(chǎng)發(fā)債，并成為自 2020 年 1 月以來(lái)土耳其常規(guī)發(fā)行人最大規(guī)模的超額認(rèn)購(gòu)。
伊斯坦布爾2024年1月12日 /美通社/ -- Abu Dhabi Commercial Bank、Citibank、HSBC、Emirates NBD、BNP Paribas 和 Standard Chartered Bank 等知名金融機(jī)構(gòu)牽頭發(fā)行 TEB 次級(jí)債券。此次發(fā)行的十年期債券收益率為 9.375%，可在第五年行使看漲期權(quán)。國(guó)際投資人對(duì)本次債券發(fā)行表現(xiàn)出濃厚的興趣，釋放出強(qiáng)烈的信號(hào)，表明投資者對(duì)土耳其金融市場(chǎng)和 TEB 充滿信心，同時(shí)也使我們的投資人群體實(shí)現(xiàn)了國(guó)際多元化。
Leblebici 表示："我們很榮幸能夠廣泛吸引到投資人的興趣，這是對(duì)我們作為實(shí)力強(qiáng)勁且可靠銀行的最好認(rèn)可"
TEB 行政總裁 Ümit Leblebici 針對(duì) TEB 首次次級(jí)債券發(fā)行評(píng)論道："我們的債券發(fā)行得到了外國(guó)投資人的追捧。在我們首次面向國(guó)際資本市場(chǎng)的外國(guó)投資人發(fā)行次級(jí)債券中，我們很榮幸能夠得到眾多關(guān)注，這證明了我們是一家有實(shí)力且可靠的銀行。我們將繼續(xù)致力于秉承多元化資金結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略穩(wěn)定發(fā)展，并拓展我們的中長(zhǎng)期借款工具。"
在與國(guó)際投資商進(jìn)行了會(huì)面后，Leblebici 補(bǔ)充道："我行發(fā)行的 4 億美元債券符合《巴塞爾協(xié)議 III》，并得到了前所未有的追捧，認(rèn)購(gòu)超過(guò) 29 億美元，并均勻分配給外國(guó)投資人。在本次交易中所體現(xiàn)出的濃厚興趣，同樣代表了對(duì)我們的經(jīng)濟(jì)和我行的信心。2024 年，我們將迎來(lái) 97 周年慶，我們將持之以恒努力確保中長(zhǎng)期資金，及其成本效益。"
