預測未來10年行業(yè)年均增長率將達4-5%
上海2013年11月1日電 /美通社/ --霍尼韋爾（紐約證券交易所代碼：HON）發(fā)布了年度全球公務航空展望中文版報告（第22期），報告預測2013至2022年的十年間全球將交付多達9,250架新公務機，總值超過2,500億美元。
霍尼韋爾對2013年全球公務機市場進行的調查顯示，預計2013年公務機交付數(shù)量較2012年交付數(shù)量略有下降，但交付總值增長3-4%。這主要是由于價格上漲以及公務機交付組合的持續(xù)變化，也反映了市場持續(xù)向大型公務機型轉變的發(fā)展趨勢。
霍尼韋爾預測，2013年全球交付的新公務機約600至625架，比去年略微減少了幾個百分點。2013年預期交付量減少主要是由于新項目延遲，而非市場需求下滑。
霍尼韋爾航空航天集團公務與通用航空總裁駱維航表示：“考慮到供應端問題已得到解決，全球經(jīng)濟復蘇步伐加快，預計2014年公務機交付總量將繼續(xù)上升?！?/p>
調查結果
霍尼韋爾在其最新調查中發(fā)現(xiàn)，在接受采訪的運營商中有大約28%計劃在未來五年采購新公務機，以更換或增加現(xiàn)有機隊。過去四個調查周期期間購機意向水平基本保持穩(wěn)定，與2006年前不超過25%的正常比例相比有所提高。計劃采購新公務機的運營商中有約19%打算在2014年前完成，計劃在2015年和2016年完成采購的運營商各占22%以上。此次調查并未涉及運營商2016年以后的具體采購計劃。這些數(shù)值與去年調查結果相比略有上升，表明近期公務機市場需求正在穩(wěn)步增加。
預計采購期望較高的依然是大型公務機，包括從超中型飛機到超長航程公務機，預示著從現(xiàn)在到2023年大型公務機將占新購機支出的主要部分。大型公務機預計將占新購公務機支出的80%以上，并且從現(xiàn)在到2023年新購機數(shù)量的增長也將主要體現(xiàn)在大型公務機上，占新增飛機數(shù)量的近60%，新增銷售額的近85%。
駱維航表示：“今年的調查顯示，人們越來越青睞航程更遠、配備先進航空電子設備的大型公務機。作為業(yè)內擁有全面產品線的領先供應商，霍尼韋爾早已預測到這一市場需求，將為全球在造或未來幾年即將投入使用的主流大中型公務機提供完善的相關技術和產品?！?/p>
霍尼韋爾航天航空集團市場及產品管理部門副總裁葉瑞凱解釋道：“過去20多年里，霍尼韋爾開展的運營商調查已成為行業(yè)頗具價值的工具之一。每期年度展望報告都為我們自身的產品決策提供指導，引領我們將投資重點放在推進系統(tǒng)的設計和開發(fā)優(yōu)化、飛行效率升級、安全產品創(chuàng)新和服務升級等領域，有助于我們制定業(yè)務方向和戰(zhàn)略，并將霍尼韋爾定位在高增長領域內的高價值平臺。”
世界各地區(qū)采購情況
根據(jù)每個市場成熟度、經(jīng)濟環(huán)境和其他特點，世界各地的采購情況略有差別。新興市場通常表現(xiàn)出較高的需求水平，但波動性較大，而且明顯青睞大型公務機。由于傳統(tǒng)區(qū)域市場面臨經(jīng)濟波動和政治不確定性等因素，因此新興市場已經(jīng)成為近期行業(yè)增長、待交付訂單和產品構成的決定性力量。
本年度世界各區(qū)域市場近期份額經(jīng)歷了一次重新分配。北美地區(qū)預測飛機需求總水平近年來首次出現(xiàn)上漲。今年，預計約61%的需求來自北美運營商，較2012年調查數(shù)據(jù)提高8個百分點。駱維航表示：“在部分高增長區(qū)域增長率放緩的情況下，北美地區(qū)旺盛的新飛機采購計劃令人欣喜，為全行業(yè)帶來了發(fā)展動力。”
霍尼韋爾自2011年起重點關注金磚四國（巴西、俄羅斯、印度和中國）的增長情況。去年，46%的受訪者表示有采購計劃，這一比例今年降至42%。去年金磚四國僅有40%的采購計劃在兩年內完成，但今年采購計劃中的50%都將在今后兩年內完成。
金磚四國新興市場的結果反映出市場熱情相比去年雖然略有下降，但根據(jù)霍尼韋爾過去20年的調查結果來看，仍然強于其他區(qū)域。
亞太區(qū)
在亞太區(qū)，許多行業(yè)翹楚都對未來長期增長抱有很高期望。亞太區(qū)運營商調查顯示，新飛機采購量占現(xiàn)有機隊數(shù)量的24%，雖然中國貢獻了其中的大部分，但這一比例仍低于去年報告的34%，未達到世界平均水平。亞太區(qū)未來5年的整體需求份額約為5%，較2012年下降2個百分點。
過去5年，亞太地區(qū)飛機數(shù)量一直呈兩位數(shù)增長。在今年的調查中，有新機采購計劃的受訪者中僅有不到20%在一年內有采購計劃。比較過去兩次調查期間亞太區(qū)的采購計劃可以明顯發(fā)現(xiàn)，前幾年密集訂購的飛機交付后，整體采購步伐開始放緩，符合地區(qū)經(jīng)濟回調的趨勢。但是，由于大部分預測都認為該地區(qū)的經(jīng)濟明年會有較強反彈，因此這種采購放緩的節(jié)奏只是短期現(xiàn)象。
駱維航指出：“值得注意的是，亞太地區(qū)2013年的調查結果只是基于部分運營商數(shù)據(jù)，我們認為該調查數(shù)據(jù)并不代表亞太地區(qū)潛在基本增長驅動有任何變化，也不代表公務航空業(yè)務有任何結構性變化?！?/p>
中東和非洲
中東和非洲地區(qū)未來5年的預計需求量占全球總量的份額，處于歷史比例范圍4%至7%的下游水平。
在中東和非洲地區(qū)，26%的受訪者表示有更換或增添新機的計劃，低于去年的32%。2013年該區(qū)域經(jīng)歷政局不穩(wěn)和地區(qū)沖突，但采購計劃水平仍接近世界平均水平。盡管困難重重，該區(qū)域運營商卻表示未來5年采購計劃實施速度比去年預計的快，預計將在2016年前完成約47%的采購。
拉丁美洲
對拉丁美洲的調查顯示，39%的受訪航空公司有更換或添加新飛機的計劃，與去年比例持平。另外，已計劃的采購實際執(zhí)行水平高于世界平均水平，近52%的預計采購量將在未來三年內完成。與亞太市場一樣，拉美地區(qū)的積壓訂單已出現(xiàn)小幅度緩解。由于計劃采購量的較大，拉美地區(qū)占全球預測總需求的比例與去年一樣穩(wěn)定在18%。
北美
作為公務航空重要市場的北美地區(qū)，過去6年間，有新飛機采購計劃的受訪者比例平均為25%，今年上升3個百分點，達世界平均水平28%。盡管與新興市場相比新機采購意向不高，但由于其擁有公務機基數(shù)較大，北美地區(qū)新公務機預計采購數(shù)量仍占未來5年全球預計總量的一半以上，這將鞏固其在未來的行業(yè)領導地位。
北美地區(qū)采購時間安排相比其他區(qū)域有所延遲，表明雖然潛在買家未來5年的整體采購水平上升，但2015–2016年的短期采購計劃仍然溫和。
歐洲
在本次調查中，歐洲地區(qū)受訪者中具有新機采購意向的比例降至25%，低于此前三次調查中的30%至33%的水平。歐洲新公務機預計采購數(shù)量僅占未來5年全球預計總量的12%，較去年相比下降6個百分點。受低迷的經(jīng)濟狀況拖累，歐洲運營商的反彈強度可能探底，2014年的增長前景不容樂觀。具有宏大采購計劃的俄羅斯在2013年調查中也停滯不前。值得一提的是，今年調查中來自俄羅斯的反饋有限，小規(guī)模的抽樣樣本給調查帶來了波動因素，因此有可能低估本地區(qū)的真實需求。
通過對調查期間歐洲受訪者計劃采購時機的比較發(fā)現(xiàn)，未來5年窗口期的前3年需求比例較為平均，每年約在20%左右。
駱維航表示：“我們看到宏觀經(jīng)濟趨勢正支撐著公務機的潛在需求，這一行業(yè)的長期前景十分誘人。我們認為有助加快全球公務航空增長的其他因素包括長期以來沒有兌現(xiàn)的結構和監(jiān)管變革，一旦兌現(xiàn)，則會釋放出推動航空業(yè)務擴展的強大消費能力。另外，以霍尼韋爾Ka波段衛(wèi)星通信技術解決方案以及SmartView綜合視景系統(tǒng)為代表的產品創(chuàng)新，能夠支持在全球經(jīng)濟發(fā)展中更多地將公務機用作重要工具。”
飛行活動
過去一年中，從飛機采購到飛行活動的恢復速度喜憂參半。2009年經(jīng)濟蕭條期間導致的市場萎縮仍有待恢復，但國際飛行活動和美國整體活躍度近幾個月有所增加。
霍尼韋爾跟蹤調查的數(shù)據(jù)顯示，用于銷售的二手飛機和飛行活動特別值得關注。
用于銷售的二手飛機數(shù)量比一年前略有增加。目前，約12.5%的飛機等待轉售，低于2009年的高位16%。鑒于過去10年的數(shù)據(jù)來看，這一比例接近正常水平；雖然二手飛機報價下跌但難以理解的是這一比例近期再度下降。
次新飛機存量（10年及以下機齡）通常占待售飛機數(shù)量的20%以下，但今年這一比例維持在25%左右，而2009年的歷史高位約為30%。2013年的數(shù)據(jù)仍無明顯改善，給市場總體趨勢發(fā)出了警告。從好的方面看，今年調查中受訪者未來5年內的二手飛機采購計劃增長6個點，相當于所有飛機的26%。除中東和非洲外，所有被調查區(qū)域的二手飛機購買計劃均有增長。
近期內飛行活動的增長前景溫和。霍尼韋爾預計美國公務機交易今年將略漲1到2個百分點，這主要歸功于國際航班增加和相對強勢的租賃市場。明年的增長率將繼續(xù)徘徊在較低的個位數(shù)，這預示著市場恢復到歷史正常水平仍需多年。
2013年歐洲飛行活動（不包括俄羅斯）預計減少3%。今年國際飛行活動（歐盟以外）迄今為止一直很活躍，由于東西歐經(jīng)濟前景都很樂觀，2014年有望繼續(xù)適度增長。從調查中運營商的反饋可以看出，公務機的使用狀況在北美、非洲和中東的飛行活動增加，其他區(qū)域則無明顯變化。
分權所有市場
美國的包機經(jīng)營和分權所有形式的飛行活動看似相對良好，但并沒有轉化為新機交付。今年，分權運營商僅購入20架新飛機。去年，NetJet從龐巴迪和賽斯納訂購的225架飛機使待交付數(shù)字大大提高， 加之Directional Aviation今年的85架訂單在內的其他訂單將提升交付業(yè)績，這些訂單將于2014年開始交付。
運營商深度透視
在今年的調查中，世界各地運營商的反饋體現(xiàn)出兩大主題。發(fā)展中市場的需求雖然明顯高于成熟市場，但現(xiàn)在仍受短期經(jīng)濟低迷的拖累，有時甚至受到地區(qū)社會動蕩影響。此外，世界各地政府對預算增加和債務的反應、以及對飛機相關立法和監(jiān)管的態(tài)度都將影響近期采購計劃。所有地區(qū)的運營商都表達了對監(jiān)管環(huán)境，尤其是工作周期、使用時間限制、空中交通現(xiàn)代化以及用戶費用和稅收法律的擔憂。不過，展望未來，受訪的大多數(shù)運營商都相信本地近期經(jīng)濟增長將保持穩(wěn)定甚至會有所改善。
調查方法
霍尼韋爾預測方法基于多個數(shù)據(jù)來源，包括但不限于宏觀經(jīng)濟分析、原始設備制造商提供的發(fā)展計劃和航空航天行業(yè)專家評議。此外，霍尼韋爾還采訪了全球1500多家公務機運營商，并搜集整理信息。調查樣本按不同區(qū)域、運營和機隊構成選取了整個行業(yè)中的代表性企業(yè)。這種全面方法使霍尼韋爾對運營商意愿、偏好和關注點有了獨特認識，并對產品開發(fā)的需求和機遇有更深刻的洞察。
