TIAA-CREF與Henderson組新房地產(chǎn)投資管理公司

TIAA-CREF 與 Henderson Global Investors 組建新的全球房地產(chǎn)投資管理公司

兩家公司結(jié)合歐洲和亞洲的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，組成領(lǐng)先的房地產(chǎn)企業(yè)

為客戶提供新的投資機會并擴大全球業(yè)務(wù)范圍

紐約和倫敦2013年6月25日電 /美通社/ -- 領(lǐng)先的金融服務(wù)提供商 TIAA-CREF 與歐洲較大的投資管理公司之一 Henderson Global Investors ("Henderson") 今日協(xié)定新成立一家全球房地產(chǎn)投資管理公司 TIAA Henderson Global Real Estate。新公司將為客戶提供更多的全球房地產(chǎn)市場投資機會，同時幫助促進各合資方的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)增長。

摘要：

• TIAA Henderson Global Real Estate 將由 TIAA-CREF 的歐洲房地產(chǎn)業(yè)務(wù)、Henderson 的歐洲和亞太地區(qū)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)以及一家新的全球分銷與客戶服務(wù)機構(gòu)組成。
• 新公司將涉足全球?qū)懽謽?、零售、物流、多戶住宅和商業(yè)房地產(chǎn)債券等業(yè)務(wù)板塊。
• 在一項關(guān)聯(lián)交易中，TIAA-CREF 現(xiàn)正收購 Henderson 美國房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的100%股權(quán)。
• TIAA-CREF 將繼續(xù)管理本身的北美房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，并為新公司提供投資管理服務(wù)。
• TIAA-CREF 和新公司所管理的房地產(chǎn)資產(chǎn)總值達630億美元（415億英鎊）（注1）。
• TIAA Henderson Global Real Estate 將打造一個規(guī)模宏大的業(yè)務(wù)平臺，增加投資機會和擴大債券市場投資渠道，并增強開發(fā)和推出新產(chǎn)品的能力。
• 新公司將由經(jīng)驗豐富的管理團隊掌舵，由雙方共同組成的董事會監(jiān)管，務(wù)求將 TIAA-CREF 和 Henderson 的專業(yè)能力合二為一。
• 新公司將由 TIAA-CREF 和 Henderson 分別持有60%和40%股權(quán)。
• 新公司將通過提供共同投資和種子投資機會而與客戶的利益保持一致。
• TIAA-CREF 和 Henderson 已協(xié)定在房地產(chǎn)行業(yè)之外尋求其他戰(zhàn)略機會。目前，通過 TIAA-CREF 的機構(gòu)式退休基金和零售基金經(jīng)紀平臺可以投資部分 Henderson 共同基金。兩家公司也會探索其他方法，以進一步善用各方在其他產(chǎn)品和服務(wù)方面的實力。
• 交易尚待取得監(jiān)管批準和達成慣例成交條件，預(yù)計將于2014年第一季度完成。

TIAA Henderson Global Real Estate 將享有獨家權(quán)利，可在北美以外地區(qū)為兩家公司提供直接 房地產(chǎn)投資和房地產(chǎn)債券投資。TIAA-CREF 將保留其北美房地產(chǎn)業(yè)務(wù)以支持其退休計劃，并將為新合資公司提供房地產(chǎn)投資管理服務(wù)。根據(jù)協(xié)議，TIAA Henderson Global Real Estate 將在商業(yè)房地產(chǎn)債券領(lǐng)域推出一項新的業(yè)務(wù)舉措，其中包括 TIAA-CREF 的共同投資。

新公司將在國際商業(yè)房地產(chǎn)的所有重要板塊尋求核心投資機會和增值投資機會，還將負責就 TIAA-CREF 為其機構(gòu)投資者管理的房地產(chǎn)產(chǎn)品提供分銷和客戶服務(wù)。

交易完成后，TIAA-CREF 全球房地產(chǎn)業(yè)務(wù)主管 Tom Garbutt 將擔任新公司的董事長，而 Henderson 房地產(chǎn)業(yè)務(wù)董事總經(jīng)理 James Darkins 將出任首席執(zhí)行官。新公司總部將設(shè)于倫敦，并在歐洲、亞太地區(qū)和北美設(shè)立辦事處。

TIAA-CREF 全球房地產(chǎn)業(yè)務(wù)主管兼新公司董事長 Tom Garbutt 說道：“我們相信，全球房地產(chǎn)市場具備可觀的增長機會。成立后的新公司將能充分利用 TIAA-CREF 的財務(wù)實力和經(jīng)年累積的房地產(chǎn)投資能力，以及 Henderson 的專業(yè)知識及其在歐洲和亞太地區(qū)的大量房地產(chǎn)投資項目?！?/p>

新公司首席執(zhí)行官 James Darkins 表示：“TIAA-CREF 和 Henderson 的歐洲和亞洲房地產(chǎn)業(yè)務(wù)合并后，將成為全球房地產(chǎn)市場上新的領(lǐng)頭羊。兩強聯(lián)合，我們既有規(guī)模和資本資源可以滿足現(xiàn)有客戶的房地產(chǎn)投資需求，也能夠在全球范圍創(chuàng)造激動人心的新機會，攜手客戶一同投資。”

TIAA-CREF 總裁兼首席執(zhí)行官 Roger W. Ferguson, Jr. 表示：“此次合作讓 TIAA-CREF 得以在繼續(xù)拓展全球資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的同時，進一步實現(xiàn)投資的多元化，進軍新市場。房地產(chǎn)業(yè)務(wù)自1934年以來一直是我們投資平臺的重要組成部分。我們很高興能與 Henderson 合作成立合資公司，共同為客戶尋求新的投資機會?！?/p>

Henderson Group plc 首席執(zhí)行官 Andrew Formica 表示：“Henderson 早就認識到，擴大業(yè)務(wù)規(guī)模和資本投入將有助于自身房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的長足發(fā)展。能夠與財務(wù)實力雄厚又穩(wěn)健的 TIAA-CREF 合作，并且雙方皆有為客戶需求服務(wù)的堅定信念，我們深感欣慰。在他們的專業(yè)知識和資源輔助下，我深信我們的客戶和股東一定能從這次合作中受益?！?/p>

編者注

關(guān)于 TIAA-CREF：

TIAA-CREF (www.tiaa-cref.org) 是一家全美金融服務(wù)機構(gòu)，截至2013年3月31日管理的資產(chǎn)達5,200億美元（約3,425億英鎊），是學術(shù)、科研、醫(yī)療和文化領(lǐng)域領(lǐng)先的退休服務(wù)提供商。

該公司的全球房地產(chǎn)團隊代表著名機構(gòu)投資者和個人投資者，通過退休計劃于美國非營利行業(yè)和自有的一般賬戶進行投資。該公司在公眾和私募股權(quán)及債券房地產(chǎn)投資領(lǐng)域投資已逾70年，其首宗商業(yè)按揭投資可追溯至1934年。TIAA-CREF 的房地產(chǎn)管理團隊平均擁有25年投資經(jīng)驗。截至2013年3月31日，該公司的私人房地產(chǎn)和商業(yè)按揭投資達440億美元（約289億英鎊），是美國機構(gòu)免稅房地產(chǎn)資產(chǎn)領(lǐng)域較大的房地產(chǎn)管理公司之一。

因投資績效卓越，TIAA-CREF 近年屢獲行業(yè)殊榮。Lipper 根據(jù)三年風險調(diào)整績效將 TIAA-CREF 評為 2013年整體較佳大型基金公司(2013 Best Overall Large Fund Company)。該公司是符合資格競選此獎項的36家大型投資公司之一。（注2）再者，根據(jù)風險調(diào)整績效衡量，該公司97%的共同基金和年金在所有資產(chǎn)類別的整體 Morningstar 評級達三星或以上（截至2013年3月31日，43%為三星，45%為四星及9%為五星）。（注3）此外，在2012年 Barron’s/Lipper 基金系排名中，按資產(chǎn)加權(quán)績效衡量，TIAA-CREF 在62個共同基金系中名列第10位。（注4）

關(guān)于 Henderson：

Henderson Group plc（“Henderson 集團”或“集團”）是投資管理集團 Henderson Global Investors (“Henderson”) 的控股公司。Henderson 集團的主要營業(yè)地點位于倫敦，自2003年12月起同時在倫敦證券交易所和澳大利亞證券交易所（“澳交所”）上市。Henderson 集團是富時250指數(shù)和標普/澳交所200指數(shù)的成分股。集團在澤西島注冊成立，截至去年為英國稅務(wù)居民。

Henderson 成立于1934年，是一家領(lǐng)先的獨立全球資產(chǎn)管理公司。該公司通過資深的投資專業(yè)人士為其機構(gòu)、零售和高資產(chǎn)凈值客戶廣泛提供各種資產(chǎn)類別的投資機會，包括股票、固定收入、房地產(chǎn)和私募股權(quán)。Henderson 是歐洲較大的投資管理公司之一，截至2013年3月31日，管理的資產(chǎn)達1,046億美元（689 億英鎊），在世界各地擁有約1,000名員工。

經(jīng)過30年的發(fā)展，Henderson 已擁有強大的房地產(chǎn)投資能力。其房地產(chǎn)業(yè)務(wù)擁有超過500名相關(guān)投資者，管理的資產(chǎn)約為200億美元（127億英鎊），截至2013年3月31日，目前在歐洲、亞太地區(qū)和北美擁有超過 200 名員工。Henderson 的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)以獲得所有商業(yè)板塊的核心和增值回報為目標，管理集合賬戶和單獨賬戶。此外，Henderson 也管理地區(qū)性主題的房地產(chǎn)基金。

過往績效并不保證未來業(yè)績。

投資、保險和年金產(chǎn)品并非由美國聯(lián)邦存款保險公司 (FDIC) 承保，無銀行擔保，并非存款，不由任何聯(lián)邦政府機構(gòu)承保，亦非任何銀行服務(wù)或活動的條件，并且可能蒙受價值虧損。

TIAA-CREF 產(chǎn)品受市場及其他風險因素影響。如欲了解詳情，請參閱適用的產(chǎn)品資料文件或訪問 www.tiaa-cref.org。

美國金融業(yè)監(jiān)管局 (FINRA) 成員 TIAA-CREF Individual & Institutional Services, LLC and Teachers Personal Investors Services, Inc. 分銷證券產(chǎn)品。

在進行投資前，您應(yīng)該仔細考慮投資目標、風險、收費和支出。如欲索取載有上述信息及其他信息的產(chǎn)品和基金說明書，請致電 +1-877-518-9161 或登錄 www.tiaa-cref.org。請在投資前仔細閱讀有關(guān)說明書。

注：

1. 數(shù)據(jù)截至2013年3月31日。
2. 在計算獎項評分時，Lipper 考慮在美國登記銷售的基金中截至有關(guān)評估年度的歷年結(jié)束時至少有36個績效記錄月份的基金。至少有五個股票、五個債券或三個混合資產(chǎn)投資組合的基金集團才合資格評選整體集團獎項。在符合資格的基金中，按截至2012年11月30日三年的“一致回報”指標計算，平均十分位評分較低的集團將獲此獎項。TIAA-CREF 是參評的36家基金公司之一。
3. 截至2013年3月31日，TIAA-CREF 分別有43%、45%和9% 的基金為三星、四星和五星評級。Morningstar 評級包括零售、退休、卓越和機構(gòu)基金股份類別；CREF 賬戶和 Life Fund。我們有54%基金/賬戶的整體評級達四星和五星，97%為三星或以上評級。Morningstar是為共同基金和變額年金提供評級的獨立服務(wù)機構(gòu)。位居投資類別前10%的賬戶給予五星評級，其下22.5% 給予四星評級，再下35%給予三星評級。Morningstar 的專有評級反映歷史的風險調(diào)整績效，每月變更。評級根據(jù)賬戶的三年、五年和十年平均年度回報計算，并對超過90天美國國庫券回報的績效進行適當?shù)馁M用調(diào)整，而對績效低于90天美國國庫券回報的共同基金/子賬戶，則進行風險因素調(diào)整。整體星級評級指 Morningstar 所公布的評級是根據(jù)其截至2013年3月31日止三年、五年和十年評級的加權(quán)平均值計算。過往績效并不保證未來業(yè)績。如欲了解當前績效和評級，請訪問 https://www.tiaa-cref.org/public/tcfpi/InvestResearch。
4. 排名為定量性質(zhì)，根據(jù) Lipper 數(shù)據(jù)按績效衡量。按以下五個資產(chǎn)類別對各基金系進行資產(chǎn)加權(quán)評分：美國股票、世界股票、混合資產(chǎn)、征稅債券和免稅債券，其后根據(jù)其在 Lipper 產(chǎn)品范圍內(nèi)的規(guī)模對資產(chǎn)類別評分進行加權(quán)。在五年整體排名中，TIAA-CREF 名列 53 個共同基金系的第29位。TIAA-CREF 不符合十年排名的條件。有關(guān)排名刊載于2013年2月11日的 Barron’s 印刷版。

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媒體聯(lián)系人：

TIAA-CREF：
John McCool
TIAA-CREF 公共關(guān)系部
media@tiaa-cref.org / +1-917-885-2852

Chad Peterson
TIAA-CREF 公共關(guān)系部
media@tiaa-cref.org / +1-888-200-4062

Henderson 房地產(chǎn)：
Gemma Bradley
房地產(chǎn)業(yè)務(wù)部公共關(guān)系副總監(jiān)
Gemma.bradley@henderson.com / +44-207-818-4441

Henderson Group plc：
Richard Acworth
公司溝通事務(wù)主管
Richard.acworth@henderson.com / +44-207-818-3010