紐約和新加坡2023年1月31日 /美通社/ -- 全球領(lǐng)先的豪華電動車制造商路特斯科技有限公司（"路特斯科技"或"本公司"）和特殊目的收購公司 L Catterton Asia Acquisition Corp ("LCAA") （納斯達克股票代碼：LCAA）于今天宣布，雙方已達成最終并購協(xié)議（"并購協(xié)議"）。L Catterton Asia Acquisition Corp 隸屬于全球領(lǐng)先的消費投資公司L Catterton。
并購協(xié)議規(guī)定的交易完成之后，公司將保留路特斯科技作為公司名稱。交易完成后公司將在納斯達克上市，股票代碼"LOT"。此次交易意味著路特斯科技的企業(yè)估值約為54億美元。
通過與本公司的現(xiàn)有股東、全球領(lǐng)先的出行科技集團浙江吉利控股集團（連同其附屬公司，簡稱"吉利控股"）達成的合作生產(chǎn)協(xié)議， 路特斯科技的純電生活用車產(chǎn)品由吉利控股旗下的武漢工廠生產(chǎn)。該工廠專為生產(chǎn)電動車而建，具備年產(chǎn)15萬輛的產(chǎn)能，同時兼具賽車活動的配套設(shè)施。吉利控股在汽車品牌轉(zhuǎn)型加速發(fā)展及全球汽車制造方面享有盛譽。路特斯科技通過與吉利控股的合作，實現(xiàn)輕資產(chǎn)運營模式， 專注于旗下電動汽車的研發(fā)和全球銷售（基于與Lotus品牌其他經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的整合的）。
Lotus品牌于 1948 年在英國創(chuàng)立。時至今日，在吉利控股的全球資源加持下，路特斯科技致力于在2028年暨品牌創(chuàng)立80周年之際成為領(lǐng)先的可持續(xù)發(fā)展豪華純電智能出行提供者。作為Lotus品牌旗下的技術(shù)、銷售和市場營銷業(yè)務(wù)分部，路特斯科技將Lotus 品牌長達75年的技術(shù)積累融入新一代生活用車產(chǎn)品當中，將世界級下一代汽車研發(fā)技術(shù)與其數(shù)十年積累的英國賽車基因相結(jié)合，以期在電氣化、數(shù)字化和智能化上不斷創(chuàng)新、持續(xù)發(fā)展。
路特斯科技憑借在英國考文垂、德國法蘭克福及中國武漢、上海和寧波等設(shè)立的自研研發(fā)機構(gòu)，率先于其它以傳統(tǒng)燃油車為主的車企同行，成功研發(fā)出豪華電動汽車。公司首款純電超跑SUV車型Eletre預(yù)計本季度將在中國市場交付，并在今年稍晚時于英國和歐盟市場交付。借助路特斯跨核心地域的全球平臺，Eletre于美國以及全球其他地區(qū)交付也在有序規(guī)劃中。
Eletre搭載眾多創(chuàng)新技術(shù)，包括由世界上首個可折疊激光雷達系統(tǒng)所支持的完全滿足L4級別智能駕駛的硬件能力，以及路特斯科技自主研發(fā)的軟件系統(tǒng)。Eletre同時搭載路特斯科技800V 高壓的電動性能架構(gòu)（"Electrical Performance Architecture"），具有超級充電、高度節(jié)能和極速數(shù)據(jù)傳輸?shù)饶芰?。該電動車專屬架?gòu)同時具備極高的適配性，可以搭載不同尺寸的電池、電機，底盤布局靈活。與此同時，路特斯科技還計劃在未來四年內(nèi)拓寬其具備突破性技術(shù)的豪華電動汽車產(chǎn)品線，包括率先推出一款E級四門轎跑和一款D級SUV。
路特斯科技首席執(zhí)行官馮擎峰先生表示："對路特斯科技而言這是一個激動人心的時刻，我們正計劃交付首款純電超跑 SUV，以創(chuàng)新實力和工程專長滿足全球市場對豪華電動車不斷增長的需求。我們很高興能與L Catterton這樣頂尖的合作伙伴攜手。 L Catterton在全球范圍內(nèi)的國際視野及對消費者的深入洞察，不僅能夠助力打造經(jīng)得起時間試煉的優(yōu)質(zhì)品牌，為公司創(chuàng)造價值， 更有助于公司走向資本市場， 為長期發(fā)展賦能。雙方的合作將為路特斯的全球發(fā)展提供重要支持，也將在全球范圍內(nèi)帶來巨大的品牌合作和戰(zhàn)略合作潛力。我們相信雙方的本次合作和上市將助力路特斯科技成為全球領(lǐng)先的豪華電動車品牌，推動業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略落地，實現(xiàn)快速增長。更重要的是，這也將促使我們肩負使命，引領(lǐng)行業(yè)走向更可持續(xù)的未來。"
LCAA聯(lián)席首席執(zhí)行官、L Catterton亞洲基金管理合伙人Chinta Bhagat先生表示："全球電動車市場正在快速擴張，豪華電動車市場規(guī)模增速迅猛。在當?shù)卣叩闹С窒?，中國、歐洲和美國很可能在未來十年內(nèi)成為全球最主要的增長市場。作為豪華車市場減碳的領(lǐng)路人，公司的管理和研發(fā)團隊有能力帶領(lǐng)路特斯科技在豪華電動車領(lǐng)域和其目標市場引領(lǐng)能源轉(zhuǎn)型。我們期待雙方攜手共建富有成效的合作伙伴關(guān)系，最大程度發(fā)揮路特斯科技的領(lǐng)軍優(yōu)勢。"
路特斯科技投資亮點
交易概述
路特斯科技與LCAA合并后（pro forma）企業(yè)價值預(yù)計約為54億美元該估值已考慮到LCAA信托賬戶中的至多約2.88億美元現(xiàn)金（假設(shè)LCAA股東均放棄行使其贖回股份的權(quán)利）。
吉利控股、Etika和蔚來資本等所有路特斯科技現(xiàn)有股東預(yù)計會將各自持有的股權(quán)悉數(shù)轉(zhuǎn)入合并后公司，并在交易結(jié)束后持有合并后公司約89.7%的已發(fā)行和流通股本（基于LCAA股東均放棄行使其贖回股份的權(quán)利等假設(shè)），彰顯投資者對路特斯科技未來業(yè)務(wù)增長戰(zhàn)略和發(fā)展前景的信心。
隨著并購協(xié)議的簽署，(i)路特斯科技的全資子公司已與Lotus Cars Limited簽訂分銷協(xié)議。 Lotus Cars Limited 是Lotus Advance Technologies Sdn Bhd間接擁有的全資子公司及Lotus Tech的關(guān)聯(lián)公司，負責Lotus跑車的生產(chǎn)業(yè)務(wù)的主體。 在該分銷協(xié)議下，路特斯科技的全資子公司被指定為Lotus Cars Limited的全球經(jīng)銷商，負責來自Lotus Cars Limited的跑車整車、零部件和某些工具的銷售，并提供相關(guān)售后服務(wù)。(ii) 路特斯科技同時分別與吉利控股和 Etika的關(guān)聯(lián)公司簽訂期權(quán)協(xié)議。在該期權(quán)協(xié)議下，吉利控股和 Etika的相關(guān)關(guān)聯(lián)公司有權(quán)利在未來特定條件達成時（吉利控股和 Etika的相關(guān)關(guān)聯(lián)公司行使該期權(quán)并不以另一方行權(quán)為前提條件），要求路特斯科技以預(yù)先商定的價格收購吉利控股和Etika的關(guān)聯(lián)公司持有的Lotus Advance Technologies Sdn Bhd股份。
路特斯科技計劃將合并交易募集到的款項用于加速產(chǎn)品創(chuàng)新、開發(fā)新一代汽車技術(shù)、拓寬全球分銷網(wǎng)絡(luò)，以及企業(yè)日常經(jīng)營。
合并后公司的董事會將包括由 LCAA 指派的一名董事。
本次交易已分別獲得路特斯科技和LCAA 董事會的一致批準，預(yù)計將于 2023 年下半年完成合并。合并須經(jīng) LCAA 和路特斯科技雙方股東的批準，并滿足并購協(xié)議中規(guī)定的其他交割條件。并購協(xié)議規(guī)定的交易完成之后，合并公司將更名為路特斯科技，總部位于中國武漢。
有關(guān)合并的更多信息，包括合并協(xié)議和投資者簡報的副本，請參閱 LCAA 向證券交易委員會提交的當前報告 (8-K 表格)。
顧問團隊
德意志銀行(Deutsche Bank)擔任路特斯科技的財務(wù)顧問，世達律師事務(wù)所(Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom)擔任路特斯科技的國際法律顧問，漢坤律師事務(wù)所擔任路特斯科技的中國法律顧問。Credit Suisse Securities (USA) LLC、凱易律師事務(wù)所(Kirkland & Ellis)以及方達律師事務(wù)所分別擔任LCAA的資本市場顧問、國際法律顧問以及中國法律顧問。Shearman & Sterling LLP擔任Credit Suisse Securities (USA) LLC的國際法律顧問。
關(guān)于路特斯科技
路特斯科技（Lotus Technology Inc.）總部位于中國武漢，業(yè)務(wù)遍及中國、英國和歐盟地區(qū)。公司致力于研發(fā)及生產(chǎn)豪華電動生活用車（SUV及四門轎跑），致力于打造下一代電氣化、數(shù)字化等世界級汽車技術(shù)。
關(guān)于L Catterton Asia Acquisition Corp
L Catterton Asia Acquisition Corp是一家特殊目的收購公司，致力于與一家或多家企業(yè)的并購、資本交易、資產(chǎn)收購、購買股份、重組或類似業(yè)務(wù)整合。雖然公司可能在任何行業(yè)或領(lǐng)域?qū)で笞畛醯氖召從繕藢ο?，但目前公司已將收購對象的搜索重點聚焦在亞洲的高增長消費技術(shù)領(lǐng)域。
關(guān)于L Catterton
L Catterton是全球領(lǐng)先的消費投資公司，管理規(guī)模超過300億美元，包含私募股權(quán)、信貸和房地產(chǎn)三個多資產(chǎn)類別。憑借深入的品類洞察、卓越的運營和廣泛的戰(zhàn)略關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，L Catterton在全球擁有17個辦事處，200多名投資和運營專業(yè)人員以及管理團隊為其投資組合創(chuàng)造差異化價值。成立于1989年，L Catterton現(xiàn)已完成對全球超過250個最具標志性消費品牌的投資。更多有關(guān)L Catterton的信息，請訪問www.lcatterton.com。
前瞻性表述
本新聞稿件（"新聞稿件"）包含《1933年美國證券法》（修訂版）（"《證券法》"）第27A條和《1934年美國證券交易法》第21E條所指的前瞻性表述。這些前瞻性表述是基于路特斯科技和LCAA的理念和期望，以及當前掌握的信息而做出。本新聞稿件中，除了關(guān)于歷史事實的陳述，均為前瞻性表述。例如，有關(guān)未來[調(diào)整后的稅息折舊及攤銷前利潤或收益]和其他指標的預(yù)測數(shù)據(jù)均屬前瞻性表述。在某些情況下，這些前瞻性表述可通過以下詞語識別： "可能"、"應(yīng)該"、"預(yù)計"、"打算"、"將"、"估計"、"預(yù)期"、"相信"、"預(yù)測"、"展望"、"預(yù)報"、"計劃"、"目標"、"未來"、"建議"、或"繼續(xù)"，以及這些術(shù)語的否定用法、變化形態(tài)或類似術(shù)語，盡管并非所有前瞻性表述都包含這些詞語。這些前瞻性表述受限于風險、不確定性和若干其他因素，可能導致實際結(jié)果與前瞻性表述中所明示或暗示的結(jié)果有重大差異。
這些前瞻性表述是基于預(yù)期和假設(shè)做出的表述，雖然LCAA及其管理層和路特斯科技及其管理層（依具體情況而定）認可其合理性，但從其根本上講還存在一些不確定性?？赡軐е聦嶋H結(jié)果與當前預(yù)期出現(xiàn)實質(zhì)性差異的因素包括但不限于：（1）出現(xiàn)任何可能導致LCAA、路特斯科技及其他各方之間的擬議業(yè)務(wù)合并最終協(xié)議終止的事件、變化或其他情況；（2）在宣布業(yè)務(wù)合并和與之相關(guān)的任何最終協(xié)議后，可能會對LCAA、合并后公司或其他各方可能提起的任何法律訴訟結(jié)果；（3）LCAA公眾股東提出要求贖回股份的是數(shù)量及由于未能獲得LCAA股東批準、未能獲得完成業(yè)務(wù)合并所需的融資或未能滿足完成業(yè)務(wù)合并的其他條件而無法完成業(yè)務(wù)合并；（4）因適用法律或法規(guī)，或作為獲得監(jiān)管部門批準業(yè)務(wù)合并的條件之一，而要求的或?qū)龠m當?shù)膶I(yè)務(wù)合并擬議結(jié)構(gòu)的變動；（5）業(yè)務(wù)合并完成后符合證券交易所上市標準的能力；（6）因業(yè)務(wù)合并的宣布和完成導致本公司當前計劃和運營被擾亂的風險；（7）識別業(yè)務(wù)合并預(yù)期效益的能力，該能力可能受到以下因素影響：競爭、合并后公司實現(xiàn)盈利增長以及精益管理、維持與客戶和供應(yīng)商關(guān)系的能力，以及留住管理層和關(guān)鍵員工的能力；（8）與業(yè)務(wù)合并有關(guān)的成本；（9）與所適用法律或法規(guī)調(diào)整及路特斯科技國際業(yè)務(wù)相關(guān)的風險；（10）可能受到其他經(jīng)濟、商業(yè)和/或競爭因素的不利影響；（11）路特斯科技對支出及盈利能力的預(yù)估；（12）路特斯科技與戰(zhàn)略合作伙伴吉利控股保持現(xiàn)有的協(xié)議或合作關(guān)系，以及未來將達成新協(xié)議或合作伙伴關(guān)系的能力；（13）路特斯科技與現(xiàn)有供應(yīng)商和戰(zhàn)略合作伙伴保持關(guān)系、為路特斯科技關(guān)鍵零部件尋找新供應(yīng)商、完成供應(yīng)鏈建設(shè)，以及同時有效管理此類關(guān)系相關(guān)風險的能力；（14）路特斯科技依靠與車輛充電網(wǎng)絡(luò)的合作伙伴關(guān)系為所生產(chǎn)車輛提供充電解決方案，并依靠戰(zhàn)略合作伙伴為其車輛及其集成軟件提供服務(wù)；（15）路特斯科技建立品牌和獲得更多市場份額的能力，以及與負面新聞或聲譽損害相關(guān)的風險，包括鋰離子電池起火或冒煙；（16）在設(shè)計、制造、上市發(fā)布和融資方面的延遲，以及路特斯科技依靠有限車型創(chuàng)收的情況；（17）路特斯科技持續(xù)且快速地創(chuàng)新、研發(fā)和銷售新品的能力；（18）與路特斯科技產(chǎn)品未來市場接受度相關(guān)的風險；（19）成本增加、供應(yīng)中斷或材料短缺的情況，特別是鋰離子電池或半導體材料；（20）路特斯科技依靠合作伙伴大批量生產(chǎn)汽車，而部分合作伙伴在生產(chǎn)電動汽車方面經(jīng)驗有限，且路特斯科技產(chǎn)能的增加需依靠合作伙伴向路特斯科技分配足夠的產(chǎn)能；（21）與路特斯科技分銷模式有關(guān)的風險；（22）汽車行業(yè)競爭和高準入門檻，以及電動汽車普及的速度和深度對路特斯科技未來業(yè)務(wù)的影響；（23）監(jiān)管要求、政府激勵措施以及燃料和能源價格方面的變化；（24）全球新冠疫情對LCAA、路特斯科技、路特斯科技業(yè)務(wù)合并后的預(yù)期經(jīng)營、財務(wù)表現(xiàn)或其他財務(wù)指標的影響，或?qū)ι鲜鋈魏物L險的影響；（25）其他風險和不確定因素還包括在LCAA與首次公開募股有關(guān)的最終招股書（文件編號333-253334，該招股書于2021年3月10日由美國證券交易委員會（"SEC"）宣布生效），以及LCAA或路特斯科技提交給或?qū)⒁峤唤oSEC的其他文件中描述的其他風險和不確定因素，包括注冊報告書/投票委托征集書（定義見下文）中的"風險因素"部分和"關(guān)于前瞻性表述的警告聲明"部分。除此之外，可能還有LCAA或路特斯科技目前尚不知悉或認為不重要的其他風險，這些風險也可能導致實際結(jié)果與前瞻性表述中的結(jié)果存在差異。
不得將本新聞稿件中的任何內(nèi)容視為任何人的承諾性聲明——我們無法保證本新聞稿件中的前瞻性表述一定會發(fā)生，也無法保證相關(guān)結(jié)果是否出現(xiàn)或在特定時間出現(xiàn)。本新聞稿件中的前瞻性表述只代表LCAA和路特斯科技在發(fā)布當日的觀點。除法律規(guī)定之外，LCAA和路特斯科技并無額外義務(wù)更新該等前瞻性表述，但LCAA和路特斯科技可能會對相關(guān)表述在未來進行更新。請不要過度依賴前瞻性陳述。
預(yù)測數(shù)據(jù)
路特斯科技獨立審計師并沒有對新聞稿中的預(yù)測數(shù)據(jù)進行審核、審查、編制或執(zhí)行審計程序，故無法對新聞稿中的預(yù)測數(shù)據(jù)發(fā)表意見或提供任何其他形式的保證。預(yù)測數(shù)據(jù)并非未來業(yè)績的指引，投資者在做出投資決策時不得依賴預(yù)測數(shù)據(jù)。預(yù)測性財務(wù)信息所依據(jù)的假設(shè)和預(yù)估數(shù)據(jù)存在不確定性，并受到各類重大商業(yè)、經(jīng)濟和競爭風險及不確定因素影響，可能導致實際業(yè)績與預(yù)測性財務(wù)信息存在重大差異。雖然這些信息和預(yù)測本就是預(yù)測性的， LCAA和路特斯科技認為，預(yù)測目標距離預(yù)測做出日越久，預(yù)期性財務(wù)信息的不確定性就越高。因此，無法保證預(yù)期業(yè)績是路特斯科技未來業(yè)績的指標，亦無法保證實際業(yè)績與預(yù)測性財務(wù)信息中的數(shù)據(jù)不會存在重大差異。本新聞稿中包含的預(yù)測性財務(wù)信息不應(yīng)被理解為預(yù)測性財務(wù)信息中的數(shù)據(jù)未來將會實現(xiàn)。
路特斯科技財務(wù)報告期結(jié)算程序完成、審核調(diào)整以及財務(wù)信息最終確定前可能出現(xiàn)的其他狀況均會影響實際業(yè)績數(shù)據(jù)。因此，上述預(yù)估數(shù)據(jù)僅為初步預(yù)判，未來可能發(fā)生變化，屬于前瞻性信息，受風險和不確定因素影響。路特斯科技和LCAA的獨立注冊會計師事務(wù)所均未對預(yù)估業(yè)績進行審核、審查、編制或執(zhí)行審計程序，亦沒有對初步財務(wù)信息發(fā)表意見或提供任何其他形式的保證。
補充信息
就本次擬議業(yè)務(wù)合并而言，(i)路特斯科技將向SEC提交一份F-4表格注冊報告書，其中包括LCAA的初步投票委托征集書和初步招股書（"注冊報告書/投票委托征集書"），以及(ii)LCAA將提交有關(guān)擬議業(yè)務(wù)合并的最終投票委托征集書（"最終投票委托征集書"），并在注冊報告書/投票委托征集書生效后，向其股東郵寄最終投票委托征集書及其他相關(guān)材料。注冊報告書/投票委托征集書將載有a)有關(guān)擬議業(yè)務(wù)合并，以及b)LCAA股東為批準擬議業(yè)務(wù)合并而召開的股東大會上有待表決的其他事項的重要信息。本新聞稿并未包含投資者針對擬議業(yè)務(wù)合并應(yīng)予考慮的全部信息，亦無意成為投資者圍繞擬議業(yè)務(wù)合并所作出之投資決定或任何其他決定的考量基礎(chǔ)。
建議LCAA股東及其他相關(guān)方在投票或做出其他投資決定之前，細閱注冊報告書/投票委托征集書及其修訂版本、最終投票委托征集書，以及與擬議業(yè)務(wù)合并相關(guān)的其他文件，因為該等材料包含有關(guān)LCAA、路特斯科技以及業(yè)務(wù)合并的重要信息。LCAA將針對擬議業(yè)務(wù)合并確定股東投票登記日，并向登記日在冊的股東郵寄最終投票委托征集書和其他擬議業(yè)務(wù)合并的相關(guān)材料。股東亦可登錄SEC網(wǎng)站www.sec.gov或直接向LCAA（地址： LCAA, 8 Marina View, Asia Square Tower 1, #41-03, Singapore 018960，收件人：Katie Matarazzo）索取免費的注冊報告書/投票委托征集書、最終投票委托征集書，以及其他提交予SEC的文件副本。
本文所述之證券投資未經(jīng)SEC或任何其他監(jiān)管部門批準或否決，亦無任何機構(gòu)對本次發(fā)售的依據(jù)或本文所載信息的準確性或充分性表示認可或作出背書。凡與此相反之陳述皆屬刑事犯罪。
投票委托征集的參與者
LCAA和路特斯科技，及其部分董事和高管可能被視為就擬議合并業(yè)務(wù)向LCAA股東征集投票委托的參與者。這部分董事和高管的名單及有關(guān)他們在LCAA的利益描述載于LCAA向SEC提交的文件中（包括LCAA與首次公開募股有關(guān)的最終招股書（文件編號333-253334），該文件于2021年3月10日由SEC宣布生效）。您可登錄SEC網(wǎng)站www.sec.gov免費獲得上述文件，或直接向LCAA（地址：8 Marina View, Asia Square Tower 1, #41-03, Singapore 018960, 收件人: Katie Matarazzo）索取上述文件。有關(guān)這部分參與者的利益說明的額外信息，以及其他在股東征詢過程中、根據(jù)SEC的規(guī)則可能被視為參與了與擬議業(yè)務(wù)合并的相關(guān)人員利益說明額外信息，將于擬議業(yè)務(wù)合并的注冊報告書/投票委托征集書變?yōu)榭傻脮r載于該文件。
無要約或招攬
本新聞稿件不是關(guān)于任何證券或潛在交易的投票委托征集書或征求委托書、同意書或授權(quán)書，也不應(yīng)構(gòu)成出售LCAA或路特斯科技證券的要約，或購買LCAA或路特斯科技證券的要約招攬，亦不應(yīng)在相關(guān)證券法規(guī)定未經(jīng)登記或獲得資格的要約、征求或出售即屬違法的任何國家或司法管轄區(qū)出售該等證券。除非通過遞交符合《證券法》要求的招股書，否則不得進行證券發(fā)售。
聯(lián)系人信息
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張曉丹
ir@group-lotus.com
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