紐約和新加坡2023年11月28日 /美通社/ -- 全球領(lǐng)先的豪華電動汽車制造商路特斯科技有限公司（"路特斯科技"或"公司"）今日宣布，公司在按計劃完成與L Catterton Asia Acquisition Corp（"LCAA"）（納斯達(dá)克股票代碼：LCAA）業(yè)務(wù)合并前夕，今年已通過公共股權(quán)私募投資（PIPE）及可轉(zhuǎn)換債券簽署完成總額約8.7億美元的融資承諾協(xié)議。LCAA是一家在納斯達(dá)克上市的特殊目的收購公司，隸屬于全球領(lǐng)先的消費品私募投資公司L Catterton。
在2023年4月28日路特斯科技宣布獲得約1.2億美元融資之后，公司近期再獲約7.5億美元融資承諾（受相關(guān)最終投資協(xié)議文件中約定的交易完成條件約束）。所有融資協(xié)議均依照55億美元的投前估值簽署。投資者在合并交易完成后將獲得公開發(fā)行的股票（受適用證券法的轉(zhuǎn)售限制），不考慮LCAA現(xiàn)有股東持股，路特斯科技流通股比例預(yù)計將增加至超過19%。
路特斯科技首席執(zhí)行官馮擎峰先生表示："作為豪華電動汽車市場先行者，路特斯科技精準(zhǔn)把握豪華電動車市場高速增長的歷史性機遇，不斷填補市場需求的空白。公司今年完成的8.7億美元的融資承諾，彰顯了全球投資者對路特斯科技業(yè)務(wù)表現(xiàn)和增長潛力的信心。路特斯科技正穩(wěn)步推進(jìn)與LCAA業(yè)務(wù)合并完成，我們也非常感謝戰(zhàn)略合作伙伴及投資人對公司蓬勃發(fā)展的全力支持。"
基于多項最終融資協(xié)議中的條款和條件，融資所得資金計劃用于路特斯科技繼續(xù)研發(fā)新一代汽車技術(shù)、加速產(chǎn)品創(chuàng)新、拓寬全球分銷網(wǎng)絡(luò)以及一般企業(yè)用途。有關(guān)融資承諾的更多信息，請見路特斯科技適時向美國證券交易委員會（"SEC"）提交的最新F-4表格注冊報告書。
如前宣布，路特斯科技和特殊目的收購公司LCAA已于2023年1月31日達(dá)成合并協(xié)議與計劃（于2023年10月11日進(jìn)行了修訂和重新陳述，并可能在未來進(jìn)行進(jìn)一步修訂、補充或以其它方式修改，以下簡稱"并購協(xié)議"）。并購協(xié)議規(guī)定的交易完成之后，公司將在納斯達(dá)克上市并將保留路特斯科技作為公司名稱，其普通股將以美國存托股票（ADS）形式掛牌交易，股票代碼"LOT"。
關(guān)于路特斯科技
路特斯科技（Lotus Technology Inc.）總部位于中國武漢，業(yè)務(wù)遍及中國、英國和歐盟地區(qū)。公司致力于研發(fā)及生產(chǎn)豪華電動生活用車（SUV及四門轎跑），致力于打造下一代電氣化、數(shù)字化等世界級汽車技術(shù)。更多有關(guān)路特斯科技的信息，請訪問www.group-lotus.com。
關(guān)于L Catterton Asia Acquisition Corp
L Catterton Asia Acquisition Corp（納斯達(dá)克股票代碼：LCAA），是一家特殊目的收購公司，致力于與一家或多家企業(yè)的并購、資本交易、資產(chǎn)收購、購買股份、重組或類似業(yè)務(wù)整合。雖然公司可能在任何行業(yè)或領(lǐng)域?qū)で笞畛醯氖召從繕?biāo)對象，但目前公司已將收購對象的搜索重點聚焦在亞洲的高增長消費技術(shù)領(lǐng)域。更多有關(guān)L Catterton Asia Acquisition Corp 的信息，請訪問www.lcaac.com。
關(guān)于L Catterton
L Catterton是全球領(lǐng)先的消費投資公司，管理規(guī)模超過340億美元，包含私募股權(quán)、信貸和房地產(chǎn)三個多資產(chǎn)類別。憑借深入的品類洞察、卓越的運營和廣泛的戰(zhàn)略關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，L Catterton在全球擁有17個辦事處，200多名投資和運營專業(yè)人員以及管理團(tuán)隊為其投資組合創(chuàng)造差異化價值。成立于1989年，L Catterton現(xiàn)已完成對全球超過250個最具標(biāo)志性消費品牌的投資。更多有關(guān)L Catterton的信息，請訪問www.lcatterton.com。
前瞻性表述
本新聞稿件（"新聞稿件"）包含《1933年美國證券法》（修訂版）（"《證券法》"）第27A條和《1934年美國證券交易法》第21E條所指的前瞻性表述。這些前瞻性表述是基于路特斯科技和LCAA的理念和期望，以及當(dāng)前掌握的信息而做出。本新聞稿件中，除了關(guān)于歷史事實的陳述，均為前瞻性表述。例如，有關(guān)未來[調(diào)整后的稅息折舊及攤銷前利潤或收益]和其他指標(biāo)的預(yù)測數(shù)據(jù)均屬前瞻性表述。在某些情況下，這些前瞻性表述可通過以下詞語識別："可能"、"應(yīng)該"、"預(yù)計"、"打算"、"將"、"估計"、"預(yù)期"、"相信"、"預(yù)測"、"展望"、"預(yù)報"、"計劃"、"目標(biāo)"、"未來"、"建議"、或"繼續(xù)"，以及這些術(shù)語的否定用法、變化形態(tài)或類似術(shù)語，盡管并非所有前瞻性表述都包含這些詞語。這些前瞻性表述受限于風(fēng)險、不確定性和若干其他因素，可能導(dǎo)致實際結(jié)果與前瞻性表述中所明示或暗示的結(jié)果有重大差異。
這些前瞻性表述是基于預(yù)期和假設(shè)做出的表述，雖然LCAA及其管理層和路特斯科技及其管理層（依具體情況而定）認(rèn)可其合理性，但從其根本上講還存在一些不確定性?？赡軐?dǎo)致實際結(jié)果與當(dāng)前預(yù)期出現(xiàn)實質(zhì)性差異的因素包括但不限于：（1）出現(xiàn)任何可能導(dǎo)致LCAA、路特斯科技及其他各方之間的擬議業(yè)務(wù)合并最終協(xié)議終止的事件、變化或其他情況；（2）在宣布業(yè)務(wù)合并和與之相關(guān)的任何最終協(xié)議后，可能會對LCAA、合并后公司或其他各方可能提起的任何法律訴訟結(jié)果；（3）LCAA公眾股東提出要求贖回股份的是數(shù)量及由于未能獲得LCAA股東批準(zhǔn)、未能獲得完成業(yè)務(wù)合并所需的融資或未能滿足完成業(yè)務(wù)合并的其他條件而無法完成業(yè)務(wù)合并；（4）因適用法律或法規(guī)，或作為獲得監(jiān)管部門批準(zhǔn)業(yè)務(wù)合并的條件之一，而要求的或?qū)龠m當(dāng)?shù)膶I(yè)務(wù)合并擬議結(jié)構(gòu)的變動；（5）業(yè)務(wù)合并完成后符合證券交易所上市標(biāo)準(zhǔn)的能力；（6）因業(yè)務(wù)合并的宣布和完成導(dǎo)致本公司當(dāng)前計劃和運營被擾亂的風(fēng)險；（7）識別業(yè)務(wù)合并預(yù)期效益的能力，該能力可能受到以下因素影響：競爭、合并后公司實現(xiàn)盈利增長以及精益管理、維持與客戶和供應(yīng)商關(guān)系的能力，以及留住管理層和關(guān)鍵員工的能力；（8）與業(yè)務(wù)合并有關(guān)的成本；（9）與所適用法律或法規(guī)調(diào)整及路特斯科技國際業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險；（10）可能受到其他經(jīng)濟(jì)、商業(yè)和/或競爭因素的不利影響；（11）路特斯科技對支出及盈利能力的預(yù)估；（12）路特斯科技與戰(zhàn)略合作伙伴吉利控股保持現(xiàn)有的協(xié)議或合作關(guān)系，以及未來將達(dá)成新協(xié)議或合作伙伴關(guān)系的能力；（13）路特斯科技與現(xiàn)有供應(yīng)商和戰(zhàn)略合作伙伴保持關(guān)系、為路特斯科技關(guān)鍵零部件尋找新供應(yīng)商、完成供應(yīng)鏈建設(shè)，以及同時有效管理此類關(guān)系相關(guān)風(fēng)險的能力；（14）路特斯科技依靠與車輛充電網(wǎng)絡(luò)的合作伙伴關(guān)系為所生產(chǎn)車輛提供充電解決方案，并依靠戰(zhàn)略合作伙伴為其車輛及其集成軟件提供服務(wù)；（15）路特斯科技建立品牌和獲得更多市場份額的能力，以及與負(fù)面新聞或聲譽損害相關(guān)的風(fēng)險，包括鋰離子電池起火或冒煙；（16）在設(shè)計、制造、上市發(fā)布和融資方面的延遲，以及路特斯科技依靠有限車型創(chuàng)收的情況；（17）路特斯科技持續(xù)且快速地創(chuàng)新、研發(fā)和銷售新品的能力；（18）與路特斯科技產(chǎn)品未來市場接受度相關(guān)的風(fēng)險；（19）成本增加、供應(yīng)中斷或材料短缺的情況，特別是鋰離子電池或半導(dǎo)體材料；（20）路特斯科技依靠合作伙伴大批量生產(chǎn)汽車，而部分合作伙伴在生產(chǎn)電動汽車方面經(jīng)驗有限，且路特斯科技產(chǎn)能的增加需依靠合作伙伴向路特斯科技分配足夠的產(chǎn)能；（21）與路特斯科技分銷模式有關(guān)的風(fēng)險；（22）汽車行業(yè)競爭和高準(zhǔn)入門檻，以及電動汽車普及的速度和深度對路特斯科技未來業(yè)務(wù)的影響；（23）監(jiān)管要求、政府激勵措施以及燃料和能源價格方面的變化；（24）全球新冠疫情對LCAA、路特斯科技、路特斯科技業(yè)務(wù)合并后的預(yù)期經(jīng)營、財務(wù)表現(xiàn)或其他財務(wù)指標(biāo)的影響，或?qū)ι鲜鋈魏物L(fēng)險的影響；（25）其他風(fēng)險和不確定因素還包括在LCAA與首次公開募股有關(guān)的最終招股書（文件編號333-253334，該招股書于2021年3月10日由美國證券交易委員會（"SEC"）宣布生效），以及LCAA或路特斯科技提交給或?qū)⒁峤唤oSEC的其他文件中描述的其他風(fēng)險和不確定因素，包括注冊報告書/投票委托征集書（定義見下文）中的"風(fēng)險因素"部分和"關(guān)于前瞻性表述的警告聲明"部分。除此之外，可能還有LCAA或路特斯科技目前尚不知悉或認(rèn)為不重要的其他風(fēng)險，這些風(fēng)險也可能導(dǎo)致實際結(jié)果與前瞻性表述中的結(jié)果存在差異。
不得將本新聞稿件中的任何內(nèi)容視為任何人的承諾性聲明——我們無法保證本新聞稿件中的前瞻性表述一定會發(fā)生，也無法保證相關(guān)結(jié)果是否出現(xiàn)或在特定時間出現(xiàn)。本新聞稿件中的前瞻性表述只代表LCAA和路特斯科技在發(fā)布當(dāng)日的觀點。除法律規(guī)定之外，LCAA和路特斯科技并無額外義務(wù)更新該等前瞻性表述，但LCAA和路特斯科技可能會對相關(guān)表述在未來進(jìn)行更新。請不要過度依賴前瞻性陳述。
預(yù)測數(shù)據(jù)
路特斯科技獨立審計師并沒有對新聞稿中的預(yù)測數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、審查、編制或執(zhí)行審計程序，故無法對新聞稿中的預(yù)測數(shù)據(jù)發(fā)表意見或提供任何其他形式的保證。預(yù)測數(shù)據(jù)并非未來業(yè)績的指引，投資者在做出投資決策時不得依賴預(yù)測數(shù)據(jù)。預(yù)測性財務(wù)信息所依據(jù)的假設(shè)和預(yù)估數(shù)據(jù)存在不確定性，并受到各類重大商業(yè)、經(jīng)濟(jì)和競爭風(fēng)險及不確定因素影響，可能導(dǎo)致實際業(yè)績與預(yù)測性財務(wù)信息存在重大差異。雖然這些信息和預(yù)測本就是預(yù)測性的，LCAA和路特斯科技認(rèn)為，預(yù)測目標(biāo)距離預(yù)測做出日越久，預(yù)期性財務(wù)信息的不確定性就越高。因此，無法保證預(yù)期業(yè)績是路特斯科技未來業(yè)績的指標(biāo)，亦無法保證實際業(yè)績與預(yù)測性財務(wù)信息中的數(shù)據(jù)不會存在重大差異。本新聞稿中包含的預(yù)測性財務(wù)信息不應(yīng)被理解為預(yù)測性財務(wù)信息中的數(shù)據(jù)未來將會實現(xiàn)。
路特斯科技財務(wù)報告期結(jié)算程序完成、審核調(diào)整以及財務(wù)信息最終確定前可能出現(xiàn)的其他狀況均會影響實際業(yè)績數(shù)據(jù)。因此，上述預(yù)估數(shù)據(jù)僅為初步預(yù)判，未來可能發(fā)生變化，屬于前瞻性信息，受風(fēng)險和不確定因素影響。路特斯科技和LCAA的獨立注冊會計師事務(wù)所均未對預(yù)估業(yè)績進(jìn)行審核、審查、編制或執(zhí)行審計程序，亦沒有對初步財務(wù)信息發(fā)表意見或提供任何其他形式的保證。
補充信息
就本次擬議業(yè)務(wù)合并而言，(i) 路特斯科技已向SEC提交一份F-4表格注冊報告書（提交編號：333-275001），其中包括LCAA的初步投票委托征集書和初步招股書（"注冊報告書/投票委托征集書"），以及 (ii) LCAA將提交有關(guān)擬議業(yè)務(wù)合并的最終投票委托征集書（"最終投票委托征集書"），并在注冊報告書/投票委托征集書生效后，向其股東郵寄最終投票委托征集書及其他相關(guān)材料。注冊報告書/投票委托征集書載有a) 有關(guān)擬議業(yè)務(wù)合并，以及b) LCAA股東為批準(zhǔn)擬議業(yè)務(wù)合并而召開的股東大會上有待表決的其他事項的重要信息。本新聞稿并未包含投資者針對擬議業(yè)務(wù)合并應(yīng)予考慮的全部信息，亦無意成為投資者圍繞擬議業(yè)務(wù)合并所作出之投資決定或任何其他決定的考量基礎(chǔ)。
建議LCAA股東及其他相關(guān)方在投票或做出其他投資決定之前，細(xì)閱注冊報告書/投票委托征集書及其修訂版本、最終投票委托征集書，以及與擬議業(yè)務(wù)合并相關(guān)的其他文件，因為該等材料包含有關(guān)LCAA、路特斯科技以及業(yè)務(wù)合并的重要信息。LCAA將針對擬議業(yè)務(wù)合并確定股東投票登記日，并向登記日在冊的股東郵寄最終投票委托征集書和其他擬議業(yè)務(wù)合并的相關(guān)材料。股東亦可登錄SEC網(wǎng)站www.sec.gov或直接向LCAA（地址：LCAA, 8 Marina View, Asia Square Tower 1, #41-03, Singapore 018960，收件人：Katie Matarazzo）索取免費的注冊報告書/投票委托征集書、最終投票委托征集書，以及其他提交予SEC的文件副本。
本文所述之證券投資未經(jīng)SEC或任何其他監(jiān)管部門批準(zhǔn)或否決，亦無任何機構(gòu)對本次發(fā)售的依據(jù)或本文所載信息的準(zhǔn)確性或充分性表示認(rèn)可或作出背書。凡與此相反之陳述皆屬刑事犯罪。
投票委托征集的參與者
LCAA和路特斯科技，及其部分董事和高管可能被視為就擬議合并業(yè)務(wù)向LCAA股東征集投票委托的參與者。這部分董事和高管的名單及有關(guān)他們在LCAA的利益描述載于LCAA向SEC提交的文件中（包括LCAA與首次公開募股有關(guān)的最終招股書（文件編號333-253334），該文件于2021年3月10日由SEC宣布生效）。您可登錄SEC網(wǎng)站www.sec.gov免費獲得上述文件，或直接向LCAA（地址：8 Marina View, Asia Square Tower 1, #41-03, Singapore 018960, 收件人: Katie Matarazzo）索取上述文件。有關(guān)這部分參與者的利益說明的額外信息，以及其他在股東征詢過程中、根據(jù)SEC的規(guī)則可能被視為參與了與擬議業(yè)務(wù)合并的相關(guān)人員利益說明額外信息，將于擬議業(yè)務(wù)合并的注冊報告書/投票委托征集書變?yōu)榭傻脮r載于該文件。
無要約或招攬
本新聞稿件不是關(guān)于任何證券或潛在交易的投票委托征集書或征求委托書、同意書或授權(quán)書，也不應(yīng)構(gòu)成出售LCAA或路特斯科技證券的要約，或購買LCAA或路特斯科技證券的要約招攬，亦不應(yīng)在相關(guān)證券法規(guī)定未經(jīng)登記或獲得資格的要約、征求或出售即屬違法的任何國家或司法管轄區(qū)出售該等證券。除非通過遞交符合《證券法》要求的招股書，否則不得進(jìn)行證券發(fā)售。
聯(lián)系人信息
路特斯科技相關(guān)問詢
投資者關(guān)系
張曉丹
ir@group-lotus.com
LCAA / L Catterton相關(guān)問詢
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