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馬里蘭州蓋瑟斯堡2022年12月19日 /美通社/ -- 致力于下一代嚴重傳染病疫苗開發(fā)和商業(yè)化的生物技術公司諾瓦瓦克斯（Novavax, Inc.，納斯達克股票代碼：NVAX）今天宣布了其2027年到期的總本金1.5億美元5.00%可轉換優(yōu)先票據（以下稱"票據"）的定價。這些債券僅面向根據1933年《證券法》及其修訂內容的第144A條被合理認定的合格機構投資者發(fā)行和銷售。與此次票據發(fā)行相關，諾瓦瓦克斯已向初始購買者授予30天的期權，以額外購買總本金最高2525萬美元的票據。此次票據發(fā)行預計將于2022年12月20日完成，但需符合慣例交割條件。
這批票據將是諾瓦瓦克斯的優(yōu)先無擔保債務，每半年產生應付利息，除非提前轉換、贖回或回購，否則將于2027年12月15日到期。諾瓦瓦克斯將自行決定通過支付或交付（如適用）現(xiàn)金、每股面值0.01美元的普通股股份（"普通股"）或現(xiàn)金和普通股的組合來解決轉換問題。2025年12月22日或之后，在終止于并包括緊接諾瓦瓦克斯提供贖回通知日期前之交易日（贖回價格等于待贖回票據本金金額的100%，加上任何應計及未付利息）的任何連續(xù)30個交易日期間（包括該期間的最后一個交易日）的至少20個交易日內（無論是否連續(xù)，但不包括贖回日），如果普通股的最后報告售價至少為當時有效轉換價格的130%，則諾瓦瓦克斯可以在任何時候并且隨時選擇以現(xiàn)金贖回全部或部分票據（受某些限制）。
該票據將為可轉換票據，初始轉化率為每1000美元本金的票據兌換80.0000股普通股（相當于每股12.50美元的初始轉換價格，這相當于以下所述的同步普通股發(fā)行中公開發(fā)行價25%的轉換溢價）。
摩根大通、富瑞（Jefferies）和高宏（Cowen）擔任票據發(fā)行的聯(lián)合簿記管理人和初始購買方代表。J. Wood Capital Advisors擔任公司與票據發(fā)行有關的財務顧問。
在發(fā)行票據的同時，諾瓦瓦克斯今天還宣布了其先前宣布承銷公開發(fā)行以出售最多650萬股普通股的定價，即：以每股10美元的價格公開發(fā)行，相當于發(fā)行價值6500萬美元的普通股。 與此次普通股發(fā)行相關，諾瓦瓦克斯向承銷商授予30天的期權，扣除承銷折扣和傭金后，以公開發(fā)行價格額外購買97.5萬股的普通股。票據的發(fā)行不以同時發(fā)行的普通股的完成為條件，同時發(fā)行的普通股也不以票據的完成為條件。同時進行的普通股發(fā)行預計將于2022年12月20日完成，但需符合慣例交割條件。
諾瓦瓦克斯可將票據發(fā)行以及同時發(fā)行普通股（如果已完成）的凈收益用于一般企業(yè)用途，包括但不限于Nuvaxovid的持續(xù)性全球商業(yè)發(fā)布、償還或回購于2023年2月1日到期的3.75%優(yōu)先可轉換無擔保票據3.25億美元未繳本金的一部分、營運資本、資本支出、研究和開發(fā)支出、臨床試驗支出、供應協(xié)議項下的付款，以及收購和其他戰(zhàn)略目的。
諾瓦瓦克斯估計，在扣除初始購買者折扣和諾瓦瓦克斯應支付的估計發(fā)行費用后，發(fā)行票據的凈收益約為1.422億美元（如果初始購買者完全行使購買額外票據的選擇權，則凈收益約為1.663億美元）。
該票據的發(fā)行和銷售未根據《1933年證券法》及其修訂內容（以下稱"證券法"）或任何州證券法進行注冊。除非符合《證券法》和任何適用的州證券法的注冊豁免要求，否則票據不得在美國發(fā)行或出售。
這些債券僅面向根據《證券法》第144A條被合理認定合格的機構投資者發(fā)行和出售。票據的發(fā)行和出售以及票據轉換后發(fā)行的任何普通股股份并未也不會根據《證券法》或任何其他證券法律進行注冊，且該票據和任何此類股份不能在沒有注冊的情況下發(fā)行或出售，除非根據《證券法》和任何其他適用證券法律的注冊要求獲得注冊豁免或相關交易無需注冊。
本新聞稿不構成這些證券的出售要約，也不構成對這些證券的購買要約邀請，并且倘若在任何州或司法管轄區(qū)，根據任何該等司法管轄區(qū)的證券法，在備案或獲得資格之前，此類要約、邀請或出售均屬違法，則不應出現(xiàn)任何出售這些證券的情況。
關于諾瓦瓦克斯
諾瓦瓦克斯醫(yī)藥（Novavax, Inc.，納斯達克股票代碼：NVAX）是一家生物技術公司，致力于通過發(fā)現(xiàn)、開發(fā)和商業(yè)化用于預防嚴重傳染病的創(chuàng)新疫苗，促進改善全球健康狀況。該公司的專有重組技術平臺運用基因工程的力量和速度，高效生產高免疫原性納米顆粒，以滿足全球迫切的健康需求。諾瓦瓦克斯新冠肺炎疫苗已經獲得全球多個監(jiān)管機構的授權，包括美國食品藥品監(jiān)督管理局、歐洲委員會和世界衛(wèi)生組織。該疫苗目前正在接受世界上多個監(jiān)管機構的審查，包括用于其他適應癥和人群，如用于青少年和作為加強疫苗使用。除了其新冠肺炎疫苗之外，諾瓦瓦克斯目前還在進行一項1/2期臨床試驗，以評估其冠狀病毒-流感聯(lián)合（CIC）疫苗、試驗性四價流感候選疫苗、一種基于奧密克戎毒株的疫苗（NVX-CoV2515）以及一種基于奧密克戎毒株/原始毒株的二價疫苗。這些候選疫苗均含有諾瓦瓦克斯專有的皂甙基質Matrix-M佐劑，以增強免疫應答和刺激產生高水平的中和抗體。
前瞻性陳述
本新聞稿包括前瞻性陳述。投資者不應過分依賴這些前瞻性陳述，包括但不限于關于諾瓦瓦克斯能否成功完成發(fā)行、發(fā)行的估計凈收益，以及諾瓦瓦克斯對這些收益的預期用途的陳述。諾瓦瓦克斯特此提醒，上述前瞻性陳述受到眾多風險和不確定因素影響，可能導致實際結果與此類陳述明示或暗示的結果有實質性差異。相關風險和不確定性包括但不限于與諾瓦瓦克斯是否能夠按時間表或預期條件（如果有的話）完成潛在發(fā)行，以及其普通股市場價格可能受到的不利影響有關的風險和不確定性。此外，諾瓦瓦克斯的管理層在分配發(fā)行的凈收益方面保留了廣泛的酌處權。相關風險還包括那些列在"風險因素"標題下的風險，以及諾瓦瓦克斯截至2021年12月31日財年10-K年度報告和諾瓦瓦克斯截至2022年6月30日財年10-Q季度報告中其他地方所述的風險因素，以及諾瓦瓦克斯隨后提交給SEC文件中不定時列出的風險因素。本新聞稿中的前瞻性陳述僅適用于本文發(fā)布之日的情形，諾瓦瓦克斯沒有義務對其中任何陳述進行更新或修訂。諾瓦瓦克斯的業(yè)務受到重大風險和不確定性的影響，包括上述風險和不確定性。投資者、潛在投資者和任何其他人士應仔細考慮相關風險和不確定因素。本警告聲明適用于所有前瞻性陳述的全文內容。
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