上海2022年10月17日 /美通社/ -- 全球時(shí)尚奢侈品集團(tuán)Lanvin Group(復(fù)朗集團(tuán))(簡稱"集團(tuán)")今天公布了截至 2022 年6月30日止六個月的業(yè)績。集團(tuán)計(jì)劃隨后將就此前宣布的與Primavera Capital Acquisition Corporation(紐交所代碼:PV,簡稱"PCAC")的擬議業(yè)務(wù)合并,以F-4表格形式向美國證券交易監(jiān)督委員會("SEC")呈交附屬公司Lanvin Group Holdings Limited的登記聲明("登記聲明")修訂草案,更新相關(guān)財(cái)務(wù)業(yè)績。PCAC是領(lǐng)先的全球投資管理公司春華資本集團(tuán)旗下的附屬公司。
復(fù)朗集團(tuán)董事長兼首席執(zhí)行官程云女士表示:"復(fù)朗集團(tuán)持續(xù)推進(jìn)戰(zhàn)略落地,上半年業(yè)績再創(chuàng)歷史新高,旗下所有品牌在各個市場和銷售渠道的增長勢頭持續(xù)增強(qiáng)。"
2022年中期業(yè)績突顯持續(xù)增長勢頭
延續(xù)2021年強(qiáng)勁的增長勢頭,集團(tuán)業(yè)績在2022年上半年再創(chuàng)新高,錄得2.02億歐元收入,較去年同期增長73%,成為全球奢侈品行業(yè)增長速度最快的公司之一。
上半年的強(qiáng)勁業(yè)績主要來自于集團(tuán)在歐洲和北美市場的優(yōu)異表現(xiàn),收入分別同比增長91%和58%,充分證明集團(tuán)基于旗下五大品牌主場優(yōu)勢構(gòu)建的堅(jiān)實(shí)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)和全球增長戰(zhàn)略的成功。大中華地區(qū)雖然受到新冠疫情影響,銷售額依然逆勢同比增長32%;同時(shí),隨著品牌持續(xù)滲透新的高潛力市場,亞洲其他地區(qū)銷售額同比增長194%。集團(tuán)旗下所有品牌均錄得穩(wěn)健增長。其中:
全球戰(zhàn)略實(shí)施持續(xù)推動增長
集團(tuán)在 2022 年上半年持續(xù)推進(jìn)其增長戰(zhàn)略:
產(chǎn)品拓展和品牌提升:
渠道升級與零售擴(kuò)張:
新進(jìn)股權(quán)投資印證不斷增長的奢侈品板塊吸引力
集團(tuán)宣布,Meritz Securities Co., Ltd(008560.KS)("Meritz")通過私募股權(quán)承諾投資5,000萬美元(交易于上市前完成),并另外考慮認(rèn)購最高達(dá)1,500 萬美元的公共股權(quán)私募投資(PIPE),每股估值均與業(yè)務(wù)合并的估值相同。投資款項(xiàng)將用于進(jìn)一步支持集團(tuán)強(qiáng)勁的增長勢頭。Meritz是總部位于韓國的全球領(lǐng)先金融服務(wù)集團(tuán)Meritz Financial Group(138040.KS)的子公司,而韓國也是全球增長最快的奢侈品市場之一。
程云女士表示:"我們非常高興地歡迎 Meritz 加入我們的戰(zhàn)略聯(lián)盟,以幫助推進(jìn)我們的全球擴(kuò)張戰(zhàn)略和旗下品牌的長期可持續(xù)增長。在當(dāng)前充滿挑戰(zhàn)的市場環(huán)境下,能夠獲得Meritz這樣廣受認(rèn)可的全球性投資者的投資承諾,進(jìn)一步印證了集團(tuán)憑借差異化的優(yōu)勢煥新經(jīng)典品牌來創(chuàng)造價(jià)值的業(yè)務(wù)潛力。"
Meritz正式成為集團(tuán)股東一員。其余已承諾就業(yè)務(wù)合并投資的現(xiàn)有股東包括復(fù)星國際有限公司(0656.HK)、伊藤忠商事株式會社(8001.T)、九興控股(1836.HK)、寶尊電商(納斯達(dá)克股票代碼:BZUN,港交所股票代碼:9991.HK)以及Golden A&A。
此外,集團(tuán)部分股東擬將其約9,500萬美元的現(xiàn)有股東貸款與應(yīng)計(jì)利息全數(shù)轉(zhuǎn)換為集團(tuán)股份,每股估值與業(yè)務(wù)合并的估值相同,進(jìn)一步證實(shí)了對集團(tuán)業(yè)務(wù)可持續(xù)增長的信心和長期投資的決心。
除PCAC信托賬戶中最高達(dá)4.14億美元現(xiàn)金之外(假設(shè)沒有股東贖回),通過Mertiz的已承諾與意向投資、擬進(jìn)行的現(xiàn)有股東貸款與應(yīng)計(jì)利息股權(quán)轉(zhuǎn)換,以及現(xiàn)有PIPE投資者和遠(yuǎn)期股份購買投資者的承諾,共計(jì)將為集團(tuán)帶來最高達(dá)2.9億美元的新增股權(quán)募資。
估值修訂為股東提供更有利的投資條件
基于多方因素綜合考量,集團(tuán)與PCAC將集團(tuán)的投前股權(quán)估值從 12.5 億美元調(diào)整至10 億美元。本次調(diào)整考量因素包括自今年3月23日宣布擬議業(yè)務(wù)合并以來最新的貨幣和股票市場環(huán)境以及多家全球奢侈品上市公司的近期交易倍數(shù)。
"新的交易條款不僅反映了今年全球經(jīng)濟(jì)形勢的變化和全行業(yè)的普遍標(biāo)準(zhǔn),更重要的是,在我們的業(yè)績表現(xiàn)強(qiáng)勁的前提下,展現(xiàn)出我們致力于為PCAC現(xiàn)有股東以及集團(tuán)未來股東提供長期價(jià)值并實(shí)現(xiàn)高潛力發(fā)展的決心。"程云女士補(bǔ)充道:"我們對業(yè)務(wù)前景的預(yù)期沒有改變。我們相信,在我們持續(xù)挖掘并把握全球增長機(jī)會的基礎(chǔ)上,調(diào)整后的估值將為投資者們提供一個極具吸引力的參與條件。"
2022年全年展望
放眼全年,消費(fèi)者對高端優(yōu)質(zhì)商品的需求將保持強(qiáng)韌。集團(tuán)對旗下現(xiàn)有業(yè)務(wù)的持續(xù)增長充滿信心。即使宏觀經(jīng)濟(jì)和地緣政治仍充滿不確定性,集團(tuán)將繼續(xù)推動行之有效的戰(zhàn)略,為股東創(chuàng)造長期價(jià)值。
集團(tuán)在與PCAC擬議的業(yè)務(wù)合并上不斷取得進(jìn)展。在滿足慣例交割條件后,包括獲得PCAC股東同意及Lanvin Group Holdings Limited("LGHL")證券在紐交所上市的情況下,集團(tuán)與PCAC的業(yè)務(wù)合并預(yù)計(jì)于今年內(nèi)完成。交易完成后,集團(tuán)業(yè)務(wù)將以復(fù)朗集團(tuán)的名義開展,并已申請以股票代碼"LANV"在紐約證券交易所進(jìn)行交易。
分析師日
集團(tuán)將于2022年11月3日(星期四)北京時(shí)間下午8點(diǎn)(北美東部時(shí)間上午8點(diǎn))舉行線上分析師日活動,探討公司2022年中期業(yè)績?;顒踊胤艑⑸蟼髦良瘓F(tuán)投資者關(guān)系頁面:www.lanvin-group.com/investor-relation/
關(guān)于Lanvin Group
Lanvin Group(復(fù)朗集團(tuán))是一家全球時(shí)尚奢侈品集團(tuán),旗下品牌包括現(xiàn)存法國歷史最悠久的高級時(shí)裝屋Lanvin、奧地利奢侈親膚衣物品牌Wolford、意大利奢侈鞋履品牌Sergio Rossi、美國經(jīng)典針織女裝品牌St. John Knits以及意大利高端男裝制造商Caruso。憑借創(chuàng)新理念和與行業(yè)領(lǐng)先合作伙伴建立的獨(dú)特戰(zhàn)略聯(lián)盟,復(fù)朗集團(tuán)通過戰(zhàn)略投資、產(chǎn)業(yè)運(yùn)營和對全球增長最快的時(shí)尚奢侈品市場的深入了解,致力推動旗下品牌的全球擴(kuò)張,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。詳情請參閱網(wǎng)站:www.lanvin-group.com。瀏覽投資者簡報(bào),請前往:www.lanvin-group.com/investor-relation/
關(guān)于Primavera Capital Acquisition Corporation
Primavera Capital Acquisition Corporation(紐交所代碼:PV),是一家致力于并購、股票交易、資產(chǎn)收購、股權(quán)收購、重組或類似業(yè)務(wù)合并的特殊目的并購公司。PCAC是領(lǐng)先的另類投資管理公司春華資本集團(tuán)(簡稱"春華")旗下的附屬公司。春華在北京、香港、新加坡和硅谷帕羅奧多設(shè)有辦公室,為全球頂尖的知名金融機(jī)構(gòu)、主權(quán)基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金和家族辦公室管理多支美元和人民幣基金。截至2021年9月30日,公司管理規(guī)模約170億美元。從早期風(fēng)險(xiǎn)投資到中后期成長資本,從資產(chǎn)重組、業(yè)務(wù)分拆剝離到企業(yè)并購,春華在企業(yè)發(fā)展的全生命周期進(jìn)行靈活和多樣化的投資,在構(gòu)建和執(zhí)行跨境投資交易方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。春華融合深厚的中國本土生態(tài)資源、廣闊的全球視野經(jīng)驗(yàn)與領(lǐng)先的實(shí)踐操作積淀,致力于為被投企業(yè)創(chuàng)造長期價(jià)值。詳情請參閱網(wǎng)站:www.primavera-capital.com。
Lanvin Group(復(fù)朗集團(tuán))2022年上半年收入大幅增長73%至2.02億歐元
2022年10月17日 -- 全球時(shí)尚奢侈品集團(tuán)Lanvin Group(復(fù)朗集團(tuán))(簡稱“集團(tuán)”)今天公布了截至 2022 年6月30日止六個月的業(yè)績。集團(tuán)計(jì)劃隨后將就此前宣布的與Primavera Capital Acquisition Corporation(紐交所代碼:PV,簡稱“PCAC”)的擬議業(yè)務(wù)合并,以F-4表格形式向美國證券交易監(jiān)督委員會(“SEC”)呈交附屬公司Lanvin Group Holdings Limited的登記聲明(“登記聲明”)修訂草案,更新相關(guān)財(cái)務(wù)業(yè)績。PCAC是領(lǐng)先的全球投資管理公司春華資本集團(tuán)旗下的附屬公司。
復(fù)朗集團(tuán)董事長兼首席執(zhí)行官程云女士表示:“復(fù)朗集團(tuán)持續(xù)推進(jìn)戰(zhàn)略落地,上半年業(yè)績再創(chuàng)歷史新高,旗下所有品牌在各個市場和銷售渠道的增長勢頭持續(xù)增強(qiáng)。”
2022年中期業(yè)績突顯持續(xù)增長勢頭
延續(xù)2021年強(qiáng)勁的增長勢頭,集團(tuán)業(yè)績在2022年上半年再創(chuàng)新高,錄得2.02億歐元收入,較去年同期增長73%,成為全球奢侈品行業(yè)增長速度最快的公司之一。
上半年的強(qiáng)勁業(yè)績主要來自于集團(tuán)在歐洲和北美市場的優(yōu)異表現(xiàn),收入分別同比增長91%和58%,充分證明集團(tuán)基于旗下五大品牌主場優(yōu)勢構(gòu)建的堅(jiān)實(shí)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)和全球增長戰(zhàn)略的成功。大中華地區(qū)雖然受到新冠疫情影響,銷售額依然逆勢同比增長32%;同時(shí),隨著品牌持續(xù)滲透新的高潛力市場,亞洲其他地區(qū)銷售額同比增長194%。集團(tuán)旗下所有品牌均錄得穩(wěn)健增長。其中:
全球戰(zhàn)略實(shí)施持續(xù)推動增長
集團(tuán)在 2022 年上半年持續(xù)推進(jìn)其增長戰(zhàn)略:
產(chǎn)品拓展和品牌提升:
渠道升級與零售擴(kuò)張:
新進(jìn)股權(quán)投資印證不斷增長的奢侈品板塊吸引力
集團(tuán)宣布,Meritz Securities Co., Ltd(008560.KS)(“Meritz”)通過私募股權(quán)承諾投資5,000萬美元(交易于上市前完成),并另外考慮認(rèn)購最高達(dá)1,500 萬美元的公共股權(quán)私募投資(PIPE),每股估值均與業(yè)務(wù)合并的估值相同。投資款項(xiàng)將用于進(jìn)一步支持集團(tuán)強(qiáng)勁的增長勢頭。Meritz是總部位于韓國的全球領(lǐng)先金融服務(wù)集團(tuán)Meritz Financial Group(138040.KS)的子公司,而韓國也是全球增長最快的奢侈品市場之一。
程云女士表示:“我們非常高興地歡迎 Meritz 加入我們的戰(zhàn)略聯(lián)盟,以幫助推進(jìn)我們的全球擴(kuò)張戰(zhàn)略和旗下品牌的長期可持續(xù)增長。在當(dāng)前充滿挑戰(zhàn)的市場環(huán)境下,能夠獲得Meritz這樣廣受認(rèn)可的全球性投資者的投資承諾,進(jìn)一步印證了集團(tuán)憑借差異化的優(yōu)勢煥新經(jīng)典品牌來創(chuàng)造價(jià)值的業(yè)務(wù)潛力。”
Meritz正式成為集團(tuán)股東一員。其余已承諾就業(yè)務(wù)合并投資的現(xiàn)有股東包括復(fù)星國際有限公司(0656.HK)、伊藤忠商事株式會社(8001.T)、九興控股(1836.HK)、寶尊電商(納斯達(dá)克股票代碼:BZUN,港交所股票代碼:9991.HK)以及Golden A&A。
此外,集團(tuán)部分股東擬將其約9,500萬美元的現(xiàn)有股東貸款與應(yīng)計(jì)利息全數(shù)轉(zhuǎn)換為集團(tuán)股份,每股估值與業(yè)務(wù)合并的估值相同,進(jìn)一步證實(shí)了對集團(tuán)業(yè)務(wù)可持續(xù)增長的信心和長期投資的決心。
除PCAC信托賬戶中最高達(dá)4.14億美元現(xiàn)金之外(假設(shè)沒有股東贖回),通過Mertiz的已承諾與意向投資、擬進(jìn)行的現(xiàn)有股東貸款與應(yīng)計(jì)利息股權(quán)轉(zhuǎn)換,以及現(xiàn)有PIPE投資者和遠(yuǎn)期股份購買投資者的承諾,共計(jì)將為集團(tuán)帶來最高達(dá)2.9億美元的新增股權(quán)募資。
估值修訂為股東提供更有利的投資條件
基于多方因素綜合考量,集團(tuán)與PCAC將集團(tuán)的投前股權(quán)估值從 12.5 億美元調(diào)整至10 億美元。本次調(diào)整考量因素包括自今年3月23日宣布擬議業(yè)務(wù)合并以來最新的貨幣和股票市場環(huán)境以及多家全球奢侈品上市公司的近期交易倍數(shù)。
“新的交易條款不僅反映了今年全球經(jīng)濟(jì)形勢的變化和全行業(yè)的普遍標(biāo)準(zhǔn),更重要的是,在我們的業(yè)績表現(xiàn)強(qiáng)勁的前提下,展現(xiàn)出我們致力于為PCAC現(xiàn)有股東以及集團(tuán)未來股東提供長期價(jià)值并實(shí)現(xiàn)高潛力發(fā)展的決心。”程云女士補(bǔ)充道:“我們對業(yè)務(wù)前景的預(yù)期沒有改變。我們相信,在我們持續(xù)挖掘并把握全球增長機(jī)會的基礎(chǔ)上,調(diào)整后的估值將為投資者們提供一個極具吸引力的參與條件。”
2022年全年展望
放眼全年,消費(fèi)者對高端優(yōu)質(zhì)商品的需求將保持強(qiáng)韌。集團(tuán)對旗下現(xiàn)有業(yè)務(wù)的持續(xù)增長充滿信心。即使宏觀經(jīng)濟(jì)和地緣政治仍充滿不確定性,集團(tuán)將繼續(xù)推動行之有效的戰(zhàn)略,為股東創(chuàng)造長期價(jià)值。
集團(tuán)在與PCAC擬議的業(yè)務(wù)合并上不斷取得進(jìn)展。在滿足慣例交割條件后,包括獲得PCAC股東同意及Lanvin Group Holdings Limited(“LGHL”)證券在紐交所上市的情況下,集團(tuán)與PCAC的業(yè)務(wù)合并預(yù)計(jì)于今年內(nèi)完成。交易完成后,集團(tuán)業(yè)務(wù)將以復(fù)朗集團(tuán)的名義開展,并已申請以股票代碼“LANV”在紐約證券交易所進(jìn)行交易。
分析師日
集團(tuán)將于2022年11月3日(星期四)北京時(shí)間下午8點(diǎn)(北美東部時(shí)間上午8點(diǎn))舉行線上分析師日活動,探討公司2022年中期業(yè)績。活動回放將上傳至集團(tuán)投資者關(guān)系頁面:www.lanvin-group.com/investor-relation/
關(guān)于Lanvin Group
Lanvin Group(復(fù)朗集團(tuán))是一家全球時(shí)尚奢侈品集團(tuán),旗下品牌包括現(xiàn)存法國歷史最悠久的高級時(shí)裝屋Lanvin、奧地利奢侈親膚衣物品牌Wolford、意大利奢侈鞋履品牌Sergio Rossi、美國經(jīng)典針織女裝品牌St. John Knits以及意大利高端男裝制造商Caruso。憑借創(chuàng)新理念和與行業(yè)領(lǐng)先合作伙伴建立的獨(dú)特戰(zhàn)略聯(lián)盟,復(fù)朗集團(tuán)通過戰(zhàn)略投資、產(chǎn)業(yè)運(yùn)營和對全球增長最快的時(shí)尚奢侈品市場的深入了解,致力推動旗下品牌的全球擴(kuò)張,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。詳情請參閱網(wǎng)站:www.lanvin-group.com。瀏覽投資者簡報(bào),請前往:www.lanvin-group.com/investor-relation/
關(guān)于Primavera Capital Acquisition Corporation
Primavera Capital Acquisition Corporation(紐交所代碼:PV),是一家致力于并購、股票交易、資產(chǎn)收購、股權(quán)收購、重組或類似業(yè)務(wù)合并的特殊目的并購公司。PCAC是領(lǐng)先的另類投資管理公司春華資本集團(tuán)(簡稱“春華”)旗下的附屬公司。春華在北京、香港、新加坡和硅谷帕羅奧多設(shè)有辦公室,為全球頂尖的知名金融機(jī)構(gòu)、主權(quán)基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金和家族辦公室管理多支美元和人民幣基金。截至2021年9月30日,公司管理規(guī)模約170億美元。從早期風(fēng)險(xiǎn)投資到中后期成長資本,從資產(chǎn)重組、業(yè)務(wù)分拆剝離到企業(yè)并購,春華在企業(yè)發(fā)展的全生命周期進(jìn)行靈活和多樣化的投資,在構(gòu)建和執(zhí)行跨境投資交易方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。春華融合深厚的中國本土生態(tài)資源、廣闊的全球視野經(jīng)驗(yàn)與領(lǐng)先的實(shí)踐操作積淀,致力于為被投企業(yè)創(chuàng)造長期價(jià)值。詳情請參閱網(wǎng)站:www.primavera-capital.com。
前瞻性陳述
本新聞稿(包括其所載信息)(統(tǒng)稱本"通訊")包含"前瞻性陳述"(依聯(lián)邦證券法定義),同時(shí)還包含特定財(cái)務(wù)預(yù)測及預(yù)計(jì)。本通訊中所載的所有陳述(歷史事實(shí)陳述除外),包括但不限于,有關(guān)未來運(yùn)營結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況、計(jì)劃產(chǎn)品與服務(wù)、商業(yè)策略與計(jì)劃、管理層有關(guān)復(fù)朗集團(tuán)的未來運(yùn)營目標(biāo)、市場規(guī)模與增長機(jī)會、競爭地位、技術(shù)與市場趨勢以及與PCAC的擬議業(yè)務(wù)合并條款及時(shí)間相關(guān)潛在利益和預(yù)期的陳述,均屬前瞻性陳述。部分前瞻性陳述可通過前瞻性詞語的使用加以識別,包括"預(yù)料"、"預(yù)期"、"意味著"、"計(jì)劃"、"相信"、"有意"、"估計(jì)"、"目標(biāo)"、"預(yù)測"、"應(yīng)當(dāng)"、"可能"、"將會"、"或"、"將"、"預(yù)計(jì)"或其他類似表述。所有前瞻性陳述均基于復(fù)朗集團(tuán)和PCAC的預(yù)估和預(yù)測,并反映了復(fù)朗集團(tuán)和PCAC的看法、假設(shè)、預(yù)期和意見,而所有該等預(yù)估和預(yù)測以及看法、假設(shè)、預(yù)期和意見,均可能因各種因素而發(fā)生變動。任何該等預(yù)估、假設(shè)、預(yù)期、預(yù)測、看法或意見,不論是否在本通訊中指明,均應(yīng)當(dāng)視為示意性的、初步的,且僅用作說明之目的,不得作為對未來結(jié)果的必然預(yù)示而加以依賴。
本通訊中所載的前瞻性陳述及財(cái)務(wù)預(yù)測和預(yù)計(jì),受限于若干因素、風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果實(shí)質(zhì)不同于前瞻性陳述明示或暗示結(jié)果的潛在風(fēng)險(xiǎn)和不確定性包括但不限于,國內(nèi)外商務(wù)、市場、財(cái)務(wù)、政治和法律條件的變動;與PCAC的業(yè)務(wù)合并的時(shí)間及結(jié)構(gòu);因適用法律或法規(guī)而要求的或?qū)龠m當(dāng)?shù)膶εcPCAC的業(yè)務(wù)合并擬議結(jié)構(gòu)的變動;各方無法成功或按時(shí)完成與PCAC的業(yè)務(wù)合并及與之有關(guān)的其他交易,包括因以下原因所造成,即,新冠疫情,或任何監(jiān)管批準(zhǔn)未取得、被延遲或受限于可能不利影響合并后公司或與PCAC的業(yè)務(wù)合并預(yù)期利益的意外條件或PCAC或復(fù)朗集團(tuán)股東批準(zhǔn)未取得的風(fēng)險(xiǎn);因與PCAC的業(yè)務(wù)合并的公告和完成導(dǎo)致與PCAC的業(yè)務(wù)合并中斷PCAC或復(fù)朗集團(tuán)當(dāng)前計(jì)劃和運(yùn)營的風(fēng)險(xiǎn);復(fù)朗集團(tuán)實(shí)現(xiàn)增長并對增長進(jìn)行盈利性管理和留聘其包括首席執(zhí)行官和執(zhí)行團(tuán)隊(duì)在內(nèi)的關(guān)鍵員工的能力;與PCAC的業(yè)務(wù)合并后并購后公司的證券無法在紐交所上市或維持上市;未實(shí)現(xiàn)與PCAC的業(yè)務(wù)合并的預(yù)期利益;與復(fù)朗集團(tuán)相關(guān)預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)信息的不確定性有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn);PCAC股東申請贖回金額及PCAC信托賬戶中可支用資金數(shù)額;影響復(fù)朗集團(tuán)業(yè)務(wù)的總體經(jīng)濟(jì)條件及其他因素;復(fù)朗集團(tuán)的商業(yè)策略執(zhí)行能力;復(fù)朗集團(tuán)的費(fèi)用管理能力;適用法律和政府規(guī)章的變更以及該等變更對復(fù)朗集團(tuán)業(yè)務(wù)、復(fù)朗集團(tuán)的訴訟索賠及其他或有損失責(zé)任的影響;與負(fù)面新聞或聲譽(yù)損害有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn);因新冠疫情及政府為應(yīng)對疫情而采取的行動及限制性措施對復(fù)朗集團(tuán)業(yè)務(wù)造成的中斷及其他影響;復(fù)朗集團(tuán)保護(hù)專利、商標(biāo)及其他知識產(chǎn)權(quán)的能力;復(fù)朗集團(tuán)的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施遭到任何入侵或中斷;稅法及稅收責(zé)任變更;以及法律、監(jiān)管、政治和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的變動及該等變動對復(fù)朗集團(tuán)業(yè)務(wù)的影響。前述因素清單并非窮盡性的。閣下應(yīng)當(dāng)慎重考慮前述因素以及LGHL F-4表格登記聲明"風(fēng)險(xiǎn)因素"一節(jié)、PCAC 10-K表格年度報(bào)告及LGHL或PCAC不時(shí)向SEC提交的其他文件中所述的其他風(fēng)險(xiǎn)及不確定性。該等申報(bào)文件列明并提出了可能導(dǎo)致實(shí)際情形與結(jié)果實(shí)質(zhì)不同于前瞻性陳述中所載各項(xiàng)的其他重要風(fēng)險(xiǎn)及不確定性。此外,可能存在PCAC和復(fù)朗集團(tuán)目前均不知曉或PCAC或復(fù)朗集團(tuán)目前認(rèn)為并非實(shí)質(zhì)性但也可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果不同于前瞻性陳述中所載各項(xiàng)的其他風(fēng)險(xiǎn)。前瞻性陳述反映了PCAC和復(fù)朗集團(tuán)對未來事件的預(yù)期、計(jì)劃、預(yù)計(jì)或預(yù)測以及PCAC和復(fù)朗集團(tuán)的看法。如果任何風(fēng)險(xiǎn)成為現(xiàn)實(shí),或PCAC或復(fù)朗集團(tuán)的假設(shè)被證明不正確,則實(shí)際結(jié)果可能實(shí)質(zhì)不同于該等前瞻性陳述所暗示的結(jié)果。
前瞻性陳述僅針對其所作日期的相關(guān)情形作出。PCAC和復(fù)朗集團(tuán)預(yù)期,隨后的事件和進(jìn)展可能導(dǎo)致其評估發(fā)生變動。然而,盡管LGHL、PCAC和復(fù)朗集團(tuán)可選擇在未來的某個時(shí)點(diǎn)更新該等前瞻性陳述,但LGHL、PCAC和復(fù)朗集團(tuán)明確排除任何如此行事的義務(wù),但法律要求的,不在此限。 將任何陳述納入本文件,不構(gòu)成復(fù)朗集團(tuán)或PCAC或任何其他人士承認(rèn),該陳述中所述的事件或情形是實(shí)質(zhì)性的。該等前瞻性陳述不得作為代表PCAC或復(fù)朗集團(tuán)對本文件日后任何日期相關(guān)情形的評估而加以依賴。為此,不得過度依賴前瞻性陳述。此外,本文件所載的復(fù)朗集團(tuán)和PCAC的分析并非,亦不旨在構(gòu)成對復(fù)朗集團(tuán)、PCAC或任何其他實(shí)體的證券、資產(chǎn)或業(yè)務(wù)的評估。
重要補(bǔ)充信息
本通訊事關(guān)復(fù)朗集團(tuán)與PCAC之間的擬議業(yè)務(wù)合并。本文件不構(gòu)成任何證券出售或置換要約,或任何證券購買或置換邀約,亦不在任何依其證券法取得登記或資格之前該等要約、出售或置換屬非法行為的法域,發(fā)生任何證券銷售。與PCAC的擬議業(yè)務(wù)合并將提交PCAC股東考量。
LGHL已向SEC提交一份登記聲明;該登記聲明包含,關(guān)于PCAC股東就擬議業(yè)務(wù)合并及登記聲明所述的其他事宜投票的初步投票委托征集書,以及就擬議業(yè)務(wù)合并而復(fù)朗集團(tuán)發(fā)行LGHL證券的初步招股書。PCAC和LGHL還將向SEC提交與擬議業(yè)務(wù)合并有關(guān)的其他文件。
登記聲明被宣告生效后,PCAC將向其于為對擬議業(yè)務(wù)合并進(jìn)行投票而設(shè)定的登記日的股東郵寄最終投票委托征集書/招股書及其他相關(guān)文件。本通訊并不取代登記聲明、最終投票委托征集書/招股書或PCAC 將就業(yè)務(wù)合并向其股東發(fā)送的任何其他文件。PCAC股東及其他利害關(guān)系人敬請?jiān)谝坏┛傻脮r(shí)閱讀,PCAC就為批準(zhǔn)擬議交易等事宜而召開的股東特別會議征集投票委托書所發(fā)出的初步投票委托征集書/招股書及其任何修訂,以及相關(guān)最終投票委托征集書/招股書,原因是,該等文件將包含有關(guān)PCAC、LGHL、復(fù)朗集團(tuán)及與PCAC的擬議業(yè)務(wù)合并的重要信息。股東和投資者亦可登錄SEC網(wǎng)站www.sec.gov或向PCAC發(fā)送請求,無償獲取一份初步或最終投票委托征集書/招股書(一旦可得),以及向SEC提交的與擬議交易有關(guān)的其他文件及PCAC向SEC提交的其他文件。
對本通訊所述任何證券的投資,并未經(jīng)SEC或任何其他監(jiān)管部門批準(zhǔn),亦未遭受該等部門拒絕批準(zhǔn);任何部門均未對發(fā)售的實(shí)質(zhì)或本通訊所載信息的準(zhǔn)確性或充足性發(fā)表意見或作出背書。任何相反的聲明均屬刑事犯罪。
投票委托征集參與人
依據(jù)SEC規(guī)則,PCAC、LGHL和復(fù)朗集團(tuán)及其各自的部分董事、高管及其他管理人員和雇員可被視為就擬議交易向PCAC股東征集投票委托書的參與人。依據(jù)SEC規(guī)則可被視為就擬議交易征集PCAC股東投票委托書的參與人的相關(guān)信息,將于LGHL向SEC提交投票委托征集書/招股書時(shí)在該文件中載明。閣下可在PCAC于2022年3月31日向SEC提交的10-K表格年度報(bào)告中獲得更多有關(guān)PCAC董事及高管的信息。有關(guān)投票委托征集參與人的額外信息及其直接和間接權(quán)益說明將于投票委托征集書/招股書變?yōu)榭傻脮r(shí)載于該文件。股東、潛在投資者及其他利害關(guān)系人在作出任何投票或投資決策之前,應(yīng)當(dāng)在最終投票委托征集書/招股書可得時(shí)仔細(xì)閱讀該文件。閣下可從上文所述渠道免費(fèi)獲得該等文件。
無要約或邀約
本通訊僅作資訊之用,不構(gòu)成擬議交易或其他項(xiàng)下任何證券的出售要約或購買邀約,亦不在任何依其證券法取得登記或資格之前要約、邀約或出售屬非法行為的法域,發(fā)生任何證券銷售。任何證券均不得發(fā)售,但通過符合《證券法》第10條要求的招股書為之的,不在此限。
網(wǎng)站
本文件所提及網(wǎng)站中載有的或通過該等網(wǎng)站獲取的信息,不因提及而納入本文件,且并非本文件的一部分。