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Lanvin Group(復(fù)朗集團(tuán))以交易代碼"LANV"正式登陸紐交所

2022-12-16 05:30 11751

紐約2022年12月16日 /美通社/ -- 全球時(shí)尚奢侈品集團(tuán)Lanvin Group(復(fù)朗集團(tuán))(簡稱"集團(tuán)")與Primavera Capital Acquisition Corporation(紐交所代碼:PV,簡稱"PCAC")今日宣布完成業(yè)務(wù)合并,Lanvin Group Holdings Limited("LGHL")的股票與認(rèn)股權(quán)證將分別以"LANV" 與"LANVW"為代碼在紐約證券交易所上市交易。此次交易所籌集的資金將用于加速集團(tuán)現(xiàn)有品牌的有機(jī)增長,并為其未來戰(zhàn)略性收購提供資金,以進(jìn)一步豐富品牌陣營。


復(fù)朗集團(tuán)董事長兼首席執(zhí)行官程云女士表示:"在紐交所上市是復(fù)朗集團(tuán)一個(gè)重要的里程碑,也是我們打造標(biāo)志性時(shí)尚奢侈品牌組合戰(zhàn)略的關(guān)鍵一步。集團(tuán)近年來的飛速發(fā)展體現(xiàn)了我們?nèi)蚧脚_的優(yōu)勢和創(chuàng)新性增長戰(zhàn)略的成功。

"自今年三月宣布業(yè)務(wù)合并以來,盡管市場環(huán)境極具挑戰(zhàn)性,我們依舊有幸獲得了無數(shù)新戰(zhàn)略性投資者對我們策略的支持與肯定。我們有信心與品牌和合作伙伴一起,繼續(xù)鞏固集團(tuán)在歐洲的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),并抓住北美和亞洲市場尚待開發(fā)的新機(jī)遇,為股東帶來巨大的上升潛力和長期價(jià)值。"

本次交易獲得眾多戰(zhàn)略投資者大力支持,包括來自復(fù)星國際有限公司、伊藤忠商事株式會社、九興控股、寶尊電商、Golden A&A、Handsome Corporation、Aspex Master Fund等共計(jì)1.93億美元全額承諾的公共股權(quán)私募投資(PIPE)和遠(yuǎn)期股份購買。如此前公布,F(xiàn)osun Fashion Holdings (Cayman) Limited也將其3,800 萬美元PIPE 認(rèn)購金額追加至1.33 億美元,包括將現(xiàn)有股東貸款與應(yīng)計(jì)利息全數(shù)轉(zhuǎn)換為集團(tuán)股份。此外,公司收獲了來自Meritz Securities Co., Ltd的5,000萬美元私募股權(quán)投資。

程云女士續(xù)道:"我們對于未來有著諸多計(jì)劃。我們現(xiàn)已募集超過 1.5 億美元現(xiàn)金并在集團(tuán)層面消除了債務(wù),我們做好了充分的準(zhǔn)備,以獨(dú)特的市場定位和戰(zhàn)略加速品牌組合的增長,繼續(xù)打造屬于未來的經(jīng)典傳承。"

春華資本合伙人,PCAC 董事長兼首席執(zhí)行官、復(fù)朗集團(tuán)董事會成員陳桐先生表示:"我們很高興能與LGHL攜手作為一家上市公司向未來邁進(jìn)。我們相信LGHL將會進(jìn)一步發(fā)展快速增長的全球業(yè)務(wù),通過品牌組合的豐富底蘊(yùn)和差異化的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略,成為一家獨(dú)一無二的全球性奢侈品集團(tuán)。我們也期待與集團(tuán)的管理團(tuán)隊(duì)一起,支持品牌發(fā)展,為股東創(chuàng)造長期價(jià)值。"

復(fù)朗集團(tuán)將持續(xù)近年來的強(qiáng)勁勢頭,通過產(chǎn)品類目創(chuàng)新、全球零售擴(kuò)張和數(shù)字化轉(zhuǎn)型,驅(qū)動品牌組合的長期可持續(xù)發(fā)展。同時(shí),集團(tuán)將充分利用其打造的由業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)組成的戰(zhàn)略聯(lián)盟的專業(yè)知識和資源,滲透全球增長最快的時(shí)尚奢侈品市場,支持品牌在全球范圍內(nèi)的發(fā)展。

在2022年上半年,集團(tuán)達(dá)成了行業(yè)領(lǐng)先的73%同比增長,共錄得2.02億歐元的收入,進(jìn)一步證實(shí)了其增長戰(zhàn)略的成功。

顧問團(tuán)隊(duì)

Cantor Fitzgerald & Co. 擔(dān)任復(fù)朗集團(tuán)的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問。Citigroup Global Markets Inc.和Credit Suisse Securities (USA) LLC共同擔(dān)任Primavera Capital Acquisition Corporation的資本市場顧問。Citigroup Global Markets Inc.、Credit Suisse Securities (USA) LLC以及Cantor Fitzgerald &Co. 擔(dān)任PIPE的聯(lián)合配售代理。DLA Piper擔(dān)任復(fù)朗集團(tuán)的法律顧問。Simpson Thacher & Bartlett LLP及Davis Polk & Wardwell LLP擔(dān)任PCAC的法律顧問。Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP擔(dān)任聯(lián)合配售代理的法律顧問。 

編者按:

復(fù)朗集團(tuán)管理旗下五個(gè)經(jīng)典品牌:

  • Lanvin于1889年創(chuàng)立,是現(xiàn)存法國歷史最悠久的高級時(shí)裝屋之一。在品牌深厚的傳承和底蘊(yùn)之上,零售擴(kuò)張和數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)一步深化了其在快速增長的北美和亞洲市場的影響力。在新的全球產(chǎn)品和營銷策略推動下,品牌重新聚焦優(yōu)雅、超前的剪裁和態(tài)度。品牌最近推出的"Lanvin人物研究"系列大片致敬了Jeanne Lanvin女士"極致時(shí)尚 (le chic ultime)" 的理念,標(biāo)志著Lanvin在迎接新一階段增長時(shí)在視覺形象與創(chuàng)意方向上的重要演變。
  • Wolford于1950年創(chuàng)立于奧地利,是世界領(lǐng)先的女性高端親膚衣物品牌和制造商之一。作為衣襪品類專家,Wolford于1954年創(chuàng)造了全球第一雙無縫尼龍絲襪,并在不斷創(chuàng)新下,憑借 W 系列于2020年進(jìn)入運(yùn)動休閑服飾領(lǐng)域。在過去的幾年中,Wolford與Amina Muaddi、Alberta Ferretti、GCDS、Mugler、Sergio Rossi等多個(gè)品牌發(fā)布聯(lián)名款,獲得市場積極反響。
  • Sergio Rossi是一家擁有精湛技藝和深厚底蘊(yùn)的意大利奢侈鞋履品牌。2022年,Sergio Rossi與Area NYC及Wolford發(fā)布限定膠囊系列,將傳統(tǒng)手藝賦予現(xiàn)代感和創(chuàng)新性。Sergio Rossi也成為了集團(tuán)首個(gè)在北美市場成功遷移至由Shopify創(chuàng)新技術(shù)驅(qū)動的共享數(shù)字化平臺的品牌。
  • St. John是以簡潔、優(yōu)雅、百搭的針織裙為標(biāo)志性設(shè)計(jì)的美國奢侈女裝品牌。品牌創(chuàng)立于1962年,總部坐落于美國加利福尼亞州南部。幾十年來,品牌不斷發(fā)展,卻始終秉持初心,將別具一格的美國設(shè)計(jì)、簡潔經(jīng)典的優(yōu)雅格調(diào)、優(yōu)異的品質(zhì)和精湛的工藝融入產(chǎn)品,賦能女性天生強(qiáng)大、不凡的氣質(zhì)。
  • Caruso公司在60多年前由一位那不勒斯裁縫創(chuàng)立,一步步演變?yōu)槿缃竦纳莩奁氛b開發(fā)和生產(chǎn)領(lǐng)域標(biāo)桿企業(yè),以及法國、意大利和美國最具代表性的高級時(shí)裝屋的長期合作伙伴。公司旗下品牌Caruso集工藝之大成,以優(yōu)雅不羈的男裝風(fēng)格斬獲來自世界各地的忠實(shí)客戶。

這五大品牌共擁有超過 390 年的歷史,足跡遍布全球,在 80 多個(gè)國家擁有近 1,200 個(gè)銷售點(diǎn)和 300 多家零售門店,以及約 3,600 名員工。

关于Lanvin Group

Lanvin Group(复朗集团)是一家全球时尚奢侈品集团,旗下品牌包括现存法国历史最悠久的高级时装屋Lanvin、奥地利奢侈亲肤衣物品牌Wolford、意大利奢侈鞋履品牌Sergio Rossi、美国经典针织女装品牌St. John Knits以及意大利高端男装制造商Caruso。凭借创新理念和与行业领先合作伙伴建立的独特战略联盟,复朗集团通过战略投资、产业运营和对全球增长最快的时尚奢侈品市场的深入了解,致力推动旗下品牌的全球扩张,实现可持续发展。详情请参阅网站:www.lanvin-group.com。浏览投资者简报,请前往:www.lanvin-group.com/investor-relation/

关于Primavera Capital Acquisition Corporation

Primavera Capital Acquisition Corporation(纽交所代码:PV),是一家致力于并购、股票交易、资产收购、股权收购、重组或类似业务合并的特殊目的并购公司。PCAC是领先的另类投资管理公司春华资本集团(简称"春华")旗下的附属公司。春华在北京、香港、新加坡和硅谷帕罗奥多设有办公室,为全球顶尖的知名金融机构、主权基金、养老金、企业年金和家族办公室管理多支美元和人民币基金。截至2022年11月30日,公司管理规模约170亿美元。从早期风险投资到中后期成长资本,从资产重组、业务分拆剥离到企业并购,春华在企业发展的全生命周期进行灵活和多样化的投资,在构建和执行跨境投资交易方面具有丰富的经验。春华融合深厚的亚太地区本土生态资源、广阔的全球视野经验与领先的实践操作积淀,致力于为被投企业创造长期价值。详情请参阅网站:www.primavera-capital.com。 

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chloe.yu@fgsglobal.com

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春华资本集团: media@primavera-capital.com
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ir@lanvin-group.com

Primavera Capital Acquisition Corporation

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+852 3767 5068
chengyuan.ge@primavera-capital.com 

前瞻性陈述

本新闻稿(包括其所载信息)(统称本"通讯")包含"前瞻性陈述"(依联邦证券法定义)。本通讯中所载的所有陈述(历史事实陈述除外),包括但不限于,有关未来运营结果和财务状况、计划产品与服务、商业策略与计划、管理层有关复朗集团的未来运营目标、市场规模与增长机会、竞争地位、技术与市场趋势以及与PCAC的业务合并条款及时间相关潜在利益和预期的陈述,均属前瞻性陈述。部分前瞻性陈述可通过前瞻性词语的使用加以识别,包括"预料"、"预期"、"意味着"、"计划"、"相信"、"有意"、"估计"、"目标"、"预测"、"应当"、"可能"、"将会"、"或"、"将"、"预计"或其他类似表述。所有前瞻性陈述均基于复朗集团和PCAC的预估和预测,并反映了复朗集团和PCAC的看法、假设、预期和意见,而所有该等预估和预测以及看法、假设、预期和意见,均可能因各种因素而发生变动。任何该等预估、假设、预期、预测、看法或意见,不论是否在本通讯中指明,均应当视为示意性的、初步的,且仅用作说明之目的,不得作为对未来结果的必然预示而加以依赖。

本通讯中所载的前瞻性陈述及财务预测和预计,受限于若干因素、风险和不确定性。可能导致实际结果实质不同于前瞻性陈述明示或暗示结果的潜在风险和不确定性包括但不限于,国内外商务、市场、财务、政治和法律条件的变动;与PCAC的业务合并预期利益的意外条件;因与PCAC的业务合并的公告和完成导致与PCAC的业务合并中断集团当前计划和运营的风险;复朗集团实现增长并对增长进行盈利性管理和留聘其包括首席执行官和执行团队在内的关键员工的能力;与PCAC的业务合并后并购后公司的证券无法在纽交所上市;未实现与PCAC的业务合并的预期利益;与复朗集团相关预计财务信息的不确定性有关的风险;影响复朗集团业务的总体经济条件及其他因素;复朗集团的商业策略执行能力;复朗集团的费用管理能力;适用法律和政府规章的变更以及该等变更对复朗集团业务、复朗集团的诉讼索赔及其他或有损失责任的影响;与负面新闻或声誉损害有关的风险;因新冠疫情及政府为应对疫情而采取的行动及限制性措施对复朗集团业务造成的中断及其他影响;复朗集团保护专利、商标及其他知识产权的能力;复朗集团的技术基础设施遭到任何入侵或中断;税法及税收责任变更;以及法律、监管、政治和经济风险的变动及该等变动对复朗集团业务的影响。前述因素清单并非穷尽性的。阁下应当慎重考虑前述因素以及LGHL F-4表格登记声明"风险因素"一节、PCAC 10-K表格年度报告及LGHL或PCAC不时向SEC提交的其他文件中所述的其他风险及不确定性。该等申报文件列明并提出了可能导致实际情形与结果实质不同于前瞻性陈述中所载各项的其他重要风险及不确定性。此外,可能存在PCAC和复朗集团目前均不知晓或PCAC或复朗集团目前认为并非实质性但也可能导致实际结果不同于前瞻性陈述中所载各项的其他风险。前瞻性陈述反映了PCAC和复朗集团对未来事件的预期、计划、预计或预测以及PCAC和复朗集团的看法。如果任何风险成为现实,或PCAC或复朗集团的假设被证明不正确,则实际结果可能实质不同于该等前瞻性陈述所暗示的结果。

前瞻性陈述仅针对其所作日期的相关情形作出。PCAC和复朗集团预期,随后的事件和进展可能导致其评估发生变动。然而,尽管LGHL、PCAC和复朗集团可选择在未来的某个时点更新该等前瞻性陈述,但LGHL、PCAC和复朗集团明确排除任何如此行事的义务,但法律要求的,不在此限。 将任何陈述纳入本文件,不构成复朗集团或PCAC或任何其他人士承认,该陈述中所述的事件或情形是实质性的。该等前瞻性陈述不得作为代表PCAC或复朗集团对本文件日后任何日期相关情形的评估而加以依赖。为此,不得过度依赖前瞻性陈述。此外,本文件所载的复朗集团和PCAC的分析并非,亦不旨在构成对复朗集团、PCAC或任何其他实体的证券、资产或业务的评估。

无要约或邀约

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消息來源:Lanvin Group
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