五礦信托摘得《亞洲銀行家》2021年度“最佳信托公司”等三項大獎

上海2021年12月23日 /美通社/ -- 2021年12月22日，全球權威研究及資訊機構《亞洲銀行家》2021年全球財富與社會獎項揭曉，五礦信托一舉摘得“中國最佳信托公司”、“中國年度公益項目”、“中國年度可持續(xù)發(fā)展項目”三大獎項。五礦信托是該榜單上最佳信托公司的唯一獲獎者，同時也是獲得獎項最多的信托公司。

五礦信托財富管理繼2020年榮膺“財富與社會”項目“商業(yè)成就獎 -- 年度飛躍信托公司”、“領導力成就獎——中國年度慈善項目”之后，在2021年實現(xiàn)了《亞洲貨幣》《財資》《亞洲銀行家》三項國際權威財富榮譽大滿貫，體現(xiàn)出五礦信托財富管理在2021年全面打造高凈值客戶資產配置服務矩陣，公司積極踐行ESG和企業(yè)社會責任，以金融助力社會高質量可持續(xù)發(fā)展的綜合表現(xiàn)。

五礦信托財富管理中心市場拓展部總經理梁曉露在領獎時表示：“在全球財富與社會獎項榜單上，五礦信托去年獲得了年度飛躍信托公司、中國年度慈善項目，今年又獲得了中國最佳信托公司和兩項ESG大獎，實現(xiàn)了一次飛躍，非常感謝評委會的認可。當前信托業(yè)面臨巨大的全行業(yè)轉型壓力，五礦信托以創(chuàng)新引領發(fā)展，截至今年11月底，五礦信托資產管理規(guī)模近8000億元，主動管理型產品占比達到85%以上，財富管理中心新增管理規(guī)模近1700億元。五礦信托財富管理以用戶為中心，通過多種方式不斷提升用戶體驗。今年我們的NPS調研達到4.35分，滿分5分，比去年提升了15%以上，距離成為高凈值客戶資產配置首選品牌的目標又進一步?！?/p>

堅定推進以資產配置實現(xiàn)長期價值和社會責任

五礦信托以資產配置為抓手，為高凈值客戶實現(xiàn)全市場優(yōu)質資產覆蓋和綜合性投資服務的能力，打造了以客戶為中心的服務體系，贏得了《亞洲銀行家》的高度認可。

“‘財富與社會中國最佳信托公司’獎項，表彰金融機構憑借著嚴格的風控體系、創(chuàng)新出色的商業(yè)表現(xiàn)，幫助客戶獲得了良好的投資回報，并滿足了客戶多元的財富需求?！?-- 《亞洲銀行家》

五礦信托堅持以客戶為中心的理念，聚焦經濟轉型期居民財富轉移大方向，敏銳捕捉高凈值人群財富需求的變化趨勢，明確了資產配置轉型的戰(zhàn)略方向。在發(fā)展戰(zhàn)略上，與海外優(yōu)秀機構看齊，邀請麥肯錫對財富管理業(yè)務進行整體規(guī)劃；在產品框架搭建上，不斷豐富產品類型，形成了覆蓋股票多頭、量化中性、指數(shù)增強、CTA、宏觀、固收+、FOF、海外等策略的跨周期、跨市場的全光譜產品貨架，特別是對于部分優(yōu)質稀缺的量化、CTA等策略確立了獨家優(yōu)勢，為資產配置打牢底層支撐；在專業(yè)團隊塑造方面，著力提升投研實力，以深入的行業(yè)、產品研究為資產配置提供專業(yè)支持，以深度學習、實戰(zhàn)演練的方式，快速打造復合型團隊的戰(zhàn)斗力。

為更好的銜接客戶需求與產品供給，實現(xiàn)高效資產配置服務，五礦信托引入了業(yè)內先進的資產配置系統(tǒng)，實現(xiàn)了服務智能化升級。該系統(tǒng)從財富體檢、投資規(guī)劃、退休規(guī)劃三個場景下，對客戶進行智能畫像，針對不同場景、不同生命周期階段的個性化需求，量身定制生成資產

配置方案，并實時跟蹤評估，形成陪伴客戶全生命周期的服務能力。目前，五礦信托財富管理已實現(xiàn)系統(tǒng)的2.0升級，深化開發(fā)了投后服務功能，包括持倉展示、組合功能、凈值與收益展示、動態(tài)調整與配置策略、調倉功能與輸出個性化配置建議，為客戶提供豐富完善的投后管理服務。

五礦信托財富管理中心2021年已實現(xiàn)募集規(guī)模同比增長53%。其中，零售資金保持高速同比增長46%。同時，五礦信托財富管理扎實推進向資本市場轉型布局，1-11月標品零售規(guī)模年度任務達成率247%，較2020年同期同比增長6.8倍。這些數(shù)據(jù)充分說明五礦信托正在向成為高凈值客戶資產配置首選品牌的目標穩(wěn)步邁進。

發(fā)揮制度優(yōu)勢積極探索高質量可持續(xù)發(fā)展之路

五礦信托通過發(fā)揮制度優(yōu)勢和服務信托功能，創(chuàng)設如ESG框架下的慈善項目和綠色金融碳中和項目，更通過家族信托等高階財富管理形態(tài)，為客戶在稅務籌劃實現(xiàn)安排，讓客戶享受到更多財富增長的機會。

五礦信托家族信托2021年12月時點管理規(guī)模已突破110億元，創(chuàng)新業(yè)務多點開花，除了新增多單股權家族信托外，還落地了首單養(yǎng)老信托、員工激勵服務信托、多單外籍受益人信托等，增強了對于高凈值客戶的綜合服務場景，豐富了家族財富管理服務的產品類型。多元業(yè)務模式的開拓體現(xiàn)了五礦信托發(fā)揮制度優(yōu)勢、引領行業(yè)前沿創(chuàng)新的能力。

作為信托業(yè)頭部企業(yè)，五礦信托主動踐行信托回歸本源，積極融入共同富裕、綠色發(fā)展等時代課題，充分發(fā)揮信托制度在社會財富分配、慈善救濟、促進社會穩(wěn)定方面的特殊作用。五礦信托在2021年共設立43單慈善信托，總規(guī)模7277萬元，同比增長131.46%（數(shù)據(jù)截至2021年11月30日）。2021年通過慈善信托對外捐贈資金1940萬元，其中在鄉(xiāng)村振興領域投放資金1665萬，接續(xù)奮斗，讓脫貧基礎更加穩(wěn)固、成效更可持續(xù)。2021年，五礦信托關注扶危濟困、建設美麗中國的步伐毫不停歇。在瑪多地震、河南水災發(fā)生的第一時間緊急馳援，通過慈善信托向災區(qū)捐贈資金數(shù)百萬元，彰顯大愛；支持“青海湖流域科學考察項目”、瀾滄江流域綜合科學考察等生態(tài)環(huán)保項目，環(huán)保領域累計投入資金近400萬元，為三江源地區(qū)生態(tài)保護持續(xù)貢獻力量。

五礦信托研究發(fā)展部總經理張毅代表公司致領獎辭：“慈善信托設專章寫入《慈善法》，顯示了國家層面對于信托機制參與社會公益的信心與期待。近年來的實踐證明，信托在公益慈善事業(yè)、第三次分配以及共同富裕中具有積極建設性作用。慈善信托具有規(guī)范精細、精準透明、富于創(chuàng)新、開放進取等諸多優(yōu)勢，是一種可與慈善捐贈并行的新方式，更能契合公益慈善事業(yè)的內在精神。本次獲獎是對五礦信托慈善信托業(yè)務的肯定，更是期待和鞭策。公益事業(yè)具有長期性，在國家社會持續(xù)發(fā)展、時代主題因時而進、頂層設計加速完善、信托行業(yè)面臨轉型的多元背景下，五礦信托將把獎項作為未來再出發(fā)的起點與坐標，不停地求新求變，迎接慈善信托的機遇與挑戰(zhàn)。”

以創(chuàng)新金融方式助力環(huán)境友好社會發(fā)展，體現(xiàn)了五礦信托的可持續(xù)發(fā)展理念。在大量的實踐中，五礦信托與國際先進理念接軌，在行業(yè)內率先發(fā)布ESG（環(huán)境、社會及治理）暨社會責任報告，將服務綠色經濟、推動轉型發(fā)展、踐行社會責任形成制度化，樹立起金融服務實體、助力中國經濟社會轉型升級的信托文化。

當前信托行業(yè)正處于轉型發(fā)展的關鍵期，五礦信托抓住綠色金融、慈善信托等機遇，體現(xiàn)出對中國社會發(fā)展大趨勢的戰(zhàn)略視野。本次摘得“中國年度可持續(xù)發(fā)展項目”，標志著五礦信托履行社會責任的理念與方式已經接軌國際先進認知，集中體現(xiàn)了五礦信托可持續(xù)發(fā)展的成果。