美國(guó)麻省劍橋和中國(guó)北京2021年12月15日 /美通社/ -- 百濟(jì)神州（納斯達(dá)克代碼：BGNE；香港聯(lián)交所代碼：06160；上交所代碼：688235）是一家立足于科學(xué)的全球性生物科技公司，專(zhuān)注于開(kāi)發(fā)創(chuàng)新、可負(fù)擔(dān)的藥物，旨在為全球患者改善治療效果、提高藥物可及性。公司于今日宣布完成在上海證券交易所（下稱“上交所”）科創(chuàng)板的首次公開(kāi)發(fā)行（下稱“科創(chuàng)板發(fā)行”）。此次發(fā)行的股票以人民幣標(biāo)價(jià)（下稱“人民幣股票”），面向中華人民共和國(guó)符合資格的投資者發(fā)行以供認(rèn)購(gòu)。此次發(fā)行的人民幣股票于北京時(shí)間2021年12月15日起以股票代碼“688235”開(kāi)始交易，百濟(jì)神州成為首個(gè)在納斯達(dá)克、港交所和上交所科創(chuàng)板三地上市的生物科技公司。
此次科創(chuàng)板發(fā)行股份總數(shù)為115,055,260股普通股，每股面值0.0001美元，一經(jīng)生效，所發(fā)行股票占百濟(jì)神州截至2021年10月31日總流通普通股份額的8.62%。此次人民幣股票公開(kāi)發(fā)行價(jià)格為192.6元人民幣每股，根據(jù)設(shè)定匯率 1.00 港幣兌換 0.81996 元人民幣計(jì)算或1.00 美元兌換 6.3924 元人民幣，相當(dāng)于每股普通股 234.89 港元，或每股美國(guó)存托股份（ADS）391.68 美元。每股 ADS 代表 13 股普通股。
在扣除承銷(xiāo)商傭金和其他預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用前，百濟(jì)神州本次科創(chuàng)板發(fā)行的募集資金總額約為222 億元人民幣，或根據(jù)設(shè)定匯率 1.00 美元兌換6.3924 元人民幣計(jì)算，約為 35 億美元。
中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司和高盛高華證券有限責(zé)任公司是本次科創(chuàng)板發(fā)行的聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)和聯(lián)席主承銷(xiāo)商。摩根大通證券（中國(guó)）有限公司、中信證券股份有限公司和國(guó)泰君安證券股份有限公司是本次科創(chuàng)板發(fā)行的聯(lián)席主承銷(xiāo)商。
百濟(jì)神州已授予中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司為期 30 日的超額配售選擇權(quán)，以使公司可超額配售不超過(guò) 17,258,000 股人民幣股份。如超額配售選擇權(quán)被全部行使，則本次科創(chuàng)板發(fā)行的總股數(shù)為 132,313,260 股，一經(jīng)生效，將占百濟(jì)神州截至 2021 年 10 月 31 日已發(fā)行普通股股份總數(shù)的 9.79%。
百濟(jì)神州計(jì)劃將本次科創(chuàng)板發(fā)行的募集資金凈額投入到藥物研究、臨床開(kāi)發(fā)、中國(guó)境內(nèi)研發(fā)中心和生產(chǎn)基地建設(shè)、中國(guó)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)擴(kuò)充，以及用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和一般公司用途。
根據(jù)適用的中國(guó)法律法規(guī)，本次科創(chuàng)板發(fā)行僅在中國(guó)境內(nèi)進(jìn)行，且僅面向根據(jù)適用的中國(guó)證券法律法規(guī)以及上交所和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）頒布的規(guī)則、有資格參與本次科創(chuàng)板發(fā)行的投資者發(fā)行股份。本次科創(chuàng)板發(fā)行根據(jù)經(jīng)上交所和中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)、備案的，并由百濟(jì)神州撰寫(xiě)的招股說(shuō)明書(shū)和其他招股材料進(jìn)行，上述材料僅允許在中國(guó)境內(nèi)使用。本次科創(chuàng)板發(fā)行的任何部分均未計(jì)劃涉及向美國(guó)、在美國(guó)境內(nèi)或任何其他中國(guó)以外的司法管轄區(qū)公開(kāi)發(fā)行或出售人民幣股份。此外，雖然本次科創(chuàng)板發(fā)行的人民幣股份與公司在香港證券交易所（下稱 “香港聯(lián)交所”）上市的現(xiàn)有普通股屬于同一類(lèi)別，且擁有同等的權(quán)利，但人民幣股份與公司在香港聯(lián)交所上市的普通股，或代表公司普通股在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)（下稱“納斯達(dá)克”）上市的ADS 之間不可流通。在任何情況下，上述人民幣股份均不可轉(zhuǎn)換成公司在香港聯(lián)交所上市的普通股或在納斯達(dá)克上市的 ADS，反之亦然。
公司已于 2020 年 5 月 11 日向美國(guó)證券交易委員會(huì)（下稱“SEC”）提交表格 S-3 的儲(chǔ)架注冊(cè)發(fā)行聲明，該聲明自動(dòng)生效。公司已向 SEC 提交一份包含本次科創(chuàng)板發(fā)行相關(guān)關(guān)鍵條款的補(bǔ)充招股說(shuō)明書(shū)，該文件可在 SEC 網(wǎng)站 www.sec.gov 查閱。補(bǔ)充招股說(shuō)明書(shū)的目的是根據(jù)美國(guó)《1933年證券法（經(jīng)不時(shí)修訂）》（下稱“《美國(guó)證券法》”）對(duì)本次科創(chuàng)板發(fā)行的所有人民幣股份進(jìn)行注冊(cè)，以確保向允許參與本次科創(chuàng)板發(fā)行且屬于《美國(guó)證券法》中 S 條例所定義的、在美國(guó)境外參與交易的美國(guó)主體的投資者發(fā)行或出售人民幣股份（如適用）時(shí)，不會(huì)違反《美國(guó)證券法》第 5 條規(guī)定的注冊(cè)要求。
本新聞稿不構(gòu)成對(duì)上述證券的出售要約或購(gòu)買(mǎi)要約邀請(qǐng)；在任何國(guó)家或司法管轄區(qū)，若未根據(jù)當(dāng)?shù)刈C券法進(jìn)行注冊(cè)或資格認(rèn)證之前作出前述要約或要約邀請(qǐng)，均屬違法行為，也不得在該國(guó)家或司法管轄區(qū)進(jìn)行上述證券的發(fā)行或出售。本新聞稿是根據(jù)《美國(guó)證券法》第 134 條規(guī)定發(fā)布的。
關(guān)于百濟(jì)神州
百濟(jì)神州是一家立足于科學(xué)的全球性生物科技公司，專(zhuān)注于開(kāi)發(fā)創(chuàng)新、可負(fù)擔(dān)的藥物，旨在為全球患者改善治療效果、提高藥物可及性。目前公司廣泛的藥物組合包括 40 多款臨床候選藥物。公司通過(guò)加強(qiáng)自主研發(fā)能力和合作，加速推進(jìn)多元、創(chuàng)新的藥物管線開(kāi)發(fā)。我們致力于在 2030 年前為全球 20 多億人全面改善藥物可及性。百濟(jì)神州在全球五大洲打造了一支超 7,700 人的團(tuán)隊(duì)。欲 了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn) www.beigene.com.cn。
有關(guān)前瞻性聲明的注釋
本新聞稿包含1995 年《私人證券訴訟改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）所定義的前瞻性聲明，其中涉及了關(guān)于百濟(jì)神州當(dāng)前對(duì)本次科創(chuàng)板發(fā)行的意圖、預(yù)期或假設(shè)，包括其對(duì)超額配售選擇權(quán)以及對(duì)募集資金用途的預(yù)期。在這些聲明的前文、后文或句中或包含“目標(biāo)”、“預(yù)期”、“相信”、“估計(jì)”、“有望”、“預(yù)測(cè)”、“有意”、“可能”、“展望”、“計(jì)劃”、“潛在”、“預(yù)計(jì)”、“試圖”、“可”、“可以”、“可能”、“能”、“應(yīng)”、“將”、“或?qū)ⅰ薄ⅰ皩?huì)”及上述詞匯的否定形式等字眼或詞匯。實(shí)際結(jié)果或事態(tài)發(fā)展可能與這些前瞻性聲明中預(yù)測(cè)或暗含的結(jié)果或事態(tài)發(fā)展有重大差異。關(guān)于百濟(jì)神州面臨的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的更多信息已在提交給 SEC 的科創(chuàng)板發(fā)行相關(guān)補(bǔ)充招股說(shuō)明書(shū)的正文或引用中。前瞻性聲明包括所有非歷史事實(shí)的陳述。不能保證任何前瞻性聲明都會(huì)實(shí)現(xiàn)。謹(jǐn)提醒您不要過(guò)分依賴前瞻性聲明，因?yàn)榍罢靶月暶鲀H反映了截至目前的預(yù)期。百濟(jì)神州在未來(lái)無(wú)義務(wù)因出現(xiàn)新信息、發(fā)展或其他原因，公開(kāi)更新或?qū)彶槿魏吻罢靶月暶鳌?/p>
