廈門2021年7月3日 /美通社/ -- 中國嘻哈潮流公司普普文化集團有限公司（“公司”）（納斯達克股票代碼：CPOP）今天宣布其已完成首次公開發(fā)行，以每股6美元價格發(fā)行6,200,000股A類普通股。
在不扣除承銷商折扣及相關發(fā)行費用的情況下，公司此次發(fā)行共融資3720萬美元。另外，公司已授權承銷商45天的超額認購權，允許其按公開發(fā)行價（扣除承銷折扣傭金）額外認購不超過930,000股A類普通股。公司的A類普通股已于美國東部時間2021年6月30日在納斯達克全球市場交易公開交易，股票代碼為“CPOP”。
本次發(fā)行募資將用于開發(fā)和運營在線內容，發(fā)展街舞培訓業(yè)務，創(chuàng)作嘻哈知識產(chǎn)權的衍生作品，發(fā)展嘻哈活動，以及營運資金和一般公司用途。
本次發(fā)行采用包銷制。美國磊拓金融集團（Network 1 Financial Securities, Inc.）和華盛資本證券（Valuable Capital Limited）擔任承銷商。美國翰博文律師事務所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）擔任發(fā)行方律師，美國惟實律師事務所（VCL Law LLP）擔任承銷商律師。
有關本次首次公開發(fā)行的申請登記表（備案號：333-253777）已提交美國證券交易委員會（“SEC”）并由SEC于2021年6月29日宣布生效。根據(jù)規(guī)則462（b）提交的申請登記表（備案號:333-257541）將注冊股份的數(shù)量由7,320,000股增加至7,564,000股，已提交SEC并生效。此次發(fā)行僅通過書面招股說明書進行。有關發(fā)行的最終招股說明書的電子副本可以通過聯(lián)系磊拓金融集團獲得，發(fā)送電子郵件至jsun@netw1.com，或致電+1 (800)-886-7007或郵件收件人：Network 1 Financial Securities, Inc., 2 Bridge Avenue, Suite 241 Red Bank, NJ 07701。此外本次發(fā)行相關電子副本也可從SEC網(wǎng)站（www.sec.gov）上獲得。
在進行投資之前，您應閱讀公司已提交或將要提交給SEC的招股說明書和其他文件，以獲取有關公司和發(fā)行的更完整信息。本新聞稿并不構成銷售邀約或購買邀請，如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前做此類邀約或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。
