倫敦2021年4月13日 /美通社/ -- 客戶生命周期管理（CLM）解決方案領域的全球領導者Wealth Dynamix推出CLMi并以此擴展其屢獲殊榮的產品套件。CLMi專為滿足中級自主基金和投資公司的需求和預算而設計，可幫助客戶關系公司確定日常工作的優(yōu)先事項，通過經過行業(yè)檢驗的業(yè)務流程履行監(jiān)管義務，并促進專注于為客戶帶來盈利結果以及為公司帶來管理資產規(guī)模的增長。
CLMi是一種安全、經濟高效且高度可擴展的SaaS（軟件即服務）解決方案，提供即插即用CLM，將客戶關系公司的工作效率和客戶旅程的滿意度作為其業(yè)務核心。CLMi以強大的創(chuàng)新規(guī)則和流程引擎為基礎，結合自動化最佳實踐工作流程，通過簡單易用的直觀圖形儀表板將可操作見解直接提供到每家客戶關系公司的桌面?？蛻絷P系公司可在任何位置的任何設備上使用CLMi。
CLMi精簡而敏捷的基礎架構消除了對復雜而耗時的配置和設置的需求，從而可以快速、輕松地在整個企業(yè)范圍內進行即開即用部署。與一流的FinTech和RegTech進行的預先整合功能可實現(xiàn)跨公司協(xié)作和通信、企業(yè)范圍內的數(shù)據共享以及完全端到端的監(jiān)督 -- 從收購和整合實施到進行中的客戶關系管理。定期自動更新可確保CLMi始終保持最新狀態(tài)，并處于創(chuàng)新最前沿，且無需內部維護。
Wealth Dynamix產品策略總監(jiān)Dominic Snell表示：“用戶體驗是我們‘為客戶關系公司提供CLM工具以使他們工作更輕松、更有效’的愿景的核心。他們已厭倦了需要多次登錄、無法提供完整客戶情況以及洞察力不足的且難以使用的技術。采用率較低不利于財富管理公司的業(yè)務，因此我們被越來越多地要求提供一種易于使用的CLM平臺，供客戶關系公司每天使用。CLMi正是解決之道。我們利用我們在財富管理行業(yè)的專業(yè)知識開發(fā)出一種高度靈活的解決方案，該解決方案既易于快捷實施又能滿足使用需求，且不會損害其功能。作為一個SaaS解決方案，CLMi結合有強大的CRM功能、多功能性和智能性，這些都是財富管理中所需的固有復雜規(guī)則和流程的管理要素?！?/p>
Wealth Dynamix首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人Gary Linieres表示：“中級自主基金和投資公司不僅需要標準CRM來有效地管理客戶旅程和復雜的合規(guī)要求，還缺乏資源和資源預算，然后還需要對不同階段的解決方案進行整合。我們以為世界上一些最大的財富管理公司提供大規(guī)模CRM和整合項目的十年經驗為基礎，打造出了CLMi。我們已將所有這些知識進行提煉并納入到一個敏捷的現(xiàn)代SaaS解決方案中，為客戶關系公司提供多年來一直需要的一種簡單技術。CLMi將幫助他們成為真正的以客戶為中心的公司，并提供一種數(shù)字平臺和工具包，而這筆費用在以前是一個天文數(shù)字，只有準備花費數(shù)百萬美元的組織才能負擔得起?！?/p>
希望看到CLMi的實際效果？ Wealth Dynamix將于2021年4月29日（星期四）舉行網絡研討會，演示如何使客戶關系公司成為主要角色，如何引導客戶關系并在盡可能短的時間內取得成功。請在此處注冊
