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RBC宣布擬收購Brewin Dolphin


RBC
RBC Wealth Management
2022-04-04 22:22 6252

打造成為英國、海峽群島和愛爾蘭的頂級(jí)綜合財(cái)富管理提供商

多倫多2022年4月4日 /美通社/ -- 加拿大皇家銀行(Royal Bank of Canada,以下簡稱為“RBC”)今日宣布RBC正在收購Brewin Dolphin Holdings PLC(以下簡稱為“Brewin Dolphin”),但此次收購尚需Brewin Dolphin股東批準(zhǔn)并需要收到所有監(jiān)管批文。

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RBC的全資子公司RBC Wealth Management (Jersey) Holdings Limited(以下簡稱為“Bidco”)根據(jù)《城市收購與合并守則》在英國宣布了“第2.7條”聲明,宣布其要以每股515便士現(xiàn)金購買Brewin Dolphin全部已發(fā)行和擬將發(fā)行的股本,這意味著完全稀釋后的股權(quán)價(jià)值約26億加元(16億英鎊)。

Brewin Dolphin在英國和愛爾蘭是英國領(lǐng)先的自主財(cái)富管理獨(dú)立提供商之一,截至2021年12月31日,其網(wǎng)絡(luò)囊括30多個(gè)辦事處,管理著590億英鎊資產(chǎn)。Brewin Dolphin擁有令人嘆為觀止的成長和創(chuàng)新紀(jì)錄,長期以來提供卓越客戶服務(wù),并具有強(qiáng)勁的投資表現(xiàn)。

在談到此次收購時(shí),RBC Wealth Management、RBC Insurance和RBC Investor & Treasury Services集團(tuán)總監(jiān)Doug Guzman表示:
“英國是RBC的一個(gè)關(guān)鍵增長市場,Brewin Dolphin為我們提供絕佳平臺(tái),讓我們的財(cái)富管理業(yè)務(wù)在該地區(qū)實(shí)現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變,使原本為加拿大市場領(lǐng)導(dǎo)者并且地位在美國不斷增長的RBC Wealth Management還躋身英國和愛爾蘭排名第三的位置。通過兩家高互補(bǔ)性企業(yè)的合并,我們將提高服務(wù)的深度和廣度,并將成為面向私人和機(jī)構(gòu)客戶的頂級(jí)綜合財(cái)富管理提供商。

兩家管理團(tuán)隊(duì)都對(duì)高質(zhì)量的客戶服務(wù)、以客戶為中心的文化以及我們一起能提供的非凡的成長機(jī)會(huì)這些共同愿景感到高興。我們期待繼續(xù)加大合并后業(yè)務(wù)的投資,將它帶入全新高度。我們相信此次收購將為我們兩家公司的眾多客戶、員工和股東帶來諸多裨益?!?/i>

RBC Capital Markets Europe首席執(zhí)行官暨財(cái)富管理總監(jiān)David Thomas補(bǔ)充道:
“這對(duì)RBC Wealth Management說是一次變革性收購,此次收購將鞏固RBC在英國、海峽群島和歐洲作為跨多個(gè)業(yè)務(wù)平臺(tái)的市場領(lǐng)導(dǎo)者地位。我們期待著歡迎Brewin Dolphin員工和客戶,共同利用RBC的全球影響力和重要能力,為合并后的業(yè)務(wù)增長創(chuàng)造新的發(fā)展機(jī)會(huì)?!?/i>

Brewin Dolphin首席執(zhí)行官Robin Beer表示:
“Brewin Dolphin董事會(huì)很高興代表我們股東、客戶、員工和業(yè)務(wù)合作伙伴的利益推薦RBC報(bào)價(jià)。到目前為止我們實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁的有機(jī)增長,在此基礎(chǔ)之上,合并后的業(yè)務(wù)將為未來增長創(chuàng)造一個(gè)極具吸引力的平臺(tái)。作為RBC的一部分,我們將能夠?yàn)榭蛻籼峁└鼜V泛的產(chǎn)品和服務(wù),并通過利用RBC的全球影響力來擴(kuò)大我們的分銷渠道。我們的價(jià)值觀相輔相成,都強(qiáng)調(diào)長期客戶關(guān)系的重要性和支持員工及當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的包容性文化。我們的業(yè)務(wù)重點(diǎn)將是保持連續(xù)性,確保我們?cè)诔晒Φ幕A(chǔ)上再接再厲。我期待著共同努力提高我們的市場地位,成為領(lǐng)先的注重建議的數(shù)字化賦能型財(cái)富管理者?!?/i>

此次收購預(yù)計(jì)將導(dǎo)致RBC在生效日2的普通股權(quán)一級(jí)資本比率(“CET1”)下降約40個(gè)基點(diǎn)1。RBC認(rèn)為,此次收購將在生效日后的第一年(排除未來營收協(xié)同利益)將導(dǎo)致RBC的調(diào)整后每股收益增值約為1%。3從中期來看,RBC認(rèn)為,在英國、愛爾蘭和海峽群島合并后的財(cái)富管理業(yè)務(wù)可以產(chǎn)生約9%的營收復(fù)合年均增長率(CAGR),同時(shí)實(shí)現(xiàn)調(diào)整后稅前利潤約5億加元,包括成本和營收協(xié)同利益4。此次收購預(yù)計(jì)將產(chǎn)生兩位數(shù)的IRR5(排除未來營收協(xié)同利益)。

此次收購須遵守“第2.7條”聲明中的許多慣例條件,包括獲得監(jiān)管批準(zhǔn)和Brewin Dolphin股東批準(zhǔn)。我們預(yù)計(jì)這項(xiàng)交易將于2022年第三季度末前完成。

有關(guān)此次收購的完整詳細(xì)信息,請(qǐng)參閱以下網(wǎng)址提供的“第2.7條”聲明:https://www.rbc.com/investor-relations/offer-for-brewin-dolphin.html。 

消息來源:
RBC
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