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COnshape和Arena的組合將使PTC能夠提供完整的CAD + PLM SaaS解決方案
PTC重申2021財(cái)年現(xiàn)金流目標(biāo)
波士頓2020年12月23日 /美通社/ -- PTC（NASDAQ: PTC）今日宣布已經(jīng)簽署了收購(gòu)行業(yè)領(lǐng)先的“軟件即服務(wù)”（SaaS）產(chǎn)品生命周期管理（PLM）平臺(tái)提供商Arena Solutions, Inc. （Arena Solutions）的最終協(xié)議。此次收購(gòu)將進(jìn)一步推進(jìn)PTC成為快速增長(zhǎng)的基于SaaS的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)軟件市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的戰(zhàn)略，使該公司能夠提供完整的CAD + PLM SaaS解決方案。根據(jù)該協(xié)議，PTC將以7.15億美元現(xiàn)金收購(gòu)Arena Solutions。根據(jù)慣例成交條件和監(jiān)管審查的完成情況，此次收購(gòu)預(yù)計(jì)將于PTC 2021財(cái)年的第二季度完成。
“一年以前，PTC通過(guò)收購(gòu)Onshape進(jìn)入面向產(chǎn)品開(kāi)發(fā)軟件的SaaS世界，”P(pán)TC總裁兼首席執(zhí)行官Jim Heppelmann表示。“該舉措反映了我們的堅(jiān)定信念，即我們的市場(chǎng)在采用SaaS技術(shù)的意愿方面正接近臨界點(diǎn)，這一趨勢(shì)在許多其他軟件市場(chǎng)都已顯現(xiàn)。新冠疫情（COVID-19）的影響大大加速了這一必然轉(zhuǎn)變，PTC客戶調(diào)查顯示，自疫情開(kāi)始以來(lái)，準(zhǔn)備好使用SaaS PLM的情況增加了25%。隨著我們繼續(xù)重新定義行業(yè)的未來(lái)，我們預(yù)計(jì)對(duì)Arena的收購(gòu)將顯著提升我們的領(lǐng)導(dǎo)地位?！?/p>
Arena Solutions總部位于加利福尼亞福斯特城，服務(wù)電子、高科技和醫(yī)療設(shè)備行業(yè)的1,200多家客戶，包括Nutanix、Peloton、Sonos和Square等世界一流的創(chuàng)新企業(yè)。此外，Arena還將擴(kuò)大PTC在具有吸引力的中端市場(chǎng)的影響力，在那里，SaaS解決方案正在成為標(biāo)準(zhǔn)。
“作為SaaS PLM先驅(qū)，我們率先見(jiàn)證工程師和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員從一種新的合作模式中受益，并推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新，”Arena Solutions總裁兼首席執(zhí)行官Craig Livingston表示?！霸谠缙?，我們走在市場(chǎng)前列，但在過(guò)去幾年里，我們看到了市場(chǎng)接受度和需求加速。此次收購(gòu)驗(yàn)證了我們的最初愿景，我們很高興能加入CAD和PLM領(lǐng)域的成熟領(lǐng)導(dǎo)者，這能夠加速我們的市場(chǎng)向SaaS的轉(zhuǎn)變?！?/p>
Arena Solutions產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)平臺(tái)匯聚PLM、質(zhì)量管理和需求管理，讓產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造過(guò)程以及延伸供應(yīng)鏈中的每一位參與者都在一個(gè)安全、高可用性的云環(huán)境中協(xié)同工作。
“此次收購(gòu)是PTC朝著成為行業(yè)SaaS領(lǐng)導(dǎo)者的戰(zhàn)略邁出的合理的一步，”Heppelmann繼續(xù)道。“第一大步是收購(gòu)CAD和協(xié)作設(shè)計(jì)功能領(lǐng)域的SaaS領(lǐng)導(dǎo)者Onshape。Arena將讓我們能夠完成具有全部PLM功能的解決方案并提供行業(yè)內(nèi)唯一的完整CAD + PLM SaaS解決方案。”
財(cái)務(wù)影響
Arena Solutions預(yù)計(jì)到2020日歷年末，年度經(jīng)常性收入約為5000萬(wàn)美元，相比2019年，呈現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)該交易不會(huì)增益減損PTC 2021財(cái)年來(lái)自3.65億美元的運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流目標(biāo)和3.4億美元自由現(xiàn)金流目標(biāo)（這反映了從運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流中扣除約2500萬(wàn)美元的資本支出），而會(huì)增益2022財(cái)年及之后現(xiàn)金流。這筆交易的資金將來(lái)自自有現(xiàn)金和PTC現(xiàn)有信貸安排下借貸的資金。
PTC管理層將于12月15日（星期二）舉行的投資者日虛擬會(huì)議上介紹有關(guān)這筆交易的更多細(xì)節(jié)。
Advisors
Centerview Partners LLC是PTC和Morgan的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Lewis & Bockius LLP擔(dān)任其總法律顧問(wèn)。Barclays是Arena和JMI Equity的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，而Goodwin Procter擔(dān)任他們的總法律顧問(wèn)。
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