Home Control International Limited宣布計劃于港交所上市詳情

• 發(fā)售125,000,000股股份（包括87,500,000 股新股份及37,500,000 股銷售股份，視乎超額配股權(quán)行使與否而定）
• 香港發(fā)售12,500,000股股份（可予重新分配）
• 國際發(fā)售112,500,000股股份（包括75,000,000 股新股份及37,500,000 股銷售股份，可予重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定）
• 每股作價1.02港元至1.49港元
• 集資總額最高約186.3百萬港元

香港2019年10月31日 /美通社/ --

投資亮點

• 擁有逾25年研發(fā)及供應高質(zhì)量家居控制解決方案經(jīng)驗的全球第二大家居控制解決方案供貨商
• 業(yè)務(wù)遍布北美洲、歐洲、亞洲及拉丁美洲等世界各地且與藍籌公司客戶維持堅實的伙伴關(guān)系，例如 AT&T、SkyUK、小米等
• 根據(jù)輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)模式提供完美無縫的家居控制解決方案
• 擁有由逾80名合資格工程師及逾200項發(fā)明專利組成的專業(yè)創(chuàng)新及研發(fā)團隊
• 獲授多項認證，如 ISO 9001: 2015 及 ISO 14001: 2015 認證以及 TL 9000 認證
• 具備及設(shè)置現(xiàn)時全球僅有的兩個之一的涵蓋紅外線及射頻技術(shù)
• 控股股東是亞太地區(qū)領(lǐng)先的私募股權(quán)投資者之一
• 集團做好充分準備，把握訂購廣播及電視串流市場迅速發(fā)展帶來的增長機遇
• 截至2018財政年度，收益較2017年同期增加約15.9%至約173.9百萬美元
• 于2017及2018財政年度，經(jīng)調(diào)整純利均為5.6 百萬美元
• 超卓健全的現(xiàn)金產(chǎn)生能力及穩(wěn)定的利潤率

作為總部設(shè)于新加坡的行業(yè)領(lǐng)先家居控制解決方案供貨商的 Home Control International Limited（「公司」，股份代號：1747.HK及其子公司「集團」）今天宣布計劃于香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市。

公司計劃發(fā)售125,000,000股股份（包括87,500,000 股新股份及37,500,000 股銷售股份，視乎超額配股權(quán)行使與否而定），其中香港發(fā)售12,500,000股股份，國際發(fā)售112,500,000 股股份，每股作價由1.02港元至1.49港元。公司將從股份發(fā)售籌集約126.06百萬港元。香港公開發(fā)售已于2019年10月31日（星期四）開始，并于2019年11月5日（星期二）中午截止。股份分配結(jié)果將于2019年11月13日（星期三）公布，并將于2019年11月14日（星期四）正式掛牌，股份將按每手2,000股買賣，股份代號為1747.HK。

茂宸環(huán)球資本有限公司為獨家保薦人；茂宸證劵有限公司為獨家全球協(xié)調(diào)人；茂宸證劵有限公司、元大證券（香港）有限公司、浦銀國際融資有限公司、富強證券有限公司、山證國際證券有限公司及首盛資本集團有限公司為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

有關(guān)集團

集團是一家逾25年研發(fā)及提供高質(zhì)量家居控制解決方案經(jīng)驗的全球領(lǐng)先家居控制解決方案供貨商。集團主要為服務(wù)運營商（「MSO」）、電視及互聯(lián)網(wǎng)傳送內(nèi)容（「OTT」）設(shè)備品牌及/或彼等各自的供貨商設(shè)計、開發(fā)、安排組裝及銷售遙控器。集團已與享譽國際的 MSO、電視及 OTT 設(shè)備品牌就遙控器設(shè)計及開發(fā)建立全球合作伙伴關(guān)系。于包括截至2016年、2017年及2018年12月31日止三個財政年度以及截至2019年4月30日止四個月的期間（「往績記錄期間」），AT&T、SkyUK、Liberty Global、小米及另一個知名品牌為集團五大客戶。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，于二零一八年，集團就提供家居控制解決方案服務(wù)占全球市場份額的15.1%，排名第二。 

于往績記錄期間，他們的收入主要產(chǎn)生自各種機頂盒或 MSO 及 OTT 設(shè)備以及智能電視的遙控器的銷售。收入分別為136.1百萬美元、150.1百萬美元、173.9百萬美元及56.6百萬美元。另外，經(jīng)調(diào)整純利分別為4.6百萬美元、5.6百萬美元、5.6百萬美元及0.9百萬美元。經(jīng)調(diào)整純利率維持相對穩(wěn)定，分別為3.4%、3.7%、3.2%及1.7%。

集團業(yè)務(wù)遍布北美洲、歐洲、亞洲及拉丁美洲等世界各地，與藍籌公司客戶維持堅實的伙伴關(guān)系。集團的主要客戶包括全球著名或領(lǐng)先的 MSO 以及電視及 OTT 設(shè)備品牌，提供訂購廣播及電視串流服務(wù)，例如 AT&T、SkyUK、Liberty Global、小米等。按地理位置計，集團于往績記錄期間的大部分收入來自位于北美洲及歐洲的客戶，分別合共占集團總收入的71.2%、75.0%、73.9%及68.5%。集團已與五大客戶維持1年至超過13年的業(yè)務(wù)關(guān)系，往績記錄期間，集團的五大客戶包括 AT&T、SkyUK、Liberty Global 及小米。向五大客戶作出的銷售額合共分別占同期總收入的52.2%、55.8%、54.3%及58.4%。

集團于供應鏈管理上采納輕資產(chǎn)模式，通過外判勞工密集產(chǎn)品組裝工序予我們的制造商伙伴以將資本投資降至最低，加強外判靈活性，從而集中資源為客戶提供研發(fā)、采購、質(zhì)量監(jiān)控及銷售管理。

集團交付的遙控器質(zhì)量超卓。他們設(shè)立嚴格的生產(chǎn)及質(zhì)量監(jiān)控程序，旨在確保產(chǎn)品符合相關(guān)行業(yè)的標準及客戶的質(zhì)量要求。集團已就生產(chǎn)管理系統(tǒng)獲授多項認證，例如 ISO 9001: 2015及 ISO 14001: 2015認證及 TL 9000認證。此外，集團亦獲取由蘇州市人民政府頒贈的技術(shù)先進型服務(wù)企業(yè)證書。

集團緊貼客戶業(yè)務(wù)所需及行業(yè)的技術(shù)及創(chuàng)新轉(zhuǎn)變，于研發(fā)方面的投入讓其于同行中突圍而出。集團的研發(fā)團隊占員工總數(shù)約45%。于新加坡及中國蘇州各有一個研發(fā)中心，分別有15名及68名工程師。他們的優(yōu)秀工程師團隊于連接技術(shù)以及軟件開發(fā)及與硬件融合方面經(jīng)驗豐富，且彼等在機械工程、電氣工程、測試及驗證及 / 或相關(guān)專業(yè)方面具備7至20多年經(jīng)驗。截至2019年10月22日，集團有超過200項發(fā)明專利，包括獲授專利及審查中專利。

根據(jù)弗若斯特沙利文報告，家居控制解決方案市場的總收入自2013年925.4百萬美元增至2018年1,816.4百萬美元，復合年增長率為14.4%，主要由于網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施改善及采用可上網(wǎng)設(shè)備的情況增加。受更高技術(shù)要求的支持及追求更好的用戶體驗，家居控制的功能在不斷改善，因此，遙控器的平均售價增高。展望未來，預期家居控制解決方案市場將于2023年達至3,728.8百萬美元，復合年增長率自2019年至2023年為15.1%，市場將受 MSO 及 OTT 服務(wù)訂戶數(shù)目的整體增幅及 OTT 服務(wù)需求持續(xù)增多的支持。加上，受到娛樂行業(yè)蓬勃發(fā)展及人均可支配收入日益增長的支持，全球 OTT 服務(wù)所得收入由2013年的246億美元大幅增至2018年的687億美元，復合年增長率為22.8%。全球 OTT 服務(wù)所得收入將會于2023年增至1,396億美元，2019年至2023復合年增長率為14.8%。執(zhí)行董事兼行政總裁 Alain Perrot 先生表示：「在香港上市將為我們擴闊資本及股東基礎(chǔ)，為我們提供機會于中國及國際市場進一步提升企業(yè)形象、品牌知名度及市場聲譽。受到付費電視服務(wù)需求日益增長的支持，我們對集團未來整體收入的增長充滿信心。憑借我們的競爭優(yōu)勢及客戶關(guān)系，我們已做好充分準備，繼續(xù)把握新商機并創(chuàng)造長期股東價值?！?/p>

財務(wù)數(shù)據(jù)

發(fā)售詳情:

所得款項用途

基于每股發(fā)售股份1.26港元的發(fā)售價，即指示性每股發(fā)售價1.02至1.49港元范圍的中位數(shù)，經(jīng)扣除有關(guān)全球發(fā)售之開支，全球發(fā)售總所得款項凈額預計約為106.54百萬港元（相當于約13.57百萬美元）。集團目前擬將股份發(fā)售所得款項凈額作以下用途：

本新聞發(fā)布不得直接或間接、在或帶入美國或向美國人分發(fā)。

本新聞發(fā)布僅供參考，并不構(gòu)成任何人士收購、購買或認購Home Control International Limited（「本公司」）證券的要約或促使作出要約的邀請。有意投資者務(wù)請細閱將于2019年10月31日刊發(fā)的招股章程（「招股章程」）以了解下文所述關(guān)于本公司及香港發(fā)售的詳細資料。

本新聞發(fā)布不會直接或間接于或向美國（包括美國的領(lǐng)土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區(qū)）發(fā)表、發(fā)行或分派。本新聞發(fā)布并不構(gòu)成在美國或任何其他司法權(quán)區(qū)出售、征求購買或認購證券的要約。除香港以外，發(fā)售股份并無亦不會根據(jù)《1933年美國證券法》（經(jīng)不時修訂）（「《美國證券法》」）或美國任何州立或其他司法權(quán)區(qū)的證券法登記，且不可在美國境內(nèi)發(fā)售、出售、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓或交付，惟根據(jù)《美國證券法》獲豁免或交易并不受《美國證券法》或任何適用州立證券法之登記規(guī)定約束則除外。發(fā)售股份僅可根據(jù)《美國證券法》項下的S規(guī)例于美國境外向非美國人士發(fā)售及出售。發(fā)售股份將不會在美國境內(nèi)發(fā)售或出售。

附注：除本新聞發(fā)布另有定義外，本新聞發(fā)布所用詞匯與招股章程及其任何補充數(shù)據(jù)界定之詞匯具相同涵義。