香港2018年9月26日電 /美通社/ -- 中國互聯(lián)網(wǎng)金融平臺小贏科技 (X Financial) 已正式于美國時間9月19日于美國紐約交易所成功上市（紐交所：XYF）。中國光大證券國際有限公司（簡稱“光證國際”或“公司”）擔(dān)任聯(lián)席承銷商。
小贏科技上市當(dāng)日以15美元開盤，較9.5美元的發(fā)行價漲幅約達(dá)58%，隨后股價升高至20.30美元，漲幅約114%。及后漲幅收窄，收盤仍漲約26%，市場反應(yīng)熱烈。光證國際在本次發(fā)行中引入數(shù)家國際知名的基金作為 IPO 投資者。
本次小贏科技共發(fā)行1,110萬股 ADS，募集資金總額約為1.05億美元，總股本為3.02億美元，總市值為14.35億美元。小贏科技計劃將集資金額用于產(chǎn)品開發(fā)、銷售與營銷、改進(jìn)技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，以及潛在的對技術(shù)、業(yè)務(wù)解決方案的收購和投資。
截至2018年6月底，小贏科技的凈營收達(dá)18.48億元人民幣（約合2.79億美元），比2017年同期的6.05億元人民幣大幅上升；而2018上半年凈利潤亦相比去年同期大幅上升至4.43億人民幣（約合6,699萬美元）。
光證國際近年不斷積累香港資本市場經(jīng)驗，取得不俗的成績。小贏科技作為公司首次參與的美股IPO項目，為公司企業(yè)融資及資本市場業(yè)務(wù)的發(fā)展寫下重要的一章，亦是公司發(fā)展史上的里程碑，為下一步大力推進(jìn)國際化發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。展望未來，光證國際將繼續(xù)積聚實力開拓新局，在國際化的進(jìn)程中積極向著業(yè)務(wù)版圖遍及國際的目標(biāo)進(jìn)發(fā)。
| ^中國光大證券國際有限公司為光大新鴻基有限公司的關(guān)聯(lián)公司。 |
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光大新鴻基有限公司（“光大新鴻基”）是一家具領(lǐng)導(dǎo)地位的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，其四大核心業(yè)務(wù)包括財富管理及經(jīng)紀(jì)、企業(yè)融資及資本市場、資產(chǎn)管理、投資及結(jié)構(gòu)融資。作為光大證券股份有限公司（“光大證券”，上交所：601788，港交所：6178）的附屬公司及為主要股東新鴻基有限公司（港交所：86）旗下的金融業(yè)務(wù)，光大新鴻基透過“光大新鴻基”品牌及“鴻財網(wǎng)”和“光大新鴻基尊尚資本管理”附屬品牌經(jīng)營，為香港、澳門、中國內(nèi)地及英國的個人、企業(yè)及機(jī)構(gòu)客戶提供金融服務(wù)。
以光大證券及中國光大集團(tuán)成員企業(yè)為后盾，及其自1969年起累積的豐富金融經(jīng)驗，光大新鴻基是產(chǎn)品覆蓋全面，具備優(yōu)質(zhì)的跨境及環(huán)球金融服務(wù)，并獲穆迪 Baa3 長期發(fā)行人評級及 Prime-3 短期發(fā)行人評級的金融平臺。目前，光大新鴻基有限公司透過其附屬公司管理／托管／提供顧問服務(wù)的資產(chǎn)總值超過1,430億港元*。詳情請瀏覽 www.ebshk.com。
*截至2018年6月30日
