投資管理業(yè)務(wù)錄得顯著增長 消費(fèi)金融業(yè)務(wù)強(qiáng)勁復(fù)蘇
股東應(yīng)占溢利增加287%至27億港元
財(cái)務(wù)摘要
截至下列日期止六個(gè)月
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2021年 6月30日 |
2020年 6月30日 |
變動(dòng) |
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收入（百萬港元） 除稅前溢利（百萬港元） |
2,096.0 |
2,042.9 |
+2.6% |
3,215.7 |
950.5 |
+238.3% |
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本公司股東應(yīng)占溢利（百萬港元） |
2,693.0 |
695.2 |
+287.4% |
每股基本盈利（港仙） 中期股息（港仙） |
136.2 |
34.9 |
+290.3% |
12.0 |
12.0 |
-- |
|
每股賬面值（港元） |
12.8 |
10.4 |
+23.1% |
香港2021年8月19日 /美通社/ -- 新鴻基有限公司（香港股份代號(hào)：86）（“新鴻基公司”或“公司”，連同其附屬公司“集團(tuán)”），公布截至2021年6月30日止之中期業(yè)績。本公司股東應(yīng)占溢利增加287.4%至2,693.0百萬港元（2020年上半年：695.2百萬港元）；每股基本盈利增加290.3%至136.2港仙（2020年上半年：34.9港仙）；每股賬面值增加23.1%至12.8港元（2020年上半年：10.4港元）。
董事會(huì)宣布派發(fā)截至2021年6月30日止六個(gè)月之中期股息每股12港仙，維持在與2020年同期的相同水平。董事會(huì)將在年終時(shí)根據(jù)新冠病毒疫情的發(fā)展、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的進(jìn)程及通過回購計(jì)劃的整體資本回報(bào)情況檢討股息政策。期內(nèi)，公司共購回550,000股股份，總代價(jià)為2.3百萬港元。
集團(tuán)執(zhí)行主席李成煌表示：“盡管全球金融市場(chǎng)持續(xù)波動(dòng)，加上新冠病毒疫情的長期影響及監(jiān)管環(huán)境的不斷變化，集團(tuán)2021年上半年的業(yè)績?nèi)苑浅３錾?。在這段充滿挑戰(zhàn)的時(shí)期，集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況依然強(qiáng)勁且保持流動(dòng)性，同時(shí)我們繼續(xù)專注于適度控制風(fēng)險(xiǎn)并為業(yè)務(wù)擴(kuò)張機(jī)遇作好準(zhǔn)備。”
集團(tuán)2021年上半年收入為2,096.0百萬港元 （2020年上半年：2,042.9百萬港元），主要包括來自融資業(yè)務(wù)的利息收益1,966.6百萬港元。2021年上半年的稅前溢利為3,215.7百萬港元（2020年上半年：950.5百萬港元），同比增加238.3%，主要由于集團(tuán)的投資管理業(yè)務(wù)錄得顯著收益。
期內(nèi)投資管理業(yè)務(wù)的稅前溢利為2,312.2百萬港元 （2020年上半年：436.3百萬港元（經(jīng)重列）），增加430.0%，是由于所有資產(chǎn)類別均表現(xiàn)優(yōu)異，所得已實(shí)現(xiàn)收益及利息收入合共1,611.5百萬港元。
融資業(yè)務(wù)亦有所改善，產(chǎn)生稅前溢利919.4百萬港元（2020年上半年：607.8百萬港元（經(jīng)重列）），增加51.3%，繼續(xù)為集團(tuán)的稅前溢利作出穩(wěn)定貢獻(xiàn)。
分項(xiàng)表現(xiàn)
截至下列日期止六個(gè)月的 除稅前貢獻(xiàn) |
于下列日期的 分項(xiàng)資產(chǎn) |
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（百萬港元） |
2021年6月 |
2020年6月 |
變動(dòng) |
2021年6月 |
2020年12月 |
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融資業(yè)務(wù) |
|||||||||
消費(fèi)金融 |
871.9 |
520.0 |
+67.7% |
18,477.6 |
17,937.0 |
||||
專業(yè)融資 |
(11.4) |
22.3* |
不適用 |
1,479.4 |
3,153.0 |
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按揭貸款 |
58.9 |
65.5 |
-10.1% |
3,490.9 |
3,117.4 |
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投資業(yè)務(wù) |
|||||||||
投資管理 |
2,312.2 |
436.3* |
+430.0% |
20,298.9 |
14,603.4 |
||||
集團(tuán)管理及支援 |
(15.9) |
(93.6) |
-83.0% |
3,907.2 |
5,272.4 |
||||
總計(jì) |
3,215.7 |
950.5 |
+238.3% |
47,654.0 |
44,083.2 |
||||
* 2020年下半年移除策略投資分項(xiàng)及將其項(xiàng)目重組后經(jīng)重列
投資管理
盡管全球金融市場(chǎng)不斷遇上各種挑戰(zhàn)及不確定因素，集團(tuán)的投資管理分項(xiàng)適當(dāng)應(yīng)對(duì)公開市場(chǎng)的多端變化，成功套現(xiàn)多項(xiàng)投資，為上半年實(shí)現(xiàn)除稅前溢利2,312.2百萬港元的重大貢獻(xiàn)，較2020年上半年的436.3百萬港元大幅增加430.0%。
該業(yè)務(wù)分項(xiàng)自開展以來已增長至超過 20,298.9百萬港元的資產(chǎn)，并建立了多元化的投資組合，包括對(duì)公開市場(chǎng)、另類投資和房地產(chǎn)資產(chǎn)的投資。
公開市場(chǎng)投資組合包括內(nèi)部管理的債劵策略及企業(yè)持股，并錄得出色表現(xiàn)，期內(nèi)六個(gè)月回報(bào)率為23.6%，資產(chǎn)價(jià)值達(dá)4,500.8百萬港元。其中，企業(yè)持股分項(xiàng)的投資組合表現(xiàn)尤其突出，于2021年上半年的六個(gè)月回報(bào)率為35.3%，明顯優(yōu)于同期的標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)、納斯達(dá)克100指數(shù)及MSCI全球指數(shù)。
另類投資組合亦締造了優(yōu)渥的回報(bào)，2021年上半年的六個(gè)月回報(bào)為13.7%，資產(chǎn)價(jià)值達(dá)13,440.5百萬港元。其中，私募股權(quán)分部于2021年上半年錄得17.7%的強(qiáng)勁綜合回報(bào)，主要得益于Fairstone Holdings Inc.、醫(yī)療保健和TMT行業(yè)投資等多個(gè)旗艦投資項(xiàng)目的成功套現(xiàn)。
基金管理
于2021年上半年，集團(tuán)正式成立了其基金管理平臺(tái) - Sun Hung Kai Capital Partners （持有證監(jiān)會(huì)第一類及第九類牌照），并且在該平臺(tái)開啟了四個(gè)合作伙伴關(guān)系，包括East Point Asset Management, E15VC, ActusRayPartners及 Multiple Capital Investment Partners。新鴻基公司投資入了超過280.0百萬美元的種子資金，為未來數(shù)年的增長及業(yè)績奠下鞏固基礎(chǔ)。
SHK Latitude Alpha Fund（前身為新鴻基公司內(nèi)部的對(duì)沖基金母基金（“FoHF”））也于2021年7月推出，新鴻基公司已承諾對(duì)其投入330百萬美元。
融資業(yè)務(wù)
集團(tuán)的融資業(yè)務(wù)包括于香港和中國內(nèi)地經(jīng)營的消費(fèi)金融、專業(yè)融資及按揭貸款業(yè)務(wù)。
消費(fèi)金融業(yè)務(wù)主要由其擁有大多數(shù)權(quán)益的附屬公司亞洲聯(lián)合財(cái)務(wù)有限公司（“亞洲聯(lián)合財(cái)務(wù)”）所營運(yùn)，并一直為集團(tuán)帶來穩(wěn)定且具抗跌力的收入貢獻(xiàn)。亞洲聯(lián)合財(cái)務(wù)對(duì)集團(tuán)的除稅前貢獻(xiàn)為871.9百萬港元，較2020年上半年增加68%。期內(nèi)收入增加7%，而于期末的貨款結(jié)余按總額及凈額（經(jīng)扣除減值撥備）基準(zhǔn)分別按年增加16%及17%。鑒于管理層在過往動(dòng)蕩時(shí)期克服所有高低潮的良好往績，集團(tuán)對(duì)亞洲聯(lián)合財(cái)務(wù)能夠?qū)崿F(xiàn)出色的全年業(yè)績保持審慎樂觀。
集團(tuán)通過其擁有大多數(shù)權(quán)益的附屬公司新鴻基信貸有限公司（“新鴻基信貸”）經(jīng)營按揭貸款業(yè)務(wù)。隨著上半年香港經(jīng)濟(jì)及房地產(chǎn)市場(chǎng)的復(fù)蘇，新鴻基信貸亦已進(jìn)入下一個(gè)增長期，將繼續(xù)致力擴(kuò)展業(yè)務(wù)規(guī)模、加強(qiáng)收益組合、改善資本及資金結(jié)構(gòu)，以及提供予客戶的產(chǎn)品與服務(wù)。
展望
展望2021年下半年及2022年大部分時(shí)間，集團(tuán)預(yù)計(jì)由于全球復(fù)蘇不均衡，波動(dòng)和挑戰(zhàn)將持續(xù)存在，集團(tuán)對(duì)多個(gè)業(yè)務(wù)分項(xiàng)的前景和發(fā)展保持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度，并會(huì)在應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)時(shí)保持高度的流動(dòng)性。
李先生補(bǔ)充道：“隨著我們繼續(xù)轉(zhuǎn)型為香港領(lǐng)先的另類投資管理平臺(tái)，投資管理業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁表現(xiàn)及基金管理平臺(tái)的成立展現(xiàn)了我們的承諾和執(zhí)行力。集團(tuán)致力通過完善的企業(yè)管治和風(fēng)險(xiǎn)控制，提供長遠(yuǎn)并可持續(xù)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)。”
關(guān)于新鴻基有限公司
新鴻基有限公司（香港股份代號(hào)：86）是一家領(lǐng)先的另類投資金融企業(yè)，總部位于香港。建基于 1969 年，集團(tuán)一直擁有及經(jīng)營行業(yè)領(lǐng)先的金融服務(wù)平臺(tái)。集團(tuán)的投資涵蓋公開市場(chǎng)、另類投資及房地產(chǎn)資產(chǎn)，并于為股東締造長期經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)上擁有良好往績。最近，集團(tuán)拓展其策略，發(fā)掘、推動(dòng)及支持亞洲地區(qū)的新晉資產(chǎn)管理公司。集團(tuán)亦是領(lǐng)先的消費(fèi)金融公司 -- 亞洲聯(lián)合財(cái)務(wù)有限公司的大股東。截至 2021 年 6 月 30日，集團(tuán)資產(chǎn)總值約為 480 億港元。
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