紐約2018年9月13日電 /美通社/ -- 有史以來(lái)首個(gè)關(guān)注可持續(xù)發(fā)展并運(yùn)用機(jī)器學(xué)習(xí)來(lái)提取環(huán)境、社會(huì)和治理(ESG)方面的實(shí)際指標(biāo)的全球多元資產(chǎn)基金Richmond Global Compass Capital, LP，現(xiàn)在正式向外部投資開(kāi)放。Compass的一系列普通合伙人已經(jīng)進(jìn)行了超過(guò)2000萬(wàn)美元的投資，并以此作為基金“種子資本”的一部分，他們還尋求籌集5億美元的資金。
Richmond Global Compass Capital（簡(jiǎn)稱(chēng)“RGC”）于2016年6月成立，由彼得-凱爾納(Peter Kellner)以及一個(gè)專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)，該團(tuán)隊(duì)由國(guó)際可持續(xù)發(fā)展、全球宏觀投資、數(shù)據(jù)科學(xué)和風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的專(zhuān)家組成，這些專(zhuān)家在3G Capital（3G資本）、Verde Fund、Richmond Global Ventures、Endeavor和高盛(Goldman Sachs)等公司中成績(jī)卓著。Richmond Global Compass Capital的顧問(wèn)包括耶魯法學(xué)院(Yale Law School)的丹-埃斯蒂(Dan Esty)教授、麻省理工學(xué)院(MIT)和Rho A.I.的埃里克-艾倫(Erik Allen)博士、愛(ài)創(chuàng)家(Ashoka)創(chuàng)始人和首席執(zhí)行官比爾-德雷頓(Bill Drayton)與哈佛商學(xué)院(Harvard Business School)的喬治-瑟拉菲姆(George Serafeim)教授。
哈佛商學(xué)院教授、RGC顧問(wèn)喬治-瑟拉菲姆表示：“作為一個(gè)群體，我們正在創(chuàng)造一個(gè)世界，在這個(gè)世界中，更多的積極影響意味著更好的經(jīng)濟(jì)局面?！?/p>
耶魯教授、RGC顧問(wèn)丹-埃斯蒂說(shuō)：“理解作為關(guān)鍵大趨勢(shì)的可持續(xù)發(fā)展，已經(jīng)成為了企業(yè)和國(guó)家的必要課題，投資者越來(lái)越想知道哪些公司和國(guó)家?guī)ь^將ESG因素納入其商業(yè)與主權(quán)策略之中?！?/p>
RGC創(chuàng)始人彼得-凱爾納表示：“在過(guò)去十年里，可持續(xù)投資取得了很大的進(jìn)展。未來(lái)30年，30萬(wàn)億美元的資金將由‘?huà)雰撼币淮瘋髦痢甔一代’，再傳給‘千禧一代’，而84%的‘千禧一代’對(duì)ESG投資有興趣。不幸的是，現(xiàn)有的投資機(jī)會(huì)沒(méi)有適應(yīng)這一需求，目前的ESG產(chǎn)品還處在‘紙上談兵’階段，未能充分利用機(jī)會(huì)。不過(guò)Compass致力于創(chuàng)造ESG投資對(duì)于業(yè)績(jī)表現(xiàn)和盈利的積極影響?！?/p>
大部分現(xiàn)有ESG策略都是關(guān)注私募領(lǐng)域和單一資產(chǎn)的股票基金，或是做多策略股票基金，而Compass尋求評(píng)估股票、信貸、貨幣、利率和商品等全球資產(chǎn)類(lèi)別的投資與交易機(jī)會(huì)，將資本分配給據(jù)信能夠提供最具吸引力的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后投資回報(bào)率的策略，并由此實(shí)現(xiàn)自身的投資目標(biāo)。人工智能可以識(shí)別實(shí)際ESG數(shù)據(jù)集，從而整合進(jìn)已知企業(yè)/主權(quán)資產(chǎn)類(lèi)別的基本分析。
Compass Fund Founders' Shares（Compass基金創(chuàng)始人份額）在2018年5月停止交易，取得了12.95%的凈投資回報(bào)率，而與之對(duì)比的基準(zhǔn)HFRX HF指數(shù)增長(zhǎng)了2.88%。Compass基金創(chuàng)始人份額到目前為止的第二個(gè)財(cái)年的投資回報(bào)率為2.78%，HFRX HF指數(shù)則增長(zhǎng)了0.11%。Compass基金創(chuàng)始人份額的表現(xiàn)還超越了歷史上最長(zhǎng)的股票牛市以及各種債券。Compass現(xiàn)在作為全球多元資產(chǎn)ESG基金，正式向外部投資開(kāi)放，并計(jì)劃讓投資回報(bào)和可持續(xù)發(fā)展效益達(dá)到新的層次。
作為Compass對(duì)可持續(xù)發(fā)展的熱情的進(jìn)一步證明，RGC董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官彼得-凱爾納就資本主義在與氣候變化作斗爭(zhēng)中的關(guān)鍵作用，發(fā)表了一篇文章，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)無(wú)所作為會(huì)在社會(huì)、環(huán)境和經(jīng)濟(jì)上面帶來(lái)非常糟糕的后果，以及如果在背后擁有數(shù)萬(wàn)億美元資產(chǎn)支持的偉大投資者采取行動(dòng)，就能取得巨大的效益，將能“修正”資本主義的“航向”。首席投資官德西奧-納西門(mén)托(Decio Nascimento)是可持續(xù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)(Sustainability Accounting Standards Board)可持續(xù)發(fā)展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)（Fundamentals of Sustainability Accounting，簡(jiǎn)稱(chēng)“FSA”）證書(shū)團(tuán)隊(duì)的首批成員之一，RGC投資團(tuán)隊(duì)的所有成員都持有FSA證書(shū)。作為聯(lián)合國(guó)負(fù)責(zé)任投資原則(UN PRI)的簽字方，Compass致力于進(jìn)行負(fù)責(zé)任的投資，目標(biāo)是提升投資回報(bào)率，控制風(fēng)險(xiǎn)，并最終讓環(huán)境和整個(gè)社會(huì)受益。
