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百濟神州宣布8億美元公開募股完成

2018-01-23 05:05 20614
百濟神州今天宣布新一輪公開募股完成,本次公開募股共發(fā)行了792.08萬股美國存托股票(ADS),每股ADS代表13股普通股,普通股每股票面價值0.0001美元,公開發(fā)行價格為每股ADS 101美元。

中國北京和美國麻省劍橋2018年1月23日電 /美通社/ -- 百濟神州(納斯達(dá)克代碼:BGNE)是一家處于商業(yè)化階段的生物醫(yī)藥公司,專注于開發(fā)和商業(yè)化用于癌癥治療的創(chuàng)新型分子靶向和腫瘤免疫藥物。公司今天宣布新一輪公開募股完成,本次公開募股共發(fā)行了792.08萬股美國存托股票(ADS),每股ADS代表13股普通股,普通股每股票面價值0.0001美元,公開發(fā)行價格為每股ADS 101美元。在扣除承銷商折扣,雇傭金和其他發(fā)行相關(guān)費用前,百濟神州本次募股的毛收入約為8億美元,包括承銷商對其可額外購買的49.505萬股ADS權(quán)利的全部行權(quán)。

百濟神州計劃將本次募股所獲資金作為營運資金以及企業(yè)一般用途,包括研發(fā)活動。

高盛(Goldman Sachs & Co. LLC)、摩根斯坦利(Morgan Stanley)、科恩(Cowen)和Leerink Partners是本次公開發(fā)行的共同承銷商。威廉布萊爾(William Blair)是本次公開發(fā)行的副承銷商。

以上證券根據(jù)此前在美國證券交易委員會(SEC)備案的可自動生效的貨架登記聲明提供。相關(guān)的終版招股書已經(jīng)于2018年1月18日在SEC備案,并可在SEC網(wǎng)站 www.sec.gov 上獲得。終版招股書副本與關(guān)于此證券的招股說明書可以免費從高盛、摩根斯坦利、科恩和Leerink Partners得到。

  • 高盛的聯(lián)系方式是:Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282,電話:1-866-471-2526,或電郵:prospectus-ny@ny.email.gs.com;
  • 摩根斯坦利的聯(lián)系方式是:Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014;
  • 科恩的聯(lián)系方式是:c/o Broadridge Financial Services, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY, 11717, United States,聯(lián)系:Prospectus Department或致電1-631-274-2806;
  • Leerink Partners LLC的聯(lián)系方式是:Syndicate Department, One Federal Street, 37th Floor, Boston, MA 02110,電話:800-808-7525, ext. 6132,或電郵:syndicate@leerink.com。

本新聞稿不構(gòu)成出售要約或要約購買,也不得在任何國家或司法管轄區(qū)中出售這些證券;在依照國家或司法管轄區(qū)的政策法注冊或取得資格之前,出售要約、要約購買或銷售是非法的。

關(guān)于百濟神州

百濟神州是一家全球性的、商業(yè)階段的、以研發(fā)為基礎(chǔ)的生物科技公司,專注于分子靶向和免疫腫瘤療法的研發(fā)。百濟神州目前在中國大陸、美國、澳大利亞地區(qū)擁有超過850名員工,在研產(chǎn)品線包括新型口服小分子類和單克隆抗體類抗癌藥物。百濟神州目前也正在打造抗癌治療的藥物組合方案,旨在為癌癥患者的生活帶來持續(xù)、深遠(yuǎn)的影響。在新基公司的授權(quán)下,百濟神州在華銷售ABRAXANE®注射用紫杉醇(納米白蛋白顆粒結(jié)合型)、瑞復(fù)美®(來那度胺)和維達(dá)莎®(注射用阿扎胞苷)。[i]

[i] ABRAXANE®、瑞復(fù)美®和維達(dá)莎®是新基公司的注冊商標(biāo)。

前瞻性聲明

本新聞稿中部分陳述為前瞻性聲明,其中包括但不僅于:百濟神州對此次公開募股所獲收入的使用以及其研發(fā)活動的預(yù)期。由于各種重要因素的影響,實際結(jié)果可能與預(yù)測或暗示的這些前瞻性聲明有重大差異。造成差異的這些因素包括:百濟神州對本次公開募股收入的使用的風(fēng)險與不確定性。關(guān)于百濟神州風(fēng)險和不確定性的更多信息,會在百濟神州向美國證監(jiān)會備案的與本次公開募股相關(guān)的初步修訂版招股說明書中包含或被引用。百濟神州否認(rèn)有意愿或責(zé)任更新或修正任何前瞻性聲明,不論是由于新信息的出現(xiàn)還是未來事件的發(fā)生,或是其他情況。

消息來源:百濟神州
相關(guān)股票:
NASDAQ:BGNE
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