百濟(jì)神州宣布股票公開發(fā)行計(jì)劃

北京和馬塞諸塞州劍橋市2018年1月17日電 /美通社/ -- 百濟(jì)神州（納斯達(dá)克代碼：BGNE）是一家處于商業(yè)化階段的生物醫(yī)藥公司，專注于開發(fā)和商業(yè)化用于癌癥治療的創(chuàng)新型分子靶向和腫瘤免疫藥物。公司今日公布計(jì)劃通過美國(guó)存托股票（ADS）方式公開募股，每股ADS代表13股普通股，普通股每股票面價(jià)值0.0001美元。百濟(jì)神州計(jì)劃發(fā)售價(jià)值6.5億美元的ADS，此融資金額將包括承銷商折扣，雇傭金和預(yù)估的發(fā)行相關(guān)費(fèi)用。此外，百濟(jì)神州還授予承銷商30天內(nèi)額外購(gòu)買價(jià)值5000萬美元ADS的權(quán)利，除外承銷商折扣和傭金。本輪融資將會(huì)受到市場(chǎng)和其他條件影響，因此無法對(duì)是否可成功完成融資和何時(shí)完成進(jìn)行保證，實(shí)際融資規(guī)模和具體條件也可能發(fā)生變化。

高盛（Goldman Sachs & Co. LLC）、摩根斯坦利（Morgan Stanley）、科恩（Cowen）和Leerink是本次公開發(fā)行的共同承銷商。

以上證券根據(jù)此前在美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）備案的可自動(dòng)生效的貨架登記聲明提供。相關(guān)的初步修訂版招股書以及股票發(fā)行細(xì)節(jié)將在SEC網(wǎng)站www.sec.gov上備案。在準(zhǔn)備充分后，初步修訂版招股書副本與關(guān)于此證券的招股說明書可以免費(fèi)從高盛、摩根斯坦利、科恩和Leerink獲得。高盛的聯(lián)系方式是：Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282，電話：1-866-471-2526，或電郵：prospectus-ny@ny.email.gs.com；摩根斯坦利的聯(lián)系方式是：Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014；科恩的聯(lián)系方式是：c/o Broadridge Financial Services, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY, 11717, United States，聯(lián)系：Prospectus Department，或致電1-631-274-2806；Leerink的聯(lián)系方式是：Syndicate Department, One Federal Street, 37th Floor, Boston, MA 02110，電話：800-808-7525, ext. 6132，或電郵：syndicate@leerink.com。

本新聞稿不構(gòu)成出售要約或要約購(gòu)買，也不得在任何國(guó)家或司法管轄區(qū)中出售這些證券；在依照國(guó)家或司法管轄區(qū)的政策法注冊(cè)或取得資格之前，出售要約、要約購(gòu)買或銷售是非法的。

關(guān)于百濟(jì)神州

百濟(jì)神州是一家全球性的、商業(yè)階段的、以研發(fā)為基礎(chǔ)的生物科技公司，專注于分子靶向和免疫腫瘤療法的研發(fā)。百濟(jì)神州目前在中國(guó)大陸、美國(guó)、澳大利亞地區(qū)擁有超過850名員工，在研產(chǎn)品線包括新型口服小分子類和單克隆抗體類抗癌藥物。百濟(jì)神州目前也正在打造抗癌治療的藥物組合方案，旨在為癌癥患者的生活帶來持續(xù)、深遠(yuǎn)的影響。在新基公司的授權(quán)下，百濟(jì)神州在華銷售ABRAXANE^®注射用紫杉醇（納米白蛋白顆粒結(jié)合型）、瑞復(fù)美^®（來那度胺）和維達(dá)莎^®（注射用阿扎胞苷）。^[i]

前瞻性聲明

本新聞稿中部分陳述為前瞻性聲明，其中包括但不僅于：百濟(jì)神州預(yù)期的對(duì)于此次公開募股的順利完成、時(shí)間線、募股的規(guī)模，以及授予承銷商的30天內(nèi)額外購(gòu)買ADS的權(quán)利。由于各種重要因素的影響，實(shí)際結(jié)果可能與預(yù)測(cè)或暗示的這些前瞻性聲明有重大差異。造成差異的這些因素包括：本次公開募股根據(jù)所預(yù)期條件或其他條件完成的風(fēng)險(xiǎn)與不確定性，市場(chǎng)條件，以及達(dá)到公開募股相關(guān)的常見完成條件。關(guān)于百濟(jì)神州風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的更多信息，會(huì)在百濟(jì)神州向美國(guó)證監(jiān)會(huì)備案的與本次公開募股相關(guān)的初步修訂版招股說明書中包含或被引用。百濟(jì)神州否認(rèn)有意愿或責(zé)任更新或修正任何前瞻性聲明，不論是由于新信息的出現(xiàn)還是未來事件的發(fā)生，或是其他情況。

[i] ABRAXANE®、瑞復(fù)美®和維達(dá)莎®是新基公司的注冊(cè)商標(biāo)。