上海2013年1月22日電 /美通社/ -- 寶龍地產(chǎn)控股有限公司（以下簡稱“寶龍地產(chǎn)”）宣布：于2013年1月18日，該公司及子公司擔(dān)保人與德意志銀行、匯豐、美林及蘇格蘭皇家銀行就發(fā)行于2018年到期的2.5億美元11.25%優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。
公告指，提呈發(fā)售及出售票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額經(jīng)扣除估計(jì)開支后將為約2.42億美元。寶龍地產(chǎn)(HK.1238)稱，所得凈額擬用作其現(xiàn)有債務(wù)再融資。
市場對(duì)這次發(fā)行反應(yīng)理想，并獲投資者超額認(rèn)購。認(rèn)購總額超過18億美元。
此前，據(jù)寶龍地產(chǎn)(HK.1238)1月10日公布的數(shù)據(jù)，該公司2012年全年累計(jì)物業(yè)合約銷售達(dá)65億元，超額8.3%完成60億元目標(biāo)，較上年同期增長18.6%?；ㄆ煊?013年1月10日中午發(fā)布分析報(bào)告，上調(diào)寶龍地產(chǎn)(HK.1238)的目標(biāo)價(jià)12.9%至2.45元，較2013年預(yù)期資產(chǎn)凈值4.09元折讓約四成，維持“買入”評(píng)級(jí)，認(rèn)為其商場營運(yùn)者的經(jīng)營模式可提供長期增長穩(wěn)定性。杰富瑞(Jefferies)于2013年1月10日的分析報(bào)告指出，作為一家中國領(lǐng)先的商業(yè)物業(yè)開發(fā)商，寶龍地產(chǎn)(HK.1238)預(yù)售狀況理想，租金收益保持高速增長，前景光明，上調(diào)至“買入”評(píng)級(jí)，提升目標(biāo)價(jià)至2.7元。
