新加坡2025年4月4日 /美通社/ -- 為國際零售企業(yè)和電商平臺(tái)提供直播電商和帶貨短視頻解決方案（"BeLive解決方案"）的BeLive Holdings（以下簡稱"公司"或"BeLive"）今日公布其首次公開募股（以下簡稱"本次發(fā)行"）定價(jià)。公司將以每股4.00美元的公開發(fā)行價(jià)發(fā)行2,450,000股普通股（以下簡稱"普通股"）。公司已授予承銷商45天的超額配售選擇權(quán)，允許其以扣除承銷折扣及傭金后的首次公開發(fā)行價(jià)，額外認(rèn)購最多367,500股普通股。公司普通股已獲準(zhǔn)在納斯達(dá)克資本市場上市交易，預(yù)計(jì)將于2025年4月4日開始交易，股票代碼為"BLIV"。
公司預(yù)計(jì)從本次發(fā)行中獲得總計(jì)980萬美元的總收益（未扣除承銷折扣及其他相關(guān)費(fèi)用）。此外，公司已授予承銷商45天的選擇權(quán)，允許其以扣除承銷折扣的首次公開發(fā)行價(jià)，額外認(rèn)購最多367,500股普通股。本次發(fā)行預(yù)計(jì)將于2025年4月7日或前后完成，具體取決于慣常交割條件的達(dá)成情況。
公司擬將本次發(fā)行的凈收益用于以下用途：（一）提升視頻直播技術(shù)、人工智能（"AI"）及大數(shù)據(jù)能力；（二）開發(fā)解決方案，以拓展和優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品服務(wù)，并開發(fā)新功能，以持續(xù)為客戶提供創(chuàng)新價(jià)值；（三）市場營銷與品牌建設(shè)，包括通過營銷推廣活動(dòng)進(jìn)一步擴(kuò)大客戶群體并提升品牌影響力；（四）有利于業(yè)務(wù)發(fā)展與戰(zhàn)略布局的一般企業(yè)用途。
R.F. Lafferty & Co., Inc.（簡稱"R.F. Lafferty"）擔(dān)任本次發(fā)行的獨(dú)家賬簿管理人。Schlueter & Associates, P.C.擔(dān)任公司的美國法律顧問，Lucosky Brookman LLP則擔(dān)任R.F. Lafferty的美國法律顧問，共同協(xié)助完成本次發(fā)行。
與本次發(fā)行相關(guān)的F-1表格注冊聲明（文件編號(hào)：333-280739）及其修訂版本已提交至美國證券交易委員會(huì)（以下簡稱"SEC"），并且SEC已于2025年3月31日宣布其生效。本次發(fā)行僅通過招股說明書的形式進(jìn)行。可通過以下方式聯(lián)系R.F. Lafferty，獲取與本次發(fā)行相關(guān)的最終招股說明書的副本：發(fā)送電子郵件至offerings@rflafferty.com，或向以下地址發(fā)送普通郵件：40 Wall Street, 27th Floor, New York, NY10005。此外，也可通過SEC網(wǎng)站（www.sec.gov）獲取最終招股說明書的副本。
在投資之前，您應(yīng)閱讀公司已經(jīng)或?qū)⒁騍EC提交的招股說明書及其他文件，以獲取有關(guān)公司和本次發(fā)行的更多信息。本新聞稿不構(gòu)成出售本文所述證券的要約或購買相關(guān)證券的要約邀請，也不得在任何州或司法管轄區(qū)出售相關(guān)證券，除非已根據(jù)該州或司法管轄區(qū)的證券法完成注冊或取得資格，否則上述要約、要約邀請或銷售行為均屬非法。
關(guān)于BeLive Holdings Limited
BeLive總部位于新加坡，為國際零售企業(yè)和電子商務(wù)平臺(tái)提供直播電商和帶貨短視頻解決方案（"BeLive解決方案"）。我們的BeLive解決方案使客戶能夠利用互動(dòng)和沉浸式的直播和視頻電商來提升其在線業(yè)務(wù)，并讓客戶能夠制作獨(dú)特的視頻內(nèi)容，這些視頻可在錄制的同時(shí)實(shí)時(shí)播放，并支持隨時(shí)即時(shí)回放。我們將BeLive解決方案分為以下兩類：(i) 企業(yè)級BeLive白標(biāo)解決方案，該方案可根據(jù)客戶的獨(dú)特需求進(jìn)行定制，并可集成到其現(xiàn)有內(nèi)部系統(tǒng)中；以及(ii) 基于云的軟件即服務(wù)（SaaS）解決方案（"BeLive SaaS解決方案"），適用于尋求快速且經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的直播電商和帶貨短視頻解決方案的客戶，而無需自行構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)棧。
更多信息，請?jiān)L問：http://www.belive.technology
前瞻性聲明
本新聞稿包含前瞻性聲明。前瞻性聲明包括有關(guān)計(jì)劃、目標(biāo)、戰(zhàn)略、未來事件或業(yè)績的陳述，以及基本假設(shè)和除歷史事實(shí)之外的其他聲明。當(dāng)公司使用"可能"、"將"、"打算"、"應(yīng)當(dāng)"、"相信"、"期望"、"預(yù)期"、"計(jì)劃"、"估計(jì)"或不僅限于歷史事實(shí)的類似表述時(shí)，即構(gòu)成前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包括但不限于：關(guān)于公司普通股預(yù)計(jì)在納斯達(dá)克資本市場上市交易的聲明，以及本次發(fā)行完成情況的聲明。前瞻性聲明并非未來業(yè)績的保證，實(shí)際結(jié)果可能因各種風(fēng)險(xiǎn)及不確定因素，而與這些前瞻性聲明中討論的公司預(yù)期存在重大差異。這些聲明受到不確定性和風(fēng)險(xiǎn)的影響，包括但不限于與市場狀況相關(guān)的不確定性、按預(yù)期條款完成或能否完成首次公開募股的不確定性，以及在公司提交給SEC的注冊聲明中"風(fēng)險(xiǎn)因素"部分討論的其他因素?；谶@些原因及其他因素，提醒投資者不應(yīng)過度依賴本新聞稿中的任何前瞻性聲明?？稍趙ww.sec.gov上查閱公司向SEC提交的文件中討論的其他因素。公司沒有義務(wù)公開修改這些前瞻性聲明以反映在本日期之后發(fā)生的事件或情況。
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