布朗兄弟哈里曼銀行年度大中華區(qū)ETF投資者調查

在大中華區(qū)推動亞太區(qū)ETF投資的助力下，ETF資產創(chuàng)紀錄新高
77%的投資者預測他們將在未來12個月內增加對ETF的使用 

香港2024年9月11日 /美通社/ -- 得益于投資者需求推動增長以及77%的投資者預測將在下一年增加使用ETF，大中華區(qū)交易所交易基金(ETF)資產增長屢創(chuàng)新高。全球領先的ETF托管人和管理人布朗兄弟哈里曼銀行(BBH)開展了第七屆年度大中華區(qū)ETF投資者調查，結果顯示大中華區(qū)的ETF及部署的戰(zhàn)略正在持續(xù)發(fā)展。

大中華區(qū)調查是BBH全球ETF投資者調查的一環(huán)，代表著來自中國大陸、中國香港和中國臺灣地區(qū)超過100名ETF投資者的意見，其中59%的受訪者管理超過10億美元資產，而在這些受訪者當中，39%在其投資組合中有50%的資產投資于ETF（全球比例為24%）。

主要發(fā)現(xiàn)：

大中華區(qū)：ETF增長領先于亞太區(qū)： 

• ETF大幅增長：2024年上半年，大中華區(qū)的凈新增資金量達1,020億美元，占亞太區(qū)全部凈新增資金流量的70%。
• 主動型ETF冉冉崛起：去年84%的投資者購買了主動型ETF。45%將指數(shù)型共同基金援引為其重新配置資金的首要來源。 
• 利用ETF把握大趨勢：63%的投資者計劃增加主題型ETF投資，最受追捧的主題是機器人和人工智能、自動駕駛和電動汽車以及網(wǎng)絡安全等策略。
• 以ETF表達投資觀點：47%的投資者利用ETF以表達短期的戰(zhàn)術性觀點。
• 發(fā)行人角色至關重要：63%計劃增加其合作的發(fā)行人數(shù)量。在發(fā)行人提供的工具和資源中，投資者最關注的是產品信息和交易支持。

中國大陸：跨境需求勢頭強勁： 

• 境外投資配置增長：71%的中國投資者已通過合格境內機構投資者（"QDII"）計劃或通過將ETF納入互聯(lián)互通（滬深港通）以投資中國香港上市ETF。 
• 助力風險管理的因子：通過各項因子（價值、增長、動量等）調整投資組合以實現(xiàn)不同結果的能力吸引了中國大陸投資者的注意，43%的受訪者表示對此類產品的投資意欲最為強烈。
• 主題型ETF攻城拔寨：自動駕駛和電動汽車ETF非常受歡迎，50%的投資者計劃增加其對此類產品的投資。

中國香港：亞太區(qū)多元化程度最高的ETF產品平臺之一：

• 擴大主動型ETF的受眾面：投資者對主動管理型ETF的投資興趣依然強烈(40%)，其中54%使用此類產品以管理流動性，而51%以此類產品取代主動型共同基金。
• 針對戰(zhàn)術配置和主題配置的趨勢工具：60%的中國香港投資者利用ETF表達短期/戰(zhàn)術性觀點，而54%則利用ETF管理流動性?？萍及缪葜e足輕重的角色，超過一半(55%)的投資者計劃投資機器人和人工智能策略，同時45%還計劃投資創(chuàng)新型策略。 

中國臺灣地區(qū)：屢超預期，屢創(chuàng)紀錄： 

• 需求推動增長：中國臺灣地區(qū)是增長最快的ETF市場之一，其中87%的投資者尋求增加使用ETF。2022年12月至2024年6月期間，ETF的資產管理規(guī)模上升120%，其中70%的投資者計劃在下一年增加合作發(fā)行人的數(shù)量。 
• 通過ETF獵獲收益：股息型ETF為增長帶來了重要的貢獻，33%的投資者對此類產品有投資意欲。受過去幾年市場動蕩影響，緩沖型ETF(33%)同樣是投資者的首選，因為投資者尋求控制下行風險。 
• 主動型ETF一路暢行：最近監(jiān)管機構宣布允許在市場上采用主動型策略，主動型ETF迎來積極的發(fā)展勢頭，57%的投資者計劃向主動型ETF配置資金。47%的投資者對主動型系列中的多元資產產品有投資意欲。

"大中華區(qū)的ETF增長是值得被關注的，今年的調查數(shù)據(jù)顯示，即使新的ETF策略游走于創(chuàng)造收益和風險管理之間，投資者也欣然接受這些策略。我們正在見證，這些市場都在擴大產品平臺，以滿足投資者對主動型ETF、主題型ETF、多元資產ETF和緩沖型ETF等策略日益增長的投資意欲。我們還看到，中國跨境需求也在上升。"

"中國大陸、中國香港和中國臺灣地區(qū)為管理人帶來重大投資機會，且發(fā)行人還有很大的進一步發(fā)展空間和機會。就尋求進入或進一步進軍區(qū)內市場的發(fā)行人而言，了解本地需求趨勢將是把握現(xiàn)有投資機會的關鍵所在。" BBH的亞洲區(qū)ETF服務總監(jiān)Chris Pigott如此表示。

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