香港2023年10月31日 /美通社/ -- Alpha Technology Group Ltd.（"Alpha"），一家香港知名云計算 IT解決方案服務商，今日宣布其普通股首次公開上市（"IPO發(fā)行"）的定價。Alpha此次IPO發(fā)行以每普通股4美元的公開發(fā)行價共發(fā)行1,750,000股普通股，募集總額為7,000,000美元（未扣除承銷商折扣及其他發(fā)行費用）。Alpha普通股已獲批準于納斯達克資本市場掛牌，預期將于美國東部時間2023年10月31日起開始公開交易，股票代碼為"ATGL"。
根據(jù)Alpha授予承銷商的超額配售權，承銷商可在此次IPO發(fā)行交割完成之日45天內以公開發(fā)行價格再追加認購最多262,500 股的普通股股票。根據(jù)慣例成交條件，Alpha預計此次公開募股在美國東部時間2023年11月2日完成。
此次發(fā)行以包銷方式進行。Prime Number Capital LLC擔任此次IPO發(fā)行的獨家簿記管理人。Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔任發(fā)行方律師，Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 擔任承銷商律師。
Alpha擬將本次發(fā)行所得用于1)通過并購和招聘新團隊，擴大經(jīng)營規(guī)模，擴大東南亞國家等海外市場的業(yè)務；2)加強AI-OCR技術的研究和開發(fā)；及3)為營運資金及其他一般公司用途提供資金。
有關Alpha注冊上市的申請書（備案號333-273289）已經(jīng)提交給美國證券交易委員會（"SEC"），并于2023年10月30日宣布生效。這次發(fā)行是僅以招股說明書的形式發(fā)行的。招股書可以通過以下機構索?。篜rime Number Capital LLC, 索取方式可以是電子郵件 info@pncps.com 或標準郵件，標準郵件郵寄地址為Prime Number Capital, LLC, 12 E 49th St, Floor 27, New York, NY10017。除此之外，招股說明書最終版也可在SEC網(wǎng)站 www.sec.gov 下載。
在投資之前，您應閱讀最終的招股說明書和Alpha已經(jīng)或將要提交給證券交易委員會的其他文件，以獲得關于Alpha和此次發(fā)行的更完整信息。本新聞稿并不構成銷售要約或購買要約邀請；如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前此類要約、邀請或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。
關于Alpha Technology Group Ltd.
Alpha Technology Group Ltd.是香港一家以云計算為基礎的IT解決方案服務供應商。Alpha利用分析及編程技能、人工智能技術及技術訣竅，提供全面解決方案，旨在優(yōu)化客戶的業(yè)務表現(xiàn)，幫助客戶應對各種行業(yè)特有的運營挑戰(zhàn)，并為來自咨詢、房地產(chǎn)、建筑設計、停車場管理、電子支付服務、物流、投資、零售、紡織等多個行業(yè)的客戶帶來新的業(yè)務機遇。Alpha通過其子公司technution和NSL提供(i)系統(tǒng)開發(fā)服務，(ii) web和移動應用程序開發(fā)服務，以及(iii)內部開發(fā)的具有AI技術的OCR軟件（"AI-OCR軟件"），以實現(xiàn)客戶業(yè)務和運營的數(shù)字化。Alpha還為客戶提供技術支持、維護和NFT相關服務，如創(chuàng)建NFT藝術品、市場和開發(fā)NFT相關游戲。欲了解更多信息，請訪問https://techlution.io。
前瞻性聲明
本新聞稿中包含有前瞻性聲明。前瞻性聲明包括關于計劃， 目標，目的， 戰(zhàn)略， 未來事件，預期業(yè)績，假設以及其他任何非已經(jīng)發(fā)生的事實性的表述。任何文字表述中涉及"可能"，"將要"，"想要"， "應該"， "相信"， "預期"， "期待"， "預估"， "估計"或類似的非事實性的文字，特別是關于公司在納斯達克全球市場的掛牌及完成該發(fā)行，都應視為前瞻性聲明。受各種因素的影響，實際結果可能與歷史結果或這些前瞻性聲明中表述的內容有重大出入。這些因素包括但不限于公司的戰(zhàn)略目標， 公司的未來規(guī)劃， 公司產(chǎn)品或服務的市場需求和用戶接受度， 技術更新， 經(jīng)濟走勢， 企業(yè)的名聲和品牌，行業(yè)競爭和競價的影響，相關政策法規(guī)，中國宏觀經(jīng)濟狀況的起伏，公司服務的國際市場情況，以及招股說明書中披露的相關風險和有關假設。鑒于以上原因及其它相關原因，我們建議投資者切勿盲目信賴該等前瞻性表述，并且，我們敦促投資者登陸SEC網(wǎng)站查閱公司相關文件以獲取其他可能影響公司未來運營結果的因素。公司沒有義務在這些文件申報以后由于特定事件或原因所引起的這些前瞻性聲明的改變做公開修正。
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