新工具將幫助新興市場填補 5.4 萬億美元投資缺口

Future Investment Initiative (FII) Institute 發(fā)布"包容性 ESG 工具"以及"包容性 ESG 評分"，能夠幫助新興市場公司和全球投資商解鎖投資機會。

• 盡管最近幾年可持續(xù)性投資在全球蓬勃興起，新興市場所獲得的全球 ESG 流入資本不足 10%。
• 繼 FII Institute 在 2022 年成功推出 ESG 框架之后，F(xiàn)II Institute 與 ESG Book 合作，為投資者創(chuàng)建了一個在線工具和評分系統(tǒng)，用以分析 ESG 表現(xiàn)并做出更明智的投資決策。
• 通過彌補新興市場數(shù)據(jù)鴻溝，包容性 ESG 評分有助于識別那些在促進長期可持續(xù)增長的同時優(yōu)先考慮 ESG 因素的公司。
• 基于包容性 ESG 得分能夠進行包容性 ESG 排名，在利雅得 FII 召開的第 7 屆 FII Institute 倡議峰會上，發(fā)布了新興市場公司最具可持續(xù)性的前 250 家公司榜單。
• 這個新工具預(yù)計將有能力幫助新興市場填補高達 5.4 萬億美元的投資缺口。

沙特利雅得和倫敦2023年10月30日 /美通社/ -- 致力于應(yīng)對全球挑戰(zhàn)的全球非盈利基金會 The Future Investment Initiative (FII) Institute 在年度未來投資倡議旗艦峰會上發(fā)布了包容性 ESG 工具，以改善新興市場 ESG 數(shù)據(jù)質(zhì)量，賦能新興市場企業(yè)獲得投資資金。該機構(gòu)已與全球可持續(xù)性數(shù)據(jù)和科技領(lǐng)先提供商 ESG Book 締結(jié)合作關(guān)系。

FII Institute 的包容性 ESG 工具旨在幫助投資商識別當(dāng)前和未來表現(xiàn)優(yōu)異企業(yè)的同時，賦能新興市場企業(yè)改善可持續(xù)性舉措和成果。 

過去十年來 ESG 投資方興未艾，現(xiàn)在全世界大約有價值 38 萬億美元的可持續(xù)性為主導(dǎo)的資產(chǎn)目前正在管理之中。盡管新興市場占全球 GDP 的 58%，但收到的 ESG 資本不足 10%。這個全新的包容性 ESG 工具有能力幫助新興市場填補 5.4 萬億美元的 ESG 投資缺口¹。

據(jù) FII Institute 對全球領(lǐng)先投資商的訪談稱，ESG 評級機構(gòu)是造成新興市場投資受阻的主要障礙之一，其所面臨的主要挑戰(zhàn)在于許多評級機構(gòu)采用的 KPI 與新興市場無關(guān)。 

2022 年，F(xiàn)II Institute 開發(fā)的包容性 ESG 框架和評分方法可解決這一問題，回答了投資商的關(guān)鍵疑問："在新興市場中良好的 ESG 表現(xiàn)有何特征？"

今年，隨著包容性 ESG 工具和評分的推出，F(xiàn)II Institute 認(rèn)識到需要制定專門針對新興市場挑戰(zhàn)量身定制的指標(biāo)。該評分基于系統(tǒng)性的重要性原則，強調(diào)行業(yè)風(fēng)險，確保對在不同行業(yè)運營的公司進行公平評估。為了確保透明和準(zhǔn)確性，該評分區(qū)分了表現(xiàn)和披露分析。

在這套工具包中，包容性 ESG 景氣評分是主要分析內(nèi)容，整合了公司可持續(xù)發(fā)展表現(xiàn)的當(dāng)前表現(xiàn)和持續(xù)變化。該評分通過指明未來 ESG 表現(xiàn)，認(rèn)可企業(yè)在推動積極變革方面的承諾。結(jié)合公司當(dāng)前的 ESG 表現(xiàn)得分和披露得分，該指標(biāo)提供了一個全面而細致的企業(yè)可持續(xù)發(fā)展表現(xiàn)藍圖。

基于新評分，F(xiàn)II Institute 和 ESG Book 攜手制定了包容性 ESG 前 250 家企業(yè)榜單，以表彰新興市場中最具可持續(xù)性發(fā)展的公司。于 2023 年 10 月 24 至 26 日在利雅得舉辦的 FII Institute 核心會議第 7 屆 FII 會議上，發(fā)布新工具的同時公布了榜單。

FII Institute 行政總裁 Richard Attias表示："我們的生活的星球正在面臨各種巨大挑戰(zhàn)，包括全球氣候變暖、生物多樣性快速下降，以及生活成本飆升令許多人無法承受。但是，我們并非沒有更好的辦法來應(yīng)對這些問題。全球金融市場之間的聯(lián)系日益緊密，被前所未有的各種變局所影響。ESG （環(huán)境、社會和治理）投資舉措可以發(fā)揮重大作用，幫助解決這些問題。這些 ESG 資金應(yīng)戰(zhàn)略性地投向最有需要的新興市場，同時確保所需的回報，以保持新興市場活力。"

ESG Book 行政總裁 Daniel Klier 博士表示："我們感到非常榮幸能與 FII Institute 合作，共同迎來新興市場 ESG 數(shù)據(jù)的新方法。包容性 ESG 評分是提供給投資商的下一代工具，采用符合新興市場需求的以數(shù)據(jù)為驅(qū)動的透明方法，確定當(dāng)今和未來的可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)者。通過這一合作伙伴關(guān)系，我們希望提供有助于投資決策的解決方案，從而推動更多 ESG 投資流向新興市場公司。"

參考文獻

1）  2021 年，在全球 ESG 管理資產(chǎn) (AUM) 中，新興市場占據(jù)了約 3.4%，而在新興市場中，全球 AUM 持有的比例為 20.2%。資金缺口大約為 5.4 萬億美元。ESG Book， 2023。