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贊比亞外部債券持有人指導委員會與贊比亞就債務重組達成原則協(xié)議

The Zambia External Bondholder Steering Committee
2023-10-27 05:02 6151

倫敦2023年10月27日 /美通社/ -- 贊比亞外部債券持有人指導委員會(以下簡稱"委員會")高興宣布,已與贊比亞政府(以下簡稱"政府")就以下贊比亞債務重組達成原則協(xié)議 (i) 7.5億美元,利息5.375%,2022年到期票據(jù),(ii) 10億美元,利息8.500%,2024年到期票據(jù),以及(iii) 12.5億美元,利息8.970%, 2027年到期的攤銷票據(jù)(統(tǒng)稱為歐洲債券)。

擬議的協(xié)議將為政府提供大量現(xiàn)金流和存量債務減免,以支持在國際貨幣基金組織資助計劃的基礎(chǔ)上恢復宏觀經(jīng)濟和債務可持續(xù)性,并解決歐洲債券長期違約的問題。擬議的重組條款既提供了大量的前期債務減免,也提供了與贊比亞未來幾年經(jīng)濟進步相稱的未來減免。如果根據(jù)國際貨幣基金組織和世界銀行綜合指標的評估,贊比亞的債務承受能力從弱轉(zhuǎn)為中等,或者贊比亞繼續(xù)達到或超過國際貨幣基金組織當前的預測(以商品和服務出口以及以美元計算的財政收入衡量),還會針對即將發(fā)行的兩個新歐洲債券之一提供更優(yōu)惠還款條款和更高的票面利率。

這一做法符合最近與贊比亞官方債權(quán)人委員會達成的協(xié)議。

該委員會對與政府進行的合作且透明的討論并進而達成原則協(xié)議表示贊賞與感謝。此外,該委員會很高興能夠支持政府實施經(jīng)濟改革計劃,造福所有贊比亞人。

委員會發(fā)言人表示, "我們很高興與政府達成原則協(xié)議,該協(xié)議將在適當?shù)臅r候恢復國際資本市場對贊比亞的全面準入,并鼓勵在該國進行長期投資,造福所有贊比亞人。該提案體現(xiàn)了一種創(chuàng)新且可持續(xù)的解決方案,我們希望能為共同框架下的未來主權(quán)債務重組樹立積極的先例。"

原則協(xié)議的關(guān)鍵內(nèi)容包含在政府的新聞稿中。原則協(xié)議的實施取決于雙方就交易文件達成一致,目標是在年底前全面實施該協(xié)議。

委員會鼓勵所有歐洲債券持有人仔細考慮政府根據(jù)原則協(xié)議提出的預期要約條款,并對參與的優(yōu)點和風險做出獨立評估。

委員會成員包括以下資產(chǎn)管理人(直接或代表其管理的基金或其他客戶行事):Amia Capital LLP、Amundi (UK) Limited、RBC BlueBay Asset Management、Farallon Capital Management, LLC、Greylock Capital Management, LLC.

債權(quán)人委員會由Newstate Partners和Weil Gotshal & Manges (London) LLP提供咨詢服務。

問題可發(fā)送至: Spencer Jones, Newstate Partners LLP, +44 20 3077 4916 or sjones@newstatepartners.com
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Andrew Wilkinson, Weil, Gotshal & Manges (London) LLP, +44 20 7903 1068 or andrew.wilkinson@weil.com

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消息來源:The Zambia External Bondholder Steering Committee
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